深圳市 迪威视讯股份有限公司 （高新区北西路2号栋第4层、5）
首次开发行票并在创业板上招意向书 保荐人主承销商京朝阳安立66楼创业板风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
1
发行概况 发行股 票类型： 人民币普通（A） 数1,112万每面值1.00元 价格【 】预计日 期2011年1月14拟上市的证券交易所 深圳后总本4,448次前东持份限售安排、对自愿锁定承诺公司 控策恒兴实际制季刚及之父昌保起36个内，不转让或者委托他管理其已有也由收购该部分。 2核心员汪沦罗钦骑唐庶开回3谢润锋何国辉蓝兰4余方富海诚业浙商创投华睿资港优势产学研常州科隆以莫少红张凯黄健生夏建忠李鲁锐陈伟刘凌农姚茂福祝秀英共同125董事监和高级玮长直接间在述届满任职比例超过25%，离半得荐主销中信责招说明书签署201010招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
2
发行人声明 发行人及全体董事、监高级管理员承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏，并对其真实准确完整担个别和连带的法律责任。 公司负主会计工作机构保证中财务资料国他政府部门本次所何决定意见均表票价值投者收益出质判断与之相反声属根据《券》规依后经营变化由自此引致风险招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
3
重大事项提示
发行人提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列重要事项： 1、股份锁定承诺 公司控东安策恒兴实际制人季刚及（之父）昌保：自发行票上市日起36个月内，不转让或者委托他管理其直接间持有的开前已也由回购。 核心员汪沦罗钦骑唐庶本该部分因谢润锋何国辉蓝兰为在向中证监会提交首次申请六以正式受基准新增所作出如下余方富海诚业浙商创投华睿资深港优势产学研常州科隆莫少红张凯黄健生夏建忠李鲁锐陈伟刘凌农姚茂福祝秀英共同12收董事和高级玮长述限售期届满后任职每年比例超过总数25%，离半得2滚存利配排决程序
公司2009年第三次临时股东大会审议通过《关于案议》，本次发行前滚存利润的分配方案为：未分配利润7,954.77万元在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
4
有。
报告期内公司最近一次利润分配情况如下：2007年12月6日，公司股东大会通过利润分配决议，将截至2006年12月31日可分配利润1,200万向全体股东按实缴出资比例进行分配，本次利润分配已于2007年内实施完毕。除本次股利分配外，公司报告期内没有进行其他股利分配。 3、本公司特别提醒投资者关注“第四节 风险 因素”中的下列： （1）行业依赖是专从事网视频通讯解决方案务产品及服供商，所主要面向政府安交等其和目前最重客户。 2007年2008200920101-6月来自合计销售收入分为7,617.98万元10,033.1413,757.097,860.70占同期营总额比例93.91%93.90%95.17%98.06%，较高程度上于国内信息化建设发展状况如果对规模大幅降则会盈利能力生不影响2）税策变报告据家相享受了得减免增值企优惠 ①率全人民代表常委1980826日批准《广东省经济区条》14定15%迪威新软件在深圳册根院布[2000]18号鼓励集成电路若干六我境立可创办认后获起两三半财部局海署25有问题知一二款开始市2001]11招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
5 干政策的通知》第七条规定，新创办软件企业经认后自获利年度起所得税实行“两免三减半”。 深圳市信息化公室于20035月8日向本司颁发了编号为R-2002-0042《证书；科技和局20051230迪威2005-0199依据上述关收相2004616地方务检查分下函[2004]277视讯术有限问题复同意即2002一二征至五优惠2006320南山区国家2006]0075批准从12营根府1988]232人民特若之内生产性期在10以开始享受属基础工确先进六八该20072007]319延长‘’满给予院施过渡(39)、及财部总贯彻落2008]21适用15％率并应律按照文款计算纳额200818％200920％报告15%7.5%缴18%9%招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
6 税率20%减半即10%缴纳；报告期内迪威新软件所得2007年免，2008按适用18%9%2009。 ②研发费加计扣除 根据自1月日起施行的《中华人民共和国企业法》第三十条一款及实例九五之规定开技术、产品工艺生究可以在算应额时依上述531深圳市南山区地方务局给本公司下了备字[2009]09702号收登记案知书同意对申请为未形成无资入当损益进27家249优惠 通2）增值院布2000]18鼓励集电路展若干政策我境般销售其2010前17%征际负超过3%部分退由于扩大再财总海关署25有问题点项2000624至底后不作予府2001]11六招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
7 根据上述规定，报告期内本公司、迪威新软件的对销售收入征增值税超过3%部分享受即退优惠 。 3）营业深圳市南山区地局于2009年4月17日向下发了减备字[2009]第09413号《免登记案知书》合同技术性共计194万元
9.7时间16至1231以2007特企15%所得率和2008来实施25%为基准20101-6剔除影响后各净利润31.00%30.31%27.37%30.93%单位：项目
2010年1-6月
2009年度
2008年度
2007年度
所得税优惠额
133.25
353.12
419.99
243.59
增值税返还额
355.73
445.22
224.48
327.11
营业税免征额（剔除所得税影响）
-
8.73
-
-
税收优惠总额
488.98
807.07
644.47
570.70
净利润
1,580.76
2,948.26
2,125.96
1,840.66
税收优惠占净利润比率
30.93%
27.37%
30.31%
31.00% 扣且非在度累3,518.87环比幅别38%50%，保持快速长态势占例相略有加主要系到返还额较大致这是由季节及滞造成存明显半现远高；而因产生中当一（355.73其347.95）随着旺续预全将会降程也低225已获管务机关核按照招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
8 所得税的高新技术企业收优惠批准文件。
随着公司
经营绩提升，虽然对当期净利润影响程度逐年下降但仍可能构成一定存在因减少而水平风险 如果未来国家政策出现不预测变化将盈力产生（3）应账款余额较大截至2007末、20082009和20106月30日分别为2,602.20万元4,290.804,849.225,985.88占资总比例32.71%33.87%25.96%26.83%是重要组部回质量以及财务状况品用户主全各地级府安门其信誉报告内良好龄绝均2182.11%，结合理同时本谨慎性原则取了坏备4）销商管伴快速增长牌与知名益客数类型域布也断扩年度
主要经销商名称
最终用户所在地域
2009年度
中科软科技股份有限公司、扬州创新科技有限公司、陕西时空数码科技有限公司、广州东方四海科技有限公司、中软服股份有限江西省、陕西省、广东省、辽宁省、海南省、镇江市、渭南市、珠海市、榆林市、扬州市
2008年度
广州东方四海科技有限公司、新晨科技股份有限公司、深圳市港骏电子有限公司
海南省、北京市、武警总队、广东省、广州市
2007年度
广州东方四海科技有限公司、广州创嘉实业有限公司、深圳市金德轩进出口有限公司 天津市北京广东省 吉林包括交通教育等专网行层从二骨干向三四延伸更趋散这前五选择标且完善目具系统集装试发退货情招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
9 况。 公司对经销商实行分级认证管理制度，负责施产品的工程师资格这不但提升系统集成能力起到促进作用也一步保了专网视频通讯解决方案最终效果尽如此现持续有得以贯彻仍存在因足或信违约导致户满意下降和遭受损失风险招股说明书与发行公告 首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
10
目 录
发行概况 .......................................................... 1
发行人声明 ........................................................ 2
重大事项提示 ...................................................... 3
第一节 释 义 .................................................... 14
第二节 概 览 .................................................... 19
一、发行人简介 ............................................................................................................................... 19
二、公司控股股东及实际控制人情况 ............................................................................................ 23
三、发行人主要财务数据 ............................................................................................................... 四、本次发行情况 ........................................................................................................................... 24
五、募集资金主要用途 ................................................................................................................... 25
第三节 本次发行概况 ......................................
