北京中文在线数字出版股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
重要提示
1、北京中文在线数字出版股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]23号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为6.81元/股，发行数量为3,000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为425.76倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年1月15日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）将根据2015年1月13日公布的《北京中文在线数字出版股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2015年1月14日结束。参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2015年1月13日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、北京市天元律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》的约定核查，参与申购的95家配售对象均不存在禁止配售的情形。
最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的配售对象为95家，有效申购资金为1,157,700万元，有效申购数量为170,000万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为425.76倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年1月15日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50%的股票，即1,500万股，网下最终发行数量为300万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行数量的90%。
三、网下配售原则及方法
（一）客户分类的确定：
本次网下发行共有95家合格配售投资者，根据《发行公告》中投资者类别的划分原则，其中A类公募基金及社保基金24家，B类企业年金及保险资金43家，C类其他投资者28家。
（二）获配比例的确定：
根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，各类投资者的配售结果如下：
投资者类别 申购数量（万股） 获配数量 获配比例 占网下发行比例
A类投资者 42,200 126.60 0.30% 42.20%
B类投资者 77,400 116.10 0.15% 38.70%
C类投资者 50,400 57.30 0.113689% 19.10%
合计 170,000 300 0.1765% 100%
（三）配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下获配情况如下：
拟申购数 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 量（万股） （股）
华商基金管理有限公司 华商价值精选股票型证券投资基金 A类 1500 45,000
中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 A类 1500 45,000
国联安基金管理有限公 国联安通盈灵活配置混合型证券投 A类 1600 48,000
司 资基金
易方达基金管理有限公 易方达50指数证券投资基金 A类 1600 48,000
司
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利养老收益混合型证券投资 A类 1800 54,000
公司 基金
泰达宏利基金管理有限 泰达宏利市值优选股票型证券投资 A类 1800 54,000
公司 基金
富国研究精选灵活配置混合型证券
富国基金管理有限公司 A类 1800 54,000
投资基金
富国天成红利灵活配置混合型证券
富国基金管理有限公司 A类 1800 54,000
投资基金
富国天博创新主题股票型证券投资
富国基金管理有限公司 A类 1800 54,000
基金
富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 A类 1800 54,000
长城基金管理有限公司 长城品牌优选股票型证券投资基金 A类 1800 54,000
中欧成长优选回报灵活配置混合型
中欧基金管理有限公司 A类 1800 54,000
发起式证券投资基金
南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 A类 1800 54,000
南方中证500交易型开放式指数证
南方基金管理有限公司 A类 1800 54,000
券投资基金联接基金（LOF）
南方绝对收益策略定期开放混合型
南方基金管理有限公司 A类 1800 54,000
发起式证券投资基金
国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 A类 1800 54,000
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信金融地产行业股票型证券 A类 1800 54,000
公司 投资基金
广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 A类 1800 54,000
天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 A类 1800 54,000
天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 A类 1800 54,000
中银基金管理有限公司 中银多策略灵活配置混合型证券投 A类 1800 54,000
资基金
浦银安盛基金管理有限 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 A类 1800 54,000
公司 证券投资基金
上海东方证券资产管理 东方红睿丰灵活配置混合型证券投 A类 1800 54,000
有限公司 资基金
工银瑞信基金管理有限 全国社保基金四一三组合 A类 1800 54,000
公司
中信证券股份有限公司 马钢企业年金计划 B类 1800 27,000
工银瑞信基金管理有限 工银如意养老1号企业年金集合计 B类 1800 27,000
公司 划
工银瑞信基金管理有限 山东省农村信用社联合社（A计划） B类 1800 27,000
公司 企业年金计划
工银瑞信基金管理有限 中国农业银行股份有限公司企业年 B类 1800 27,000
公司 金计划
工银瑞信基金管理有限 中国银行股份有限公司企业年金计 B类 1800 27,000
公司 划
工银瑞信基金管理有限 中国工商银行股份有限公司企业年 B类 1800 27,000
公司 金计划
泰康资产管理有限责任 泰康资产稳定增利混合型养老金产 B类 1800 27,000
公司 品
泰康资产管理有限责任 泰康资
