证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2020-085
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
公开增发股份变动及新增股票上市公告书
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次发行新增股份数量：49,871,023 股
发行价格：11.63 元/股
本次发行新增股份上市日期：2020 年 8 月 4 日
一、公司基本情况
（一）公司概况
公司名称 广西博世科环保科技股份有限公司
英文名称 Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd.
法定代表人 宋海农 成立时间 1999 年 4 月 13 日
注册地址 广西壮族自治区南宁市高新区科兴路 12 号
发行前注册资本 355,815,284.00 元 股票简称 博世科
上市地点 深圳证券交易所 股票代码 300422
所属行业 生态保护和环境治理业 互联网网址 http://www.bossco.cc
董事会秘书 宋海农（代） 联系方式 0771-3225158
一般项目：环保设备制造及销售；环保技术研究开发及服务；园林设施及设备的销售、
安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，
许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品和技术除外）；农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作
物的生产、种植、养殖、销售；大气污染治理；固体废物治理；（除依法须经批准的项目
经营范围 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：环保设施运营；市政工程施工、机
电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程；城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运
输、处理和处置管理服务；道路货物运输；市政工程设计、环境工程设计；建筑工程施
工、河湖整治工程施工、水利水电工程施工；消毒产品的生产与销售。工程造价咨询业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
（二）公司主营业务
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于为客户提供多领域全方位环境综合治理整体解决方案，服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。
公司从事的核心业务包括以水污染治理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理）、供水工程、二氧化氯制备及清洁化生产、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置）、固废处置（含城乡环卫）等为主的环境综合治理业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务；以及自来水厂等的环保设施运营业务。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次发行类型为向不特定对象公开增发A股股票（以下简称“本次发行”、“本次公开增发”）。
（二）本次发行履行的相关程序
本次发行经公司于2019年5月13日召开的第三届董事会第六十三次会议审议通过，并经于2019年5月29日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。
中国证券监督管理委员会于2020年2月24日出具《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2020]302号），核准公司增发不超过7,000万股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。
为保持本次发行工作的延续性和有效性，2020年6月11日和2020年6月29日，公司分别召开第四届董事会第十七次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过将本次发行股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期延长至自2019年第三次临时股东大会决议有效期届满之日起十二个月。除上述有效期延长事项外，本次公开增发发行方案的其他内容不变。
（三）发行情况
1、发行股票种类和面值
本次公开增发的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行时间和发行方式
本次发行的申购日（T 日）为 2020 年 7 月 20 日。本次发行为向不特定对象
公开增发，发行方式采取向原股东优先配售和网上、网下发行相结合的方式。
3、发行数量及配售结果
本次公开增发股票数量为 49,871,023 股，其中，向公司原股东优先配售13,197,648 股，占本次发行总量的 26.46%；网上投资者配售比例为 63.767124%，配售数量为 14,992,555 股，占本次发行总量的 30.06%；网下投资者配售比例为63.767118%，配售数量为 21,680,820 股，占本次发行总量的 43.47%。
因网上、网下配售股票数量取计算结果的整数部分，剩余的 1,861 股由联席主承销商包销。
4、发行价格
本次发行价格为 11.63 元/股，不低于本次公开增发招股意向书公告日（2020
年 7 月 16 日）前 20 个交易日的公司 A 股股票均价。
5、募集资金总额、募集资金净额及验资情况
本次发行募集资金总额为 579,999,997.49 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 563,377,929.53 元。本次发行募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2020] 33310 号”《验资报
告》。
6、发行费用总额及明细构成
本次发行费用合计16,622,067.96元，具体如下：
单位：元
费用项目 金额
承销保荐费 15,379,196.14
律师费 639,765.90
会计师费 433,962.26
其他发行费用[注] 169,143.66
合计 16,622,067.96
注：其他发行费用包括用于本次发行的信息披露费94,339.62元、登记费47,048.13元和材料费27,755.91元。
上述发行费用均为不含增值税金额，本次发行的每股发行费用为0.33元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股票数量）。
7、募集资金专用账户设立和募集资金监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定，与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了相应的募集资金监管协议。
8、新增股份登记托管情况
公司于2020年7月28日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
9、限售期及上市安排
本次公开增发完成后，新发行的股票将按照有关规定在深圳证券交易所创业板上市流通，无持有期限制。
三、本次新增股份上市情况
本次公开增发完成后，公司股权分布仍符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。经深圳证券交易所批准，本次新增股份上市情况如下：
（一）股票简称：博世科
（二）股票代码：300422
（三）上市地点：深圳证券交易所
（四）新增股份上市时间：2020年8月4日
（五）新增股份限售安排：本次公开增发的全部股份无流通限制及锁定安排
四、本次股份变动情况及其影响
（一）本次发行完成前后股本变动情况
本次公开增发前后，公司股本结构变动情况如下：
股份类别 本次发行前 本次新增股票 本次发行后
股份数量（股） 比例 数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件的流通股 26,089,396 7.33% - 26,089,396 6.43%
无限售条件的流通股 329,751,321 92.67% 49,871,023 379,622,344 93.57%
股份总数 355,840,717 100.00% 49,871,023 405,711,740 100.00%
（二）本次发行前后前十名股东持股情况
本次发行前，公司前十名股东如下：
单位：股
序 股东姓名/名称 股东性质 持股 持股 限售股
号 数量 比例 股数
1 王双飞 境内自然人 75,705,752 21.28% -
2 许开绍 境内自然人 12,381,624 3.48% -
3 宋海农 境内自然人 12,381,624 3.48% 9,286,218
4 杨崎峰 境内自然人 12,381,624 3.48% 9,286,218
5 西藏广博环保投资有限责任公司 境内一般法人 7,600,751 2.14% -
6 宁波市星通投资管理有限公司 境内一般法人
查看PDF原文
