深圳市迪威视讯股份有限公司
(深圳市高新区北区新西路2号2栋第4层、第5层)
首次公开发行股票并在创业板
上市公告书
保荐机构(主承销商)
(住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
第一节 重要声明与提示
深圳市迪威视讯股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”或“迪威视
讯”)股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大
的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因
素,审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别
和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不
表明对公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn )、 中 证 网 ( www.cs.com.cn )、 中 国 证 券 网
(www.cnstock.com )、证券时 报网( www.secutimes.com )、中国 资本证券网
(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。
本公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司(持有本公司发行前55.55%股
份)、实际控制人季刚(持有北京安策恒兴投资有限公司88.70%股权)及北京安
策恒兴投资有限公司股东季昌保(实际控制人季刚之父)承诺,自本公司股票上
市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由
本公司回购其持有的股份。
本公司核心人员汪沦、罗钦骑、唐庶承诺:自公司股票上市之日起三十六个
月内,不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该
部分股份。
本公司股东谢润锋、何国辉、蓝兰承诺:自公司股票上市之日起三十六个月
内,不转让本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部
分股份。
1
本公司其余股东深圳市东方富海投资管理有限公司、上海诚业投资管理有限
公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、浙江华睿投资管理有限公司、深圳市深
港优势创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市深港产学研创业投资有限公司、
常州市科隆科技咨询服务有限公司以及莫少红、张凯、黄健生、夏建忠、李刚、
鲁锐、陈伟、刘忠辉、凌农、姚茂福、祝秀英共同承诺:自公司股票上市之日起
十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由
公司收购该部分股份。
本公司董事、监事和高级管理人员季刚、陈玮、汪沦、罗钦骑、唐庶及季昌
保(董事长季刚之父)承诺:直接或间接所持本公司股份在上述承诺的限售期届
满后,在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持本公司股份总数的25%,在
离职后半年内不得转让。
本上市公告书已披露2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金
流量表。2009年度第三季度和2010年第三季度财务数据未经审计,对比表中2009
年度相关财务数据已经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定,并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在
向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1904号文核准,本公司首次公开
发行人民币普通股股票1,112万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售
(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上
发行”)相结合的方式,其中:网下向配售对象询价配售股票数量为220万股,占
本次最终发行数量的19.78%;网上向社会公众投资者定价发行股票数量为892万
股,占本次发行总量的80.22%。发行价格为51.28元/股。
经深圳证券交易所《关于深圳市迪威视讯股份有限公司人民币普通股股票上
2
市的通知》(深证上[2011]32号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市,股票简称“迪威视讯”,股票代码“300167”,其中,网上定价
发行的892万股股票将于2011年1月25日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会
指 定 的 五 家 网 站 ( 巨 潮 资 讯 网 , 网 址 www.cninfo.com.cn ; 中 证 网 , 网 址
www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址:
www.secutimes.com;中国资本证券网,网址www.ccstock.cn)查询,故与其重复
的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点:深圳证券交易所
2、上市时间:2011年1月25日
3、股票简称:迪威视讯
4、股票代码:300167
5、首次公开发行后总股本:4,448万元
6、首次公开发行股票增加的股份:1,112万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限:
序号 股东名称 持股股数(万股) 锁定数量(万股) 锁定期限
自 迪 威 视讯 股 票在 证
北京安策恒兴投资
1 1,853.00 1,853.00 券 交 易 所上 市 交易 之
有限公司
日起 36 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
2 汪沦 246.25 246.25 券 交 易 所上 市 交易 之
日起 36 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
深圳市东方富海投
3 200.00 200.00 券 交 易 所上 市 交易 之
资管理有限公司
日起 12 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
上海诚业投资管理
4 145.00 145.00 券 交 易 所上 市 交易 之
有限公司
日起 12 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
浙江浙商创业投资
5 100.00 100.00 券 交 易 所上 市 交易 之
股份有限公司
日起 12 个月
6 浙江华睿投资管理 100.00 100.00 自 迪 威 视讯 股 票在 证
3
有限公司 券 交 易 所上 市 交易 之
日起 12 个月
深圳市深港优势创 自 迪 威 视讯 股 票在 证
7 业投资合伙企业(有 86.00 86.00 券 交 易 所上 市 交易 之
限合伙) 日起 12 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
8 唐庶 73.50 73.50 券 交 易 所上 市 交易 之
日起 36 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
9 罗钦骑 73.50 73.50 券 交 易 所上 市 交易 之
日起 36 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
深圳市深港产学研
10 50.00 50.00 券 交 易 所上 市 交易 之
创业投资有限公司
日起 12 个月
自 迪 威 视讯 股 票在 证
11 莫少红 50.0