中际旭创股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
联席主承销商
（广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）
联席主承销商
（山东省济南市经七路 86 号）
二〇二一年十月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：87,080,000股
2、发行价格：31.00元/股
3、募集资金总额：2,699,480,000.00元
4、募集资金净额：2,665,117,758.32元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：87,080,000股
2、股票上市时间：2021年11月05日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起6个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
本次发行完成后，发行对象认购的股份限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。限售期届满后本次发行的发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
特别提示...... 2
目录...... 3
释义...... 5
一、上市公司的基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6
（一）发行类型与发行方式...... 6
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 6
（三）本次发行的监管部门注册过程...... 7
（四）发行过程...... 7
（五）发行数量......11
（六）发行价格......11
（七）募集资金及发行费用......11
（八）募集资金到账和验资情况...... 12
（九）募集资金专户设立和三方监管协议签署情况...... 13
（十）新增股份登记托管情况...... 13
（十一）发行对象认购股份情况...... 13
（十二）保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论意见...... 18
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 19
三、本次新增股份上市情况 ...... 20
（一）新增股份上市批准情况...... 20
（二）新增股份的基本情况...... 20
（三）新增股份的上市时间...... 20
（四）新增股份的限售安排...... 20
四、本次股份变动情况及其影响 ...... 21
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 21
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 21
（三）本次发行对股本结构的影响...... 22
（四）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
五、主要财务数据及财务指标 ...... 24
（一）主要财务数据...... 24
（二）管理层讨论和分析...... 26
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28
（一）保荐机构（联席主承销商）...... 28
（二）联席主承销商...... 28
（三）发行人律师...... 29
（四）审计机构...... 29
（五）验资机构...... 29
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 30
（一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
八、其他重要事项 ...... 32
九、备查文件...... 33
（一）备查文件目录...... 33
（二）备查文件存放地点...... 33
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 中际旭创股份有限公司
上市公司、中际旭创
本次发行、本次向特定对 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普
象发行 通股的行为
本报告书、本上市公告书 指 《中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票之上市
公告书》
《公司章程》 指 《中际旭创股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2021 年 9月
27 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
董事会 指 中际旭创股份有限公司董事会
股东大会 指 中际旭创股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司
（联席主承销商）
广发证券、联席主承销商 指 广发证券股份有限公司
中泰证券、联席主承销商 指 中泰证券股份有限公司
公司律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9月
一、上市公司的基本情况
中文名称 中际旭创股份有限公司
外文名称 ZHONGJI INNOLIGHT CO.,Ltd.
股票简称 中际旭创
股票代码 300308
注册地址 山东省龙口市诸由观镇驻地
办公地址 山东省龙口市诸由观镇驻地
注册资本 71,301.63 万元
公司类型 股份有限公司
统一社会信用代码 913706007763110099
法定代表人 王伟修
上市地点 深圳证券交易所
研发、设计及生产电机制造装备、电工装备、机床、电机、高速光
电收发芯片、模块及子系统、光电信息及传感产品、相关零部件；
上述系列产品的销售及其技术咨询、技术转让业务；通讯、数据中
经营范围 心系统集成及工程承包，并提供测试及技术咨询服务；从事上述项
目的进出口贸易；以自有资金从事上述项目的对外投资；企业管理
服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型与发行方式
本次发行股票类型系境内上市的人民币普通股（A股），全部采取向特定对象发行股票的方式进行。
（二）本次发行履行的内部决策过程
1、2021年5月6日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
2、2021年5月24日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等相关议案；
3、2021年7月9日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，在股东大会授权范围内对本次发行方案进行了调整，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案。
（三）本次发行的监管部门注册过程
1、2021年7月21日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于中际旭创股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求；
2、2021年8月23日，发行人取得中国证监会出具的《关于同意中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2719号）。
（四）发行过程
1、认购邀请情况
发行人和联席主承销商于 2021 年 9 月 16 日向深交所报送《中际旭创股份有
限公司向特定对象发行股票发行方案》及《中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，共计 269 名特定投资者。
自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备深圳证券交易所至发行启动前，联席主承销商收到共计 6 家新增投资者的认购意向，其中其他类投资者 4家，个人 2 名。
2021 年 9 月 24 日，在北京市中伦律师事务所的见证下，本次共向 275 名特
定对象发送《认购邀请文件》及其附件《申购报价单》等认购邀请文件，具体包括：发行人前 20 大股东（已剔除关联方，未剔除重复机构）20 家；基金公司 34
家；证券公司 23 家；保险机构 13 家；其他机构 167 家；个人投资者 18 位。
上述认购邀请文件发送范围符合《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》中的第三十一条相关规定，即认购邀请书发送对象除应当包含董事会决议公告后已经提交认购意向书的投资者、公司前二十名股东外，还应当包括符合《证券发行与承销管理办法》规定条件的下列网下机构投资者：
（1）不少于 20 家证券投资基金管理公司；
（2）不少于 10 家证券公司；
（3）不少于 5 家保险机构投资者；
自 T-3 日（即 2021 年 9 月 24 日）认购邀请书发送投资者后至询价申购日（即
2021 年 9 月 29 日）前，联席主承销商共收到 4 家新增投资者的认购意向，均为
其他类投资者。联席主承销商在北京市中伦律师事务所的见证下，向后续表达了认购意向的投资者补发了认购邀请书。
截至 2021 年 9 月 29 日，本次向特定对象发行共向 279
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