金雷科技股份公司
Jinlei Technology Co., Ltd.
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二〇年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
_____________ _____________ _____________
伊廷雷 伊廷学 李新生
_____________ _____________ _____________
伊廷瑞 周丽 徐 慧
_____________ _____________ _____________
杨校生 郭廷友 郑元武
非董事高级管理人员签字：
_____________ _____________ _____________
王瑞广 张振 郭 甫
金雷科技股份公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
_____________ _____________ _____________
蔺立元 张树雅 闫秀玲
金雷科技股份公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 1
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本信息...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行基本情况...... 7
四、本次发行对象概况...... 15
五、本次发行相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 22
一、本次发行前后前十名股东情况...... 22
二、本次发行对公司的影响...... 23
第三节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 25
第四节 中介机构声明...... 27
一、保荐人（主承销商）声明...... 27
二、发行人律师声明...... 28
三、审计机构声明...... 29
四、验资机构声明...... 30
第五节 备查文件...... 31
一、备查文件...... 31
二、查阅地点及时间...... 31
释义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、金雷股份 指 金雷科技股份公司
本次发行、本次非公开发行、 指 金雷股份本次非公开发行人民币普通股（A 股）的行为
本次非公开发行股票
本报告书、本发行情况报告书 指 《金雷科技股份公司非公开发行股票发行情况报告书》
股东大会 指 金雷科技股份公司股东大会
董事会 指 金雷科技股份公司董事会
监事会 指 金雷科技股份公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《管理暂行办法》 指 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
《公司章程》 指 《金雷科技股份公司章程》
普通股、A 股 指 指公司发行在外的人民币普通股
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元、万元 指 人民币元、万元
保荐机构、保荐人、主承销商、 指 中泰证券股份有限公司
中泰证券
律师事务所 指 北京德和衡律师事务所
致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成 的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
中文名称 金雷科技股份公司
英文名称 Jinlei Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 金雷股份
股票代码 300443
注册资本 238,056,802 元
法定代表人 伊廷雷
董事会秘书 周丽
成立日期 2006 年 3 月 24 日
公司住所 山东省济南市钢城区双元大街 18 号
联系地址 山东省济南市钢城区双元大街 18 号
风电主轴研发、锻造,金属锻件、机械零部件加工销售；钢材、钢锭、钢
经营范围 坯、铸件、金属材料的批发零售;废旧金属制品回收；金属制品的检测和
校准；货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口
除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
联系电话 0531-76494368
互联网网址 www.jinleiwind.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2019 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》、《关于本次创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、相关填补措施及相关主体出具承诺的议案》等相关议案。
2、2019 年 10 月 16 日，公司召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过
前述与本次非公开发行股票相关的议案。
3、2020 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案。
4、2020 年 3 月 26 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过前述与本
次非公开发行股票相关的议案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2020 年 5 月 9 日，金雷股份非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核
委员会的审核通过。
2020 年 5 月 25 日，证监会出具《关于核准金雷科技股份公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕982 号），核准金雷科技股份公司非公开发行不超过 47,611,360 股新股。
（三）募集资金到账及验资情况
主承销商于 2020 年 9 月 28 日向获得配售股份的投资者发出了《金雷科技股
份公司非公开发行股票缴款通知书》。
截至 2020 年 9 月 30 日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇
入中泰证券为本次发行开设的账户。2020 年 10 月 10 日，致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《金雷科技股份公司非公开发行 A 股验资报告》（致同验字(2020)第 371ZC00369 号），确认本次发行的认购资金到位。
2020 年 10 月 9 日，中泰证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划
转了认股款。2020 年 10 月 10 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2020)第 371ZC00370 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，金雷股份共计募集货币资金人民币499,999,990.20 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,532,545.40 元，募集资金净额为人民币 493,467,444.80 元。其中，计入实收股本人民币 23,696,682.00 元，计入资本公积（股本溢价）469,770,762.80 元。
（四）股份登记情况
金雷股份本次非公开发行新增股份将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）发行价格
本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 9 月 23 日），发行价格
不低于发行期首日前 20 个交易日均价的 80%，即发行底价为 20.65 元/股。
发行人与主承销商按照认购邀请书确定的程序和规则，确定发行价格为
21.10 元/股，相当于定价基准日前 20 个交易日均价 25.80 元/股的 81.78%。
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）23,696,682 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为 499,999,990.20 元，扣除发行费用 6,532,545.40 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额 493,467,444.80 元。
（五）限售期
本次发行股份自上市之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述锁定期约定
查看PDF原文
