上海汉得信息技术股份有限公司
Hand Enterprise Solutions Co., Ltd.
（上海市青浦工业园区外青松公路5500 号303 室 ）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（福建省福州市湖东路268 号）
创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有业绩不稳定、经营风险高等特点，投资者面临较大的市场波动风险。投
资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做
出投资决定。上海汉得信息技术股份有限公司 招股意向书
1-1-2
发行概要
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 30,000,000股 发行后总股本 115,724,482 股
每股面值 1.00元 每股发行价格 【】元
预计发行日期 2011年1月24日 拟上市的证券交易所深圳证券交易所
本次发行前股东所持股
份限售安排、股东对所
持股份自愿锁定承诺
1、本公司控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清以
及黄良之、徐华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或
间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本公司股东IEI、China Fund、上海得逸、上海得帆、上
海得拓、上海得竞及石胜利、邹秉灵、石伟民承诺：自公司股票
上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公
司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。
3、担任公司董事、监事、高级管理人员的范建震、陈迪清、
石胜利、邹秉灵、石伟民和黄良之承诺：上述期限届满后，在其
任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份
总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其直接或间接持
有的发行人股份。
保荐机构（主承销商） 兴业证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2011年1月13日上海汉得信息技术股份有限公司 招股意向书
1-1-3
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法
律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。上海汉得信息技术股份有限公司 招股意向书
1-1-4
重大事项提示
本公司特别提醒投资者认真阅读本招股意向书的“风险因素”部分，并特别
注意下列事项：
一、关于发行前滚存利润的分配
根据公司2010年3月10日召开的2010年第三次临时股东大会决议，本次发行
股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共
享。
二、重大风险提示
（一）宏观经济波动的风险
中国是全球最重要的ERP 系统应用市场之一。近年来国内企业对信息化特
别是ERP 系统方面的持续投资带动了ERP 实施行业的持续、快速发展。但同时，
宏观经济的波动会影响公司客户自身的经营状况和对未来的预期，从而影响客户
在IT 咨询、ERP 系统建设方面的投资预算。受全球金融危机影响，尽管国内ERP
实施行业市场规模在2009 年依然保持增长，但增速较之前数年有所降低。公司
的客户主要为具有较强实力的跨国公司和企业集团，ERP 系统对于客户公司的运
营和管理至关重要，在行业低潮期，一部分公司会推迟IT 投入，但也有一些公
司需要通过ERP 等IT 系统提升公司运营效率，降低综合成本来对抗危机的负面
影响。另一方面，由于公司的客户数量众多，行业分布广泛，单个行业的景气周
期对公司的影响相对较弱，因此公司的经营业绩在全球金融危机期间仍保持了一
定的增长。但从长远来看，宏观及行业经济周期的变化仍与公司面临的市场规模
存在一定的关联性，如果未来宏观经济景气度继续出现大幅波动，有可能对ERP
实施服务行业需求的持续快速增长带来不利影响。
（二）市场竞争风险
经过多年的努力与积累，本公司已成为我国ERP 实施行业内的领先企业，
具有很强的自主创新能力和深厚的咨询实施功力，以及成熟的经营管理模式和稳上海汉得信息技术股份有限公司 招股意向书
1-1-5
定的客户群体，具有较强的市场竞争优势。但国内ERP 实施行业的市场竞争正
在加剧，本公司面临国际知名ERP 实施厂商以及国内后起ERP 实施厂商的竞争。
与国际知名ERP 实施厂商相比，本公司的市场份额尚未占据优势，而国内部分
优秀的ERP 实施公司也在不断进步，如果本公司不能正确判断、把握行业的市
场动态和发展趋势，不能根据技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术创新
和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风
险。
（三）人员流失风险
ERP 实施行业属于智力、人才密集型行业。ERP 实施顾问不仅需要精通ERP
软件的设置、调试和应用，还要具备系统、全面的企业管理理论知识和实践经验。
优秀的ERP 实施顾问更是集良好的沟通能力、缜密的分析能力、出色的表达能
力、优秀的写作能力、周密的计划能力和快速的学习能力等特质于一身。掌握这
些技术和能力无疑需要长期的积累和历练。由于ERP 实施顾问在行业内流动较
为容易，因此如果本公司不能对核心ERP 实施顾问实行有效的激励和约束，该
类人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。尽管公司已经采取了骨干员
工持股等一系列激励措施来稳定公司ERP 实施顾问核心团队，但未来公司是否
能保持现有顾问骨干队伍的稳定，同时能否不断吸纳和培养出公司发展所需的技
术和管理人才构成了公司经营过程中潜在的人才风险。上海汉得信息技术股份有限公司 招股意向书
1-1-6
目 录
第一节 释义.................................................................................................................................9
第二节 概览................................................................................................................................13
一、发行人简介.........................................................................................................................13
二、公司控股股东、实际控制人简介.....................................................................................15
三、发行人主要财务数据和财务指标.....................................................................................16
四、本次发行情况.....................................................................................................................17
五、募集资金用途.....................................................................................................................18
六、公司的核心竞争优势.........................................................................................................18
第三节 本次发行概况.................................................................................................................21
一、发行人基本情况.................................................................................................................21
二、本次发行的基本情况.........................................................................................................21
三、本次发行相关中介机构.....................................................................................................22
四、本次发行预计时间表.........................................................................................................24
第四节 风险因素.........................................................................................................................25
一、市场风险............................................................................................
