证券代码：300140 证券简称：节能环境 上市地点：深圳证券交易所
中节能环境保护股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
募集配套资金向特定对象发行股份
发行情况报告书
独立财务顾问（主承销商）
签署日期：二〇二四年一月
声 明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本发行情况报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本发行情况报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司全体董事、监事及高级管理人员将暂停转让所持有的上市公司股份（如有）。
中国证监会、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本发行情况报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
周康 何曙明 丁航
贾剑波 王学军 李玲
骆建华 刘建国
中节能环境保护股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
王利娟 刘广生 付首文
中节能环境保护股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事以外的高级管理人员：
郭新安 亢延军 郝家华
刘攀
中节能环境保护股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购买
本发行情况报告书 指 资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定
对象发行股份发行情况报告书
上市公司、节能环境、本 指 中节能环境保护股份有限公司
公司、公司、发行人
节能环境向交易对方发行股份及支付现金收购中节能环
境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）环保能源
本次交易、本次重组、本 指 有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公司 19%
次资产重组 股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19%股权、中节
能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电
有限责任公司 14%股权并募集配套资金
节能环境向交易对方发行股份及支付现金收购中节能环
境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）环保能源
本次发行股份及支付现 指 有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有限公司 19%
金购买资产 股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19%股权、中节
能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、承德环能热电
有限责任公司 14%股权
本次发行、本次发行股
份、本次发行股份募集配 指 本次发行股份及支付现金购买资产的同时，节能环境向不
套资金、本次募集配套资 超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金
金
中国环保 指 中国环境保护集团有限公司
河北建投 指 河北建设投资集团有限责任公司
交易对方 指 中国环保、河北建投
中节能环境科技有限公司 100%股权、中节能（石家庄）
环保能源有限公司 19%股权、中节能（沧州）环保能源有
交易标的、标的资产 指 限公司 19%股权、中节能（保定）环保能源有限公司 19%
股权、中节能（秦皇岛）环保能源有限公司 19%股权、承
德环能热电有限责任公司 14%股权
环境科技 指 中节能环境科技有限公司
中节能石家庄 指 中节能（石家庄）环保能源有限公司
中节能沧州 指 中节能（沧州）环保能源有限公司
中节能保定 指 中节能（保定）环保能源有限公司
中节能秦皇岛 指 中节能（秦皇岛）环保能源有限公司
承德环能热电 指 承德环能热电有限责任公司
标的公司 指 环境科技、中节能石家庄、中节能沧州、中节能保定、中
节能秦皇岛、承德环能热电
中节能、中国节能、中节 指 中国节能环保集团有限公司
能集团
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
独立财务顾问、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
《中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购
《认购邀请书》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票
认购邀请书》
《中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现金购
《发行与承销方案》 指 买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行股票
发行与承销方案》
《关于中节能环境保护股份有限公司发行股份及支付现
《股份认购协议》 指 金购买资产并募集配套资金暨关联交易向特定对象发行
股票之股份认购协议》
《申购报价单》 指 《中节能环境保护股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产协议》、《关于中节能环保装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产之补充协议》、《关于中节
能环保装备股份有限公司发行股份购买资产协议》、《关
《交易协议》 指 于中节能环保装备股份有限公司发行股份购买资产之补
充协议》、《关于中节能环保装备股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》、《关于
中节能环保装备股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产协议之盈利预测补偿协议的补充协议》
《公司章程》 指 《中节能环境保护股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
国浩律师（北京）事务所关于中节能环境保护股份有限公
法律意见书 指 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行过程及认
购对象合规性的法律意见书
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
声 明 ......2
释 义
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