山东阳谷华泰化工股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：阳谷华泰
股票代码：300121
收购人：王传华
住所：山东省阳谷县***
通讯地址：山东省阳谷县***
收购人之一致行动人一：尹月荣
住所：山东省阳谷县***
通讯地址：山东省阳谷县***
收购人之一致行动人二：王文博
住所：山东省阳谷县***
通讯地址：山东省阳谷县***
收购人之一致行动人三：王文一
住所：山东省阳谷县***
通讯地址：山东省阳谷县***
收购人之一致行动人四：武凤云
住所：北京市朝阳区***
通讯地址：北京市朝阳区***
收购人之一致行动人五：海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）
住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 D456 室
通讯地址：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 D456 室
签署日期：二〇二五年四月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在阳谷华泰拥有权益的情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在阳谷华泰拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人取得上市公司所发行的新股尚需经上市公司股东大会批准、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会予以注册的批复。
本次收购已触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”收购人及其一致行动人已承诺其在本次交易中取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，因此，经上市公司股东大会批准后，收购人可以免于发出要约收购。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明...... 3
释 义 ...... 5
第一节 收购人及其一致行动人介绍......7
一、收购人及其一致行动人的基本情况 ...... 7
二、收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、
关联企业及主营业务情况......11
三、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况...... 13
四、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该
公司已发行股份 5%的情况...... 13
五、收购人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机
构 5%以上股份情况...... 13
六、收购人及其一致行动人关系的说明 ...... 13
第二节 收购决定及收购目的...... 14
一、本次收购的目的...... 14
二、收购人及其一致行动人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权
益的计划 ...... 14
三、本次收购所履行的相关程序 ...... 14
第三节 收购方式 ...... 16
一、本次交易前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况...... 16
二、本次交易的基本方案......16
三、发行股份购买资产协议主要内容 ...... 19
四、发行股份购买资产协议之补充协议主要内容...... 19
五、业绩承诺和补偿协议主要内容 ...... 23
六、本次收购相关股份的权利限制情况 ...... 26
第四节 免于发出要约的情况...... 31
一、免于发出要约的事项及理由 ...... 31
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 31
收购人声明...... 32
一致行动人声明......33
一致行动人声明......34
一致行动人声明......35
一致行动人声明......36
一致行动人声明......37
释 义
本报告书摘要中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司收购报告书摘要》
本次交易、本次收购、 山东阳谷华泰化工股份有限公司拟发行股份及支付现金购买
本次重组 指 波米科技有限公司 100%股份，并拟向不超过 35 名特定投资
对象发行股份募集配套资金
公司、本公司、上市公 指 山东阳谷华泰化工股份有限公司（股票代码：300121）
司、阳谷华泰
收购人 指 王传华
收购人及其一致行动人 指 收购人王传华与其一致行动人尹月荣、王文博、王文一、武
凤云和海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）
标的公司、波米科技 指 波米科技有限公司
交易标的、标的资产 指 波米科技有限公司 100%股权
海南聚芯 指 海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）
阳谷霖阳 指 阳谷霖阳电子科技合伙企业（有限合伙）
阳谷泽阳 指 阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）
惠鲁睿高 指 聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）
聊城昌润 指 聊城昌润新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）
睿高致远 指 聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 海南聚芯、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳、惠鲁睿
高、聊城昌润、睿高致远、刘保乐、孟宪威
海南聚芯 指 海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）
北京波米 指 北京波米科技有限公司，北京永晶科技有限公司曾用名
北京永晶 指 北京永晶科技有限公司
审计报告 指 《波米科技有限公司财务报表审计报告》
（XYZH/2025JNAA3B0091）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《公司章程》 指 《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
评估基准日 指 2024 年 12 月 31 日
报告期 指 2023 年度、2024 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人的基本情况
（一）收购人的基本情况
1、基本情况
姓名 王传华
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3725221962********
住所 山东省阳谷县***
通讯地址 山东省阳谷县***
是否取得其他国家或者地区的居留权 否
2、最近五年的任职情况
起止日期 任职单位 担任职务 是否与任职单位
存在产权关系
2017 年 2 月至 2023 年 3 月 北京波米 董事长、经理 是
2017 年 2 月至 2024 年 7 月 大厂回族自治县永 执行董事 否
晶科技有限公司
2023 年 3 月至今 北京永晶 执行董事、经理 是
2021 年 11 月至今 海南聚芯 执行事务合伙人 是
2017 年 4 月至 2024 年 11 月 波米科技
