安徽安利合成革股份有限公司
（安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园）
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐人（主承销商）
（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）
安徽安利合成革股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资
风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者
面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披
露的风险因素，审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ） 、 中 证 网 （ www.cs.com.cn ） 、 中 国 证 券 网
（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券
网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
公司控股股东安利投资承诺：自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十
六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
公司实际控制人姚华胜、姚和平、王义峰、杨滁光、陈茂祥承诺：本人持有
安利投资的股份自发行人股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让
或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股份。本人通过安利投资间接持有
的发行人股份自本次股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内不转让或委
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安徽安利合成革股份有限公司 上市公告书
托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期届满后，在本人任职期
间，每年转让通过安利投资间接持有的发行人股份不超过本人间接持有的发行人
股份总数的25%，离职后半年内，不转让间接持有的发行人股份。
公司股东香港敏丰、香港劲达、合肥工投承诺：自发行人股票首次公开发行
并上市之日起三十六个月内，不上市流通或者委托他人管理本公司直接或间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
公司股东淮化股份、中国信达承诺：自发行人股票首次公开发行并上市之日
起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人
公开发行股票前已发行的股份。
公司董事周思敏、霍绍汾承诺：本人通过香港敏丰间接持有的发行人的股份
自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人
回购该部分股份。本人持有的香港敏丰的股份自发行人本次股票上市交易之日起
三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由香港敏丰回购该部分股份。上述锁
定期届满后，本人在发行人任职期间，每年转让香港敏丰的股份不超过本人持有
的香港敏丰股份总数的25%，离职后半年内，不转让持有的香港敏丰股份。
公司董事陈炯文承诺：本人通过香港劲达间接持有的发行人的股份自本次股
票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由发行人回购该部
分股份。本人持有的香港劲达的股份自发行人本次股票上市交易之日起三十六个
月内不转让或委托他人管理，也不由香港劲达回购该部分股份。上述锁定期届满
后，本人在发行人任职期间，每年转让香港劲达的股份不超过本人持有的香港劲
达股份总数的25%，离职后半年内，不转让持有的香港劲达股份。
公司监事胡家俊、李道鹏、汪邦英及高级管理人员吴双喜、张珏、黄万里、
胡东卫和高级管理人员吴双喜配偶丁艳承诺：本人通过安利投资间接持有的发行
人的股份自本次股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不
由发行人回购该部分股份。本人持有的安利投资的股份自发行人本次股票上市交
易之日起三十六个月内不转让或委托他人管理，也不由安利投资回购该部分股
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份。上述锁定期届满后，本人在发行人任职期间，每年转让安利投资的股份不超
过本人持有的安利投资股份总数的25%，离职后半年内，不转让持有的安利投资
股份。
本上市公告书已披露 2011 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现
金流量表。其中，2011 年第一季度财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度
数据已经天健正信会计师事务所有限公司审计，2010 年第一季度财务数据未经
审计。敬请投资者注意。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的
规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月
修订）》而编制，旨在向投资者提供有关安徽安利合成革股份有限公司（以下简
称“本公司”、“公司”、或“安利股份”）首次公开发行股票并在创业板上市
的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2011］625 号”文核准，本公司公
开发行不超过 2,640 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量
为 2,640 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投
资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 528 万股，网上定价发行 2,112 万股，
发行价格为 18.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于安徽安利合成革股份有限公司人民币普通股股票在
创业板上市的通知》（深证上[2011]151 号）同意，本公司发行的人民币普通股
股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“安利股份”，股票代码
“300218”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,112 万股股票将于 2011 年
5 月 18 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
五 家 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址 www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司
招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，
敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
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2、上市时间：2011 年 5 月 18 日
3、股票简称：安利股份
4、股票代码：300218
5、首次公开发行后总股本：105,600,000 股
6、首次公开发行股票增加的股份：26,400,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股
票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：（详见“第一节 重要声明与提
示”）
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售
获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个
月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行
的 2,112 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间
可上市交易时间
项 目 数量（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
安徽安利科技投资集团股份
2,376 22.50 2014.05.18
有限公司
香港敏丰贸易有限公司
（S.&F. TRADING 1,900.8 18.00 2014.05.18
CO.(H.K.)LTD.）
首次公开发 香港劲达企业有限公司（REAL
1,742.4 16.50 2014.05.18
行前已发行 TACT ENTERPRISE LIMIT）
的股份 合肥市工业投资控股有限公
1,364 12.92 2014.05.18
司
安徽淮化股份有限公司 136.8884 1.30
