300308 深市 中际旭创

中际旭创股份有限公司
 向特定对象发行股票

  发行情况报告书

  保荐机构（联席主承销商）

        联席主承销商

        二零二一年十月


              中际旭创股份有限公司

                  全体董事承诺书

    本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：

                                                中际旭创股份有限公司
                                                      年  月  日








              中际旭创股份有限公司

          全体监事、高级管理人员承诺书

    本公司全体监事、高级管理人员已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
其他高级管理人员签字：

                                                中际旭创股份有限公司
                                                        年  月  日




                      目  录

目 录........................................................................................................................... 14释义............................................................................................................................... 16第一节 本次发行的基本情况.......................................................................................... 17
  一、本次发行履行的相关程序................................................................................. 17
      （一）本次发行履行的内部决策过程................................................................ 17
      （二）本次发行的监管部门注册过程................................................................ 17
      （三）募集资金到账和验资情况....................................................................... 18
      （四）股份登记情况........................................................................................ 19
  二、本次发行的基本情况........................................................................................ 20
  三、发行对象情况介绍............................................................................................ 27
      （一）发行对象及认购数量.............................................................................. 27
      （二）发行对象情况介绍................................................................................. 28
      （三）本次发行对象与公司的关联关系............................................................ 31
      （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况及未来交易安排. 31
      （五）发行对象私募基金备案情况................................................................... 32
  四、本次发行相关机构............................................................................................ 32
      （一）保荐机构（联席主承销商）................................................................... 32
      （二）联席主承销商........................................................................................ 33
      （三）发行人律师............................................................................................ 33
      （五）验资机构............................................................................................... 34
第二节 本次发行前后公司基本情况.............................................................................. 35
  一、本次发行前后公司前 10名股东情况................................................................. 35
      （一）本次发行前公司前 10名股东情况.......................................................... 35
      （二）本次发行后公司前 10名股东情况.......................................................... 35
  二、本次发行对公司的影响..................................................................................... 36
      （一）股本结构的变化情况.............................................................................. 36
      （二）资产结构的变化情况.............................................................................. 36
      （三）业务结构变化情况................................................................................. 37
      （四）公司治理变动情况................................................................................. 37
      （五）高管人员结构变动情况.......................................................................... 37
      （六）关联交易和同业竞争变动情况................................................................ 37
第三节 中介机构对本次发行的意见.............................................................................. 38
  一、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见........ 38
  二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............................. 39第四节 中介机构声明................................................................................................... 40
  保荐机构（联席主承销商）声明.............................................................................. 40
  联席主承销商声明................................................................................................... 41
  联席主承销商声明................................................................................................... 42
  发行人律师声明...................................................................................................... 43
  审计机构声明.......................................................................................................... 44
  验资机构声明.......................................................................................................... 45第五节 备查文件.......................................................................................................... 47
一、备查文件目录................................................................................................... 47二、备查文件存放地点......................................