证券代码： 300363 证券简称： 博腾股份 公告编号： 2017-100 号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2016 年度创业板非公开发行 A 股股票预案
（ 四次修订稿）
二〇一七年十一月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担
个别和连带的法律责任。
本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和
发行情况报告书》等要求编制。
本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次
非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不
实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他
专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性
判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚
待取得有关审批机关的批准或核准。
重大事项提示
一、本次发行相关事项已经发行人 2016 年 3 月 10 日召开的第二届董事会第
四十次临时会议、 2016 年 3 月 28 日召开的 2016 年第二次临时股东大会、 2016
年 10 月 14 日召开的第三届董事会第七次临时会议、 2017 年 2 月 23 日召开的第
三届董事会第十四次会议、 2017 年 3 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会、 2017
年 3 月 24 日召开的第三届董事会第十五次临时会议、 2017 年 6 月 7 日召开的第
三届董事会第十九次临时会议以及 2017 年 11 月 2 日召开的第三届董事会第二十
六次临时会议审议通过， 尚需获得中国证监会核准。
二、本次发行对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证
券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其
它境内法人投资者和自然人等不超过 5 名特定投资者。证券投资基金管理公司以
多个投资账户认购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，
只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准文
件后，根据发行对象申购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。 所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
三、本次发行的定价基准日为发行期首日。定价原则是：发行价格不低于发
行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国
证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主
承销商）协商确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。
四、本次发行对象认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得上市交易，
限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
五、 本次发行的发行数量为不超过 12,000 万股，最终发行数量由董事会根
据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）
协商确定。
若发行人股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本
公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行的股票数量上限将根据本次发行募
集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。
六、本次向特定投资者非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 168,539.70
万元，在扣除发行费用后将用于“生物医药 CMO 建设项目” 和“ 东邦药业阿扎
那韦等 9 个产品建设项目” 。 本次募集资金到位前， 发行人可根据市场情况利用
自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
七、在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润
将由发行人新老股东按照发行后的股份比例共享。
八、 本次发行不会导致发行人控股股东和实际控制人发生变化。
九、本次发行不会导致发行人股权分布不具备上市条件。
十、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发〔 2012〕 37 号）以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》（证监会公告〔 2013〕 43 号） 等相关规定有关要求，本预案对发行人的利润
分配政策， 尤其是现金分红政策的制定及执行情况及比例、未分配利润使用安排
情况进行了说明； 同时， 发行人对关于除本次发行外未来十二个月内其他股权融
资计划、 董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回
报的具体措施的情况进行了说明，请投资者予以关注。
十一、本次发行完成后发行人股本总额和净资产规模将增加，而募投项目实
现其经济效益需要一定的时间，短期内发行人每股收益、净资产收益率等财务指
标与上年同期相比可能出现一定程度的下降，发行人股东将面临即期回报被摊薄
的风险。
目 录
公司声明 ..........................................................................................................................................2
重大事项提示...................................................................................................................................3
目 录 ..............................................................................................................................................5
释 义 ..............................................................................................................................................7
第一节 本次非公开发行股票方案概要.......................................................................................10
一、本次非公开发行的背景和目的.........................................................................................10
（一）发行人基本情况.........................................................................................................10
（二）本次非公开发行的背景.............................................................................................11
（三）本次非公开发行的目的.............................................................................................16
二、发行对象及其与公司的关系.............................................................................................17
三、发行股份的价格及定价原则等方案概要.........................................................................17
（一）发行股份的种类和面值.............................................................................................17
（二）发行方式.....................................................................................................................17
（三）发行对象.....................................................................................................................18
（四）发行价格及定价原则.................................................................................................18
（五）发行数量.....................................................................................................................18
（六）认购方式.....................................................................................................................19
（七）限售期.........................................................................................................................19
（八）上市地点.....................................................................................................................19
（九）本次发行前滚存未分配利润的安排.........................................................................19
（十）决议的有效期.............................................................................................................19
四、募集资金投向.....................................................................................................................19
五、本次发行是否构成关联交易.............................................................................................20
六、
