太平洋证券股份有限公司
关于山西仟源医药集团股份有限公司
创业板以简易程序向特定对象发行股票的
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二二年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
赵 群 钟海荣 俞俊贤
黄乐群 佟成生 居 韬
高 昊
全体监事签字：
左学民 张旭虹 卫国文
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签字：
顾宝平 虞英民 贺延捷
山西仟源医药集团股份有限公司
2022 年 4 月 21 日
目 录
释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序 ...... 4
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 4
（二）本次发行监管部门审核过程...... 4
（三）发行缴款及验资情况...... 4
（四）股份登记情况 ...... 5
二、本次发行概要 ...... 5
（一）发行股票的种类和面值...... 5
（二）发行数量 ...... 5
（三）发行价格 ...... 6
（四）募集资金和发行费用...... 6
（五）发行对象 ...... 6
（六）发行股票的锁定期 ...... 6
（七）上市地点 ...... 7
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 7
三、本次发行的发行对象情况 ...... 9
（一）发行对象基本情况 ...... 9
（二）本次发行对象的投资者适当性管理...... 10
（三）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 12
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..... 13
四、本次发行的相关机构情况 ...... 13
（一）保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司...... 13
（二）发行人律师：国浩律师（上海）事务所...... 14
（三）会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）...... 14
第二节 发行前后相关情况对比...... 14
一、本次发行前后股东情况 ...... 14
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 14
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况...... 14
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 16
三、本次发行对公司的影响 ...... 16
（一）对股本结构的影响 ...... 16
（二）对资产结构的影响 ...... 16
（三）对业务结构的影响 ...... 17
（四）对公司治理的影响 ...... 17
（五）对高管人员结构的影响...... 17
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 17
第三节 保荐机构关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论性意见 ...... 19
一、 关于本次发行定价过程合规性的意见...... 19
二、 关于本次发行对象选择合规性的意见...... 19第四节 发行人律师关于本次以简易程序向特定对象发行过程和发行对象合规
性的结论性意见 ...... 20
第五节 有关中介机构声明 ...... 21
第六节 备查文件 ...... 26
一、备查文件 ...... 26
二、查询地点 ...... 26
三、查询时间 ...... 26
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
仟源医药、公司、上市 指 山西仟源医药集团股份有限公司
公司、发行人
本次发行、本次以简易 指 仟源医药创业板以简易程序向不超过 35 名特定对象发行 A
程序向特定对象发行 股股票的行为
本报告书 指 《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特
定对象发行股票发行情况报告书》
预案 指 《山西仟源医药集团股份有限公司创业板以简易程序向特
定对象发行股票预案》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
股票或 A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股
股东大会 指 山西仟源医药集团股份有限公司股东大会
董事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司董事会
监事会 指 山西仟源医药集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《承销细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
《公司章程》 指 《山西仟源医药集团股份有限公司章程（2020 年 6 月修订）》
保荐机构/主承销商/
太平洋证券/保荐机构 指 太平洋证券股份有限公司
（主承销商）
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》《注册管理办法》及中国证监会和深交所规定的决策程序，具体情况如下：
2021 年 5 月 17 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，会议审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
公司 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十四次会议、2021 年 11 月
15 日召开的第四届董事会第二十六次会议、2022 年 1 月 29 日召开的第四届董事
会第二十八次会议审议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次向特定对象发行股票相关的议案。
2022 年 3 月 4 日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于公司 2021
年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等本次发行具体方案。
（二）本次发行监管部门审核过程
公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2022年3月22日由深圳证券交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理山西仟源医药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕70 号）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于
2022 年 3 月 25 日向中国证监会提交注册。
公司于 2022 年 4 月 18 日收到中国证监会《关于同意山西仟源医药集团股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕677 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行缴款及验资情况
本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于 2022 年 4 月 18 日通过邮件
的方式向参与本次发行的认购对象送达了《山西仟源医药集团股份有限公司以简
易程序向特定对象发行股票认购缴款通知书》。截至 2022 年 4 月 20 日止，太平
洋证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计 109,999,994.52 元。
2022 年 4 月 21 日，太平洋证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划
转至仟源医药指定的银行账户内。2022 年 4 月 21 日，立信中联会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《山西仟源医药集团股份有限公司验资报告》（立信中联验字[2022]D-0014 号），本次发行募集资金总额 109,999,994.52 元，扣除各项发行费用人民币 5,909,596.70 元（不含增值税），仟源医药本次募集资金净额为人民币 104,090,397.82 元，其中：计入实收资本（股本）13,647,642.00 元，计入资本公积（股本溢价）90,442,755.82 元。
综上，本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为13,647,642 股，全部采取竞价的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
（三）发行价格
公司本次发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 2 月 23 日），发
行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 8.06 元/股。
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