证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-054
泰胜风能集团股份有限公司
关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之
股份认购协议之补充协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易的主要内容
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）于 2025 年 10
月 27 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于与特定对象签署〈附生效条 件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，就 2024 年向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”），与广州凯得投资控 股有限公司（以下简称“广州凯得”）签署了《附生效条件的向特定对象发行 A 股股 票之股份认购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），对发行价格、认购数量、 认购金额以及股份锁定内容进行调整。
（二）本次发行的基本情况
2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与特定
对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议〉暨关联交易的议 案》《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等议案，同意公司与 广州凯得签署《泰胜风能集团股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司附生效条件的 向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议》（以下简称“原协议”或“股份认购协议”）， 广州凯得同意以现金认购本次发行的股份数量为 174,672,489 股，认购金额为 1,199,999,999.43 元，并提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜。前 述议案经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
2024 年 12 月 2 日以及 2024 年 12 月 13 日，公司分别召开第五届董事会第十八次
会议、第五届董事会第十九次会议，对《泰胜风能 2024 年度向特定对象发行股票预案》 进行修订，将本次发行的股票数量调整为不超过 173,954,013 股（含本数）。
2024 年 7 月 17 日以及 2025 年 8 月 20 日，公司分别完成 2023 年度利润分配和
2024 年度利润分配。根据本次发行的定价原则，本次发行的发行价格由 6.87 元/股调
整为 6.76 元/股，募集资金总额相应调整为不超过 1,175,929,127.88 元（含本数）。
本次发行已经深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的决定。
（三）关联关系
广州凯得为公司控股股东，系公司的关联法人，因此本事项构成关联交易。
（四）审批程序
1．2025 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与
特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议〉 暨关联交易的议案》，关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生回避了表决，本
议案经非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
2．2025 年 10 月 27 日，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。
3．根据公司 2024 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次临时股东大会的授权，
本议案无需提交公司股东会审议。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况
（一）基本情况
名称 广州凯得投资控股有限公司
注册地址 广州市黄埔区科学大道 60 号 2601、2604-2608 单元
法定代表人 王逸珊
主要办公地点 广州市黄埔区科学大道 60 号 2601、2604-2608 单元
注册资本 719,500 万元人民币
统一社会信用代码 91440101331503120B
企业类型 有限责任公司（法人独资）
股权投资；股权投资管理;受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理
经营范围 部门核发批文为准）；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创
业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与
设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资
经营期限 2015 年 5 月 29 日至 2035 年 5 月 28 日
（二）股权及控制关系结构图
广州凯得控股股东为广州开发区控股集团有限公司，实际控制人为广州经济技术开 发区管理委员会。广州凯得的股权结构如下：
（三）主营业务情况
广州凯得成立于 2015 年，是广州开发区控股集团有限公司全资子公司，业务涵盖
科技战略投资、母基金、资本运作及资产管理等方面。广州凯得聚焦新能源、新一代信 息技术、人工智能与数字经济等高新技术产业，致力于打造大湾区一流科技投资、资本 运营与产业协同平台。
（四）最近一年一期简要财务数据
广州凯得最近一年一期的合并层面主要财务数据如下：
单位：万元
资产负债表 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
资产合计 2,050,828.97 1,935,566.83
负债总计 924,070.58 824,266.56
所有者权益合计 1,126,758.39 1,111,300.28
利润表 2025 年 1-6 月 2024 年度
营业收入 232,313.89 488,805.47
净利润 11,307.42 11,300.59
注：2025 年 1-6 月财务数据为未审数据，2024 年财务数据为经审计财务数据。
（五）履约能力
广州凯得为依法存续且正常经营的公司，不存在被列为失信被执行人的情形，具备 履行合同义务的能力。
三、关联交易标的基本情况
本次交易的标的为本次发行的公司股票，每股面值人民币 1.00 元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。本次向特定 对象发行股票的价格为 6.87 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股 票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交 易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权 除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。调整方式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）
其中：P0为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或转增股本
数，P1为调整后发行底价。
2024 年 7 月 17 日，公司完成 2023 年度利润分配；2025 年 8 月 20 日，公司完成
2024 年度利润分配。根据本次发行的定价原则，本次发行的发行价格由 6.87 元/股调 整为 6.76 元/股。
五、关联交易协议的主要内容
补充协议的主要内容如下：
（一）合同主体
甲方：泰胜风能集团股份有限公司
乙方：广州凯得投资控股有限公司
（二）本次发行
将原协议第 2.1 条调整为：甲方以向特定对象发行的方式，向乙方发行股票，拟募
集资金总额为 1,175,929,127.88 元。
将原协议第 2.4 条调整为：本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会
议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（定 价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定
价基准日前二十个交易日股票交易总量），最终确定发行价格为 6.76 元/股（2024 年 7
月 17 日，泰胜风能完成 2023 年度利润分配；2025 年 8 月 20 日，泰胜风能完成 2024
年度利润分配。根据泰胜风能本次向特定对象发行股票方案的定价原则，对发行价格做
出相应调整，本次向特定对象发行股票的发行价格由 6.87 元/股调整为 6.76 元/股）。
（四）认购金额、认购数量及认购方式
将原协议第 3.1 条调整为：乙方同意以现金认购本次发行的股份数量为
173,954,013 股，认购金额为 1,175,929,127.88 元。
（五）股份锁定
原协议第 5.1 条新增内容：乙方补充承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成
后十八个月内不减持本次发行前所持有的泰胜风能的股份，由于甲方送红股、转增资本、 配股等原因增持的股份亦应遵守上述约定。
（六）生效条件及其他
本补充协议经甲乙双方各自法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，与《股 份认购协议》同时生效。
本补充协议与《股份认购协议》约定不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未 涉及事宜，适用《股份认购协议》的相关约定。
六、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易的目的
公司结合本次发行的实际情况，与广州凯得签订补充协议。本次发行一方面将增强 公司资金实力，有利于公司扩大经营规模和市场占有率，为公司持续强化发展战略提供 保障；另一方面将优化公司资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力，从而进一步增 强公司的竞争力和可持续发展能力。同时，公司控股股东广州凯得以现金认购本次发行 的股份，充分体现控股股东对公司未来发展的信心，有助于促进公司提高发展质量和效 益，符合公司及全体股东利益。
（二）本次交易对公司的影响
本次发行不会导致广州凯得及其控股股东、实际控制人与上市公司产生同业竞争或 潜在同业竞争的情形。除本次发行构成关联交易之外，广州凯得及其控股股东、实际控 制人不会因本次发行与公司产生新增关联交易。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次发行相关的关联交易之外，2025 年年初至本公告披露日，公司与广州凯得
发生的关联交易总金额为 0。
八、备查文件
1.
