飞天诚信科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
主承销商:国信证券股份有限公司
特别提示
飞天诚信科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)
(以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以
下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》
(2014年修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规,《首次
公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次
公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网
下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开
发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简
称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内
容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网
下发行实施办法》(2014年修订)。
根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在公司股
东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、网下发行比例、回拨机制、
定价原则、配售原则等方面有重大变化,请投资者认真阅读本公告及同日刊登
的《飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特
别公告》,充分了解创业板市场的风险,审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
1、按照证监会行业分类指引,飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“飞
天诚信”、“发行人”或“公司”)所属行业为I65“软件和信息技术服务业”,截
止2014年6月13日(T-3日),中证指数发布的I65“软件和信息技术服务业”最近
一个月平均静态市盈率为52.03倍,请投资者决策时参考。本次发行价格33.13
元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为
1
16.57倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。新股
投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行
人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行股份
总数量为2,376万股,其中新股发行2,001万股,老股转让375万股(即本次公开
发行中设定12个月限售期的股票数量为375万股)。发行人本次发行的募投项目计
划所需资金额为61,849万元。按本次发行价格33.13元/股、发行新股2,001万股
计算的预计募集资金总额为66,293.13万元,扣除发行人应承担的发行费用约
4,473.55万元后,预计募集资金净额为61,819.58万元。按照老股转让375万股、
33.13元/股的发行价格计算,本次发行中老股转让所得资金总额为12,423.75万
元,老股东承担的承销费用约621.19万元,老股转让所得资金净额预计为
11,802.56万元。特别提醒投资者关注:发行人将不会获得老股转让所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的
风险。
重点提示
1、飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行新股不超过2,500万股,公司股
东可公开发售股份不超过500万股,本次公开发行股票总量不超过2,500万股人民
币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2014]578号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业
板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按
市值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。初步
询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“主
承销商”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)
实施;网上发行通过深交所交易系统进行。飞天诚信的股票代码为300386,该代
码同时用于本次发行网上和网下申购。
3、本次发行的初步询价工作已于2014年6月13日(T-3日)完成。参与本次
2
网下初步询价申购的投资者为153家,剔除14家无效申购报价后,本次网下初步
询价申购的投资者为139家,申购总量为314,650万股,其中自愿锁定12个月的申
购量为66,500万股,整体申购倍数为209.77倍。发行人和主承销商根据网下投资
者的报价情况,经过协商一致决定将报价为36.18元及以上的申购报价作为最高
报价部分予以剔除,对应剔除的申购量为67,950万股,占本次初步询价申购总量
的21.60%。剔除部分不得参与网下申购。
4、发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综
合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、
老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币33.13元/股。
此发行价格对应的市盈率为:
(1)13.09倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行前的总股数计算);
(2)16.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣
除非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次公开发行后的总股数计算)。