证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-069
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于全资子公司珈伟科技（香港）有限公司收购
Lion & Dolphin A/S 100%股权的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、投资概述
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟股份”）全资
子公司珈伟科技（香港）有限公司（以下简称“珈伟科技”或“香港珈伟”）经
过充分的尽调后以最高不超过1000万美元的价格收购欧洲公司Lion & Dolphin
A/S（以下简称L&D）的全部股权。珈伟科技于近日与L&D的全部股东签署协议。
本次股权受让的资金由珈伟科技通过银行借款及自有资金解决。本次受让股
权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易未
构成关联交易。
二、交易双方的基本情况
买方：珈伟科技（香港）有限公司系在香港依法成立和存续的企业，在香港
公司注册处登记注册，登记注册编号为1018825。主要从事照明设备（特别是LED
灯）业务。该公司为珈伟股份的全资子公司。
卖方：
（1）Luxorinvest S.A.，地址：2, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg；
（2）JDPDR HoingApS,工商注册号： 28898401，地址：Lyngbakken 43,
4540 F?revejle, Denmark
（3）JDPDR Hoings (HK) Ltd., c/o Repco Asia，地址：香港湾仔卢押道
18号海德中心17楼
（4）Seeger ApS，工商注册号：31 88 3415，地址：H?jskolevej 4, 4600
K?ge, Denmark
（5）Birgit Nielsen, 地址：Kronhjortevej2C, 8270 H?jbjerg, Denmark
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-069
（6）Hans Nielsen,地址：Kronhjortevej2C, 8270 H?jbjerg, Denmark
三、标的公司的基本情况
1、 本次收购的目标为Lion & Dolphin A/S 公司，系依据丹麦法依法成立
和存续的公司，在哥本哈根商业登记处登记注册，登记注册编号为CVR-Nr.
28972083。L&D已发行股票的金额为2，624，545丹麦克朗。L&D公司下属有三
家全资子公司分别是：
1）Vidis GmbH系依据德国法律依法成立和存续的公司，在汉堡商业登记处
登记注册，登记注册编号为HRB39556。Vidis GmbH名义股本为100,000.00马克。
作为商业贸易公司，Vidis GmbH主要从事照明设备（特别是手电筒、花园灯、
卤素灯和LED灯）、游戏及手机配件产业的业务。
2）Vidis(H.K.) Limited系在香港成立的公司，在香港公司注册处登记注
册，登记注册编号为1019035。其已发行的股本为1,000港币。Vidis(H.K.)
Limited属于贸易公司。
3）Vidis Ltd.系依据英国法律依法成立和存续的私人有限公司，在英国公
司登记局登记注册，编号为05561700。
2、本次交易情况及作价依据
本次收购的标的为L&D公司 100%的股权。
根据珈伟科技与卖方签署的股权转让协议，收购完成后三年内，公司全资子
公司珈伟科技将根据标的公司经营业绩实现情况向卖方合计支付不低于550万
美元且不超过1000万美元的股权转让价款。珈伟科技将于协议生效日支付第一
期股权转让款400万美元，后续股权(第二、三、四期)转让款的支付进度与金额
需要根据标的公司的经营业绩确定。
后续股权(第二、三、四期)转让款的支付进度与金额如下表：
2015 2016 2017 合计
（第二期） （第三期） （第四期） （二、三、四期）
各期占合计（二、三、四期）支付比例 40% 30% 30% 100%
业绩<目标业绩75%(万美元) 60 45 45 150
目标业绩75%≤业绩≤目标业绩125%（万美元） ≥60且≤240 ≥45且≤180 ≥45且≤180 ≥150且≤600
业绩>目标业绩125%（万美元） 240 180 180 600
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-069
3、目标公司的财务情况及未来3年的业绩预测
2013-2014 2015 2016 2017
（2013.7.1- （2015.1.1- （2016.1.1- （2017.1.1-
2014.6.30） 2015.12.31） 2016.12.31） 2017.12.31）
总资产(万欧元） 403.11 - - -
总负债(万欧元） 325.90 - - -
所有者权益(万欧元） 77.21 - - -
收入(万欧元） 1,355.62 2,490.00 3,230.00 4,200.00
净利润(万欧元） -63.84 141.70 201.10 298.50
四、收购资产的目的及对公司的影响
L&D公司总部位于欧洲，主要经营LED照明业务，该公司已成立近20年，
拥有完善的本土化团队、较好的行业经营和客户积累，
