本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有
业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者
应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
飞天诚信科技股份有限公司
Feitian Technologies Co.，Ltd.
（北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
（申 报 稿）
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股意向书（申报稿）不具
有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股
意向书全文作为作出投资决定的依据。
保 荐 人
（主承销商）
（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
飞天诚信 招股意向书
发行概况
发行股票类型：人民币普通股（A股） 每股面值：人民币1.00元
发行股票数量：不超过2,500万股 发行股数：不低于发行后总股本的25.00%
每股发行价格：【 】元 发行后总股本：不超过10,000万股
拟上市证券交易所：深圳证券交易所 预计发行日期： 年 月 日
由公司公开发行新股；如根据询价结果，公开发行新股募集
资金额（扣除本次发行对应的发行费用）出现超过公司拟募集资
金总额的情况，公司将相应减少新股发行数量，同时由公司全体
符合条件的股东公开发售一定数额的股份，以确保发行新股数量
及发售股份数量之和满足法定上市条件；股东公开发售股份由公
本次发行新股及股
司发行前持股满
东发售股份提示 3年的股东按发行前持股比例公开发售，股东公
开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者
获得配售股份的数量；股东公开发售股份所得资金不归公司所
有；请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的
因素。
公司实际控制人、董事长黄煜承诺：
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变
动情况；自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他
人管理其本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份，也不由
发行人控股股东对
公司回购本人直接或者间接持有的公司本次发行前股份；
所持股份的限售安
发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收
排、自愿锁定期、
盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市
减持价格、持股意
向及减持意向的承 后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人
诺 股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长
锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
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飞天诚信 招股意向书
上述锁定期满后的两年内，本人减持所持发行人股份每年不
超过20%，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公
开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公
积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
上述锁定期满后的两年后，本人在担任公司董事、监事或高
级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间
接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人所持有
的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所
挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票
总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减
持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有
锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的
情形，本人已经承担赔偿责任；
所持股票在上述锁定期满后减持的，将提前三个交易日向发
行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治
理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日
予以公告。对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，本
人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁
定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份。
