证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-065
中节能铁汉生态环境股份有限公司
关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终 止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专
户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年11 月 25 日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于 2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，鉴于公司 2017 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目（以下简称“可转债募投项目”）“临湘市长安文化创意园 PPP 项目”、“宁海县城市基础设施 PPP 项目”、 “五华县生态技工教育创业园 PPP 项目”已完工，“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目”已终止。公司拟将前述已完工可转债募投项目予以结项、前述尚未实施项目予以终止，并拟将项目节余募集资金 4,474,279.72 元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；前期已用于暂时补充流动资金 530,485,668.89 元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金，均用于公司日常生产经营及业务发展。
公司2017年向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“铁汉转债”）（存续期：2018年6月22日至2023年12月18日）已于2023年12月18日到期。
计74,637,564股；剩余8,025,669张未转股转债，公司已于2023年12月19日完成兑付，到期兑付总金额为850,720,914元（含最后一期年度利息，含税）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
相关募集资金转出后，在银行开立的募集资金专户将不再使用，公司将办理相关销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。
现将相关情况公告如下：
一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民币1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币1,087,262,000元。上述资金已于2017年12月22日募集到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
公司本次发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）为110,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位:人民币元
序 项目名称 项目资金投入总额 募集资金
号 拟投入金额
1 海口市滨江西带状公园二期（江 794,707,600 427,262,000
滩部分）PPP 项目
2 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 570,000,000 250,000,000
3 宁海县城市基础设施 PPP 项目 887,490,000 260,000,000
4 五华县生态技工教育创业园 PPP 275,000,000 150,000,000
项目
合 计 2,527,197,600 1,087,262,000
（二）募集资金专用账户的管理情况
根据管理办法并结合经营需要以及公司《募集资金管理制度》的规定，分别与中信建投证券股份有限公司以及中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行等四家商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并且与子公司临湘市汉湘文化有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和长沙银行股份有限公司广州分行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司宁海铁汉市政建设有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国农业银行股份有限公司宁海县支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，与子公司五华县汉博投资开发有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司和中国银行股份有限公司梅州五华支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年9月30日，公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储情况如下：
货币单位：人民币元
开户银行 银行账号 存款 初始存放金额 截止日余额
方式
中国民生银行股份有 607779089 活期 430,000,000.00 2,115,081.18
限公司深圳盐田支行 存款
中国建设银行股份有 442501000094 活期
限公司深圳园博园支 00000504 存款 250,000,000.00 78,012.56
行
兴业银行股份有限公 337170100100 活期 260,000,000.00 174,986.27
司深圳龙岗支行 292136 存款
上海浦东发展银行股 791000788016 活期
份有限公司深圳泰然 00000201 存款 150,000,000.00 2,106,199.71
支行
中国银行股份有限公 726369848901 活期 - 已销户
司梅州五华支行 存款
中国农业银行股份有 397520010400 活期 - 已销户
限公司宁海县支行 34496 存款
合 计 1,090,000,000.00 4,474,279.72
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后的累计利息收入 净额2,938,394.79元（其中2025年1-3季度利息收入净额3,012.63元）， 截至2025年9月30日尚未使用的利息收入净额494,162.38元，当前募集资 金未使用余额3,980,117.34元。目前募集资金专户存储余额4,474,279.72 元。
（四）前次用于暂时补充流动资金的募集资金情况
公司 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议、
第五届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过 53,400 万元，用于暂时补充流动资金。具体内容详见公
司于 2024 年 12 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告 编号：2024-120）。本次前期已用于暂时补充流动资金 530,485,668.89 元 拟不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金。
（五）募集资金使用及节余情况
截至2025年9月30日，公司累计直接投入募投项目的募集资金共35,292,388.19元，累计使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金519,927,688.44元，募集资金专户存储余额4,474,279.72元，前次用于暂时补充流动资金余额为530,485,668.89元。
二、本次可转债募投项目募集资金节余的主要原因
公司根据募投项目实际情况、行业发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求作出的合理调整。
三、拟对本次可转债募投项目节余资金的使用计划
鉴于公司本次可转债募投项目已完工或已终止，为提高可转债募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将项目节余募集资金4,474,279.72元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金；前期已用于暂时补充流动资金530,485,668.89元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金，均用于公司生产经营活动及业务发展。
四、本次永久补充流动资金的必要性及对公司的影响
可转债募投项目已完工或已终止，将相关募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.00%来计算，每年可减少公司利息支出1,604.88万元，可以满足公司当前及未来一段时间内各项业务对流动资金的需求，增强公司的抗风险能力。因此，本次使用相关募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益。本次永久补充流动资金不存在损害公司及
中小股东利益的情形，亦不违反上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，本次永久补充流动资金有利于公司未来的可持续发展，符合公司的长远利益。
五、审议程序及相关意见
（一）董事会审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会对本次永久补充流动资金的事项进行了充分了解和审查，全体审计委员会委员认为：本次永久补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率。全体委员一致通过了《关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，并决定提交公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、终止并将节余募集资金及前期已用于暂时补充流动资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，全体董事一致同意本次相关募集资金永久补充流动资金的议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次永久补充流动资金的事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，保荐人同意该事
项提交公司股东会审议。
