证券代码：300412 证券简称：迦南科技
浙江迦南科技股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
二○二一年十二月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：35,573,122 股
2、发行价格：7.59 元/股
3、募集资金总额：269,999,995.98 元
4、募集资金净额：261,862,260.14 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 35,573,122 股，将于 2021 年 12 月 22 日在
深圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录......2
释义......4
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次新增股份发行情况......6
（一）发行股票类型及面值......6
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述......6
（三）发行时间 ...... 12
（四）发行方式 ...... 12
（五）发行数量 ...... 12
（六）发行价格 ...... 12
（七）募集资金和发行费用...... 12
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 13
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十）新增股份登记托管情况 ...... ...... ...... 13
（十一）发行对象情况...... 14
（十二）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
（十三）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
第二节 本次新增股份上市情况...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间 ...... 21
四、新增股份的限售安排 ...... 21
第三节 本次股份变动情况及其影响...... 22
一、本次发行前后股东情况...... 22
（一）本次发行前后股份变动情况...... 22
（二）本次发行前公司前十名股东情况...... 22
（三）本次发行后公司前十名股东情况...... 22
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 23
四、财务会计信息讨论和分析 ...... ...... ...... 23
（一）合并资产负债表主要数据...... 23
（二）合并利润表主要数据...... 24
（三）合并现金流量表主要数据...... 24
（四）主要财务指标 ...... 24
（五）管理层讨论与分析 ...... 25
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
一、保荐机构（主承销商）...... 27
二、发行人律师事务所...... 27
三、审计验资机构...... 27
第五节、保荐机构的上市推荐意见 ...... ...... ...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第六节、其他重要事项...... 29
第七节、备查文件...... 30
一、备查文件...... 30
二、查阅地点、时间 ...... 30
（一）发行人：浙江迦南科技股份有限公司...... 30
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司...... 30
（三）查阅时间 ...... 30
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
迦南科技/公司/本公司 指 浙江迦南科技股份有限公司
/上市公司/发行人
迦南集团、控股股东 指 迦南科技集团有限公司，公司控股股东
实际控制人 指 方亨志先生
本次发行/本次向特定 浙江迦南科技股份有限公司本次向特定对象发行 股股票的
对象发行/本次向特定 指 A
对象发行股票 行为
安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司
（主承销商）
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 浙江迦南科技股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江迦南科技股份有限公司董事会
监事会 指 浙江迦南科技股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称： 浙江迦南科技股份有限公司
公司英文名称： Zhejiang CanaanTechnology Limited
股票简称： 迦南科技
股票代码： 300412
股票上市地： 深圳证券交易所
法定代表人： 方正
成立日期： 2008 年 12 月 15日
注册地址： 浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯工业园区
发行前注册资本： 257,224,900元
统一社会信用代码： 91330000683124669E
董事会秘书： 晁虎
邮政编码： 325105
联系电话： 0577-67976666
联系传真： 0577-67378833
公司网址： www.china-jianan.com
电子信箱： china-jianan@china-jianan.com
许可项目：发电、输电、供电业务；货物进出口；技术进出口；检
验检测服务；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项
目：制药专用设备制造；制药专用设备销售；食品、酒、饮料及茶
生产专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体
分离及纯净设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智
能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；实验分析仪器制造；实
验分析仪器销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用
设备制造(不含特种设备制造)；专用设备修理；通用设备修理；机
械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；工程管理服
经营范围： 务；仪器仪表销售；仪器仪表修理；集成电路设计；集成电路销售；
管道运输设备销售；五金产品零售；新兴能源技术研发；医学研究
和试验发展；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；自
然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；远程健康管
理服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；第一类医疗器械销售；第
一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械)；软件
开发；软件外包服务；数据处理服务；大数据服务；工业自动控制
系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；信息
系统集成服务；科技中介服务；知识产权服务；商务代理代办服务；
销售代理；企业总部管理；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设
备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次发行类型为：向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、公司本次发行的内部决策程序
（1）董事会决议
发行人于 2020 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司暂不召开股东大会审议非公开发行股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案；对公司符合创业板非公开发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2020 年 9月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于
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