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飞天诚信:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

公告日期:2014-06-10

                                       飞天诚信科技股份有限公司             

                    首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告                           

                                        主承销商:国信证券股份有限公司      

                                                     特别提示 

                      飞天诚信科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(2014年修订)              

                 (以下简称“《管理办法》”)、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(以                 

                 下简称“《意见》”)、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》                  

                 (2014年修订)、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法规,《首次                

                 公开发行股票承销业务规范》(2014年修订)(以下简称“《业务规范》”)、《首次                

                 公开发行股票配售细则》(以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网                 

                 下投资者备案管理细则》(以下简称“《备案管理细则》”)等相关规定首次公开                

                 发行股票。本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交                

                 所”)网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简              

                 称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内               

                 容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网                

                 下发行实施办法》(2014年修订)。        

                      根据《意见》、《管理办法》、《业务规范》等规定要求,本次发行在公司股                 

                 东公开发售其所持股份(以下简称“老股转让”)、网下发行比例、回拨机制、                  

                 定价原则、配售原则等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。             

                                                     重点提示 

                      新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细              

                 研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本               

                 次新股发行的估值、报价和投资:       

                      1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属               

                 行业为I65“软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均               

                 市盈率,请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率,存                

                 在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带              

                                                         1

                 来损失的风险。   

                      2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为61,849万元,本次拟向社会               

                 公开发行不超过2,500万股,包括公开发行新股和公司股东公开发售股份,其                

                 中公司股东公开发售股数上限为500万股,且不得超过自愿设定12个月及以上               

                 限售期的投资者获得配售股份的数量。发行人和主承销商根据询价结果和募投              

                 项目资金需要量合理确定新股发行数量及老股转让数量,且老股转让所得资金              

                 不归公司所有。如本次实际募集资金量少于计划所需资金量,            本次发行不设老  

                 股转让。  

                      3、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规,认真阅读本             

                 询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应               

                 确保不属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合              

                 相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资               

                 者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产生的一               

                 切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。        

                      一、本次发行基本情况    

                      飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“飞天诚信”、“发行人”或“公司”)                

                 首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)                 

                 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]578号文核准。飞天诚信的             

                 股票代码为300386,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发               

                 行。 

                      本公告仅对本次发行事宜进行说明,投资者欲了解发行人的详细情况,请仔            

                 细阅读2014年6月10日(T-6日)登载于巨潮网站(www.cninfo.com.cn)的招股                

                 意向书全文,《创业板上市提示公告》、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中                

                 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。              

                      (一)发行方式    

                      本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市              

                 值申购向投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。               

                      (二)发行数量    

                      本次拟向社会公开发行不超过2,500万股,包括公开发行新股和公司股东公            

                                                         2

                 开发售股份,其中公司股东公开发售股数上限为500万股,且不得超过自愿设定              

                 12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。网下初始发行1,500万股,               

                 占本次发行数量的60%;网上发行数量为本次公开发行股票总量减去网下最终发             

                 行数量,具体数量将在2014年6月17日(T-1日)《飞天诚信科技股份有限公                   

                 司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中明              

                 确。初步询价及网下发行由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证              

                 券”、“主承销商”)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台(以下简称“电                 

                 子平台”)实施;网上发行通过深交所交易系统实施。           

                     (三)老股转让方案     

                      1、老股转让数量   

                      在满足发行人资金需要量的前提下,本次发行中发行人股东将转让不超过             

                 500万股老股,且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份               

                 的数量。同时,老股转让所得资金不归公司所有。         

                      如本次实际募集资金量少于计划所需资金量,       本次发行将不转让老股。    

                      2、公司股东最大公开发售股份数量及持股比例变化情况         

                      股东公开发售股份由公司发行前持股满3年的股东按发行前持股比例公开             

                 发售,最大公开发售股份数量及持股比例变化情况如下表:           

                                  发行前持股数量  发行前持股比例   最大发售股数   发行后持股比