重庆博腾制药科技股份有限公司
重庆市（长寿）化工园区精细化工一区
非公开发行A股股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二零一八年六月
特别提示及声明
1、深圳证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
2、本次非公开发行股份的发行对象为重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号（有限合伙）及南京华泰瑞联并购基金三号（有限合伙）。发行价格为12.39元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即12.39元/股。发行数量为120,000,000股，募集资金总额为1,486,800,000元，募集资金净额为1,462,027,612.21元。
3、公司已于2018年6月12日就本次非公开发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
4、本次非公开发行新增股份120,000,000股将于2018年6月26日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股份为有限售条件流通股，限售期为自新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2019年6月26日。
5、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
6、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。
7、本报告书的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《2016年度创业板非公开发行A股股票预案（四次修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
释义......3
第一节 本次发行的基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行概况......9
四、发行对象情况......9
五、本次发行相关机构名称......12
第二节 本次发行前后公司相关情况......14
一、本次发行前后股东情况......14
二、本次发行对公司的影响......15
第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 ......18
一、主要财务数据及财务指标......18
二、管理层讨论与分析......19
第四节 本次募集资金运用与专项存储情况 ......23
一、本次募集资金的使用计划......23
二、本次募集资金的专项存储情况......23
第五节 保荐人和律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......24
一、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......24
第六节 新增股份的数量及上市时间......26
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......27
一、保荐协议主要内容......27
二、上市推荐意见......27
第八节 备查文件......28
释义
在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下特定含义：
博腾股份、发行人、本公重庆博腾制药科技股份有限公司
司、公司
本发行情况报告暨上市重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况公告书、本发行情况报报告暨上市公告书
告、本报告书
股东大会 指重庆博腾制药科技股份有限公司股东大会
董事会 指重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
监事会 指重庆博腾制药科技股份有限公司监事会
公司章程 指《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》
控股股东、实际控制人 指居年丰、张和兵、陶荣
本次发行、本次非公开发指重庆博腾制药科技股份有限公司2016年度非公开发行股票行
募投项目 指募集资金投资项目
A股、股票、普通股 指公司每股面值为1元的人民币普通股股票
《公司法》 指《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《证券发行办法》 指《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指《上市公司非公开发行股票实施细则》
《暂行办法》 指《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
CMO 指CustomManufacturingOrganization，主要为跨国制药公司和
生物制药公司提供药学研究、药品生产等定制研发生产服务
指ActivePharmaceuticalIngredients，又称活性药物成份，由化
原料药 学合成、植物提取或者生物技术所制备，但病人无法直接服用
的物质，一般再经过添加辅料、加工，制成可直接使用的制剂
制剂 指制剂是根据药典或药政管理部门批准的标准，为适应诊断、
治疗或预防的需要而制成的药物应用形式的具体品种
东邦药业、江西东邦 江西东邦药业有限公司，发行人全资子公司
J-STAR 指J-STARResearch,Inc.，发行人全资二级子公司
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/保荐机构/中信指中信证券股份有限公司
证券
公司律师、律师 指北京市万商天勤律师事务所
会计师、审计机构、验资指天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、天健
最近三年及一期、报告期指2015年、2016年、2017年和2018年1-3月
元、千元、万元 指人民币元、千元、万元
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不等，均为四舍五入所致。
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
法定中文名称：重庆博腾制药科技股份有限公司
法定英文名称：PortonPharmaSolutionsLtd.
注册地址：重庆市（长寿）化工园区精细化工一区
办公地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心
本次发行前注册资本：424,457,373元人民币
股票简称：博腾股份
股票代码：300363
联系地址：重庆市北碚区水土园区方正大道重庆博腾制药科技股份有限公司新药外包服务基地研发中心
邮政编码：400714
法定代表人：居年丰
电话：023-65936900
传真：023-65936901
统一社会信用代码/注册号：915000007748965415
经营范围：原料药生产（按药品生产许可证核定事项和期限从事经营）；创新药品的技术开发、技术服务；化学原料药研究开发（含中小规模试剂）、技术转让、技术服务；医药中间体、精细化学品的生产、销售（不含危险化学品、易制毒化学品等许可经营项目）；采用生物工程技术的新型药物研发、生产（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；生物工程与生物医学工程技术开发、技术转让、技术服务；化学药品制剂制造（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；药品销售（须取得相关行政许可或审批后方可从事经营）；货物进出口、
技术进出口。『依法禁止经营的不得经营；依法应经许可审批而未获许可批准前不得经营』
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2016年3月10日，公司第二届董事会第四十次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等。
2016年3月28日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
2016年10月14日，公司第三届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票（修订稿）的议案》及《关于确定非公开发行股票数量上限的议案》，确定本次非公开发行股票的数量上限为12,000万股。
2017年2月23日，公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案。
2017年3月17日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等议案，批准延长本次非公开发行股票方案决议有效期及对董事会授权有效期至2018年3月27日，决议的有效期为12个月。
2017年3月24日，公司第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行的募集资金金额进行了调整。
2017年6月7日，公司第三届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行的发行价格及定价原则、限售期进行了调整。
2017年11月2日，公司第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行的募集资金投向及募集资金金额进行了调整。
2018年2月14日，公司第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等议案。
2018年3月2日，公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》等，批准延长本次非公开发行股票方案决议有效期及对董事会授权有效期至2019年3月27日，有效期12个月。
（二）本次发行监管部门核准过程
2017年12月12日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2018年2月2日，公司收到中国证监会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181号）。
（三）本次发行的时间安排
日期 时间安排
1、向中国证监会报备启动
