成都国腾电子技术股份有限公司
(成都高新区高朋大道1号)
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人(主承销商)
(北京市朝阳区安立路66号4号楼)
二零一零年八月1
第一节 重要声明与提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)的本公司招股说明书全文。
本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
本公司控股股东成都国腾电子集团有限公司及实际控制人何燕承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
通过成都国腾电子集团有限公司间接持有公司股份的自然人莫晓宇、谢俊、柏杰、徐进承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
公司股东上海领汇创业投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、成都聚芯投资有限责任公司以及邝中、徐奕、梁长江、黄伟等37位自然人承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高管的莫晓宇、谢俊、柏杰、徐奕、陈天辉、胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺:自公司股票上市之日十二个月内,不转让或者委托他人管2
理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;自公司股票上市之日起十二个月后,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,且在卖出后六个月内不再买入本公司股份,买入后六个月内不再卖出本公司股份;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
本上市公告书已披露2010年1-6月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表。其中,2010年1-6月财务数据未经审计,对比报表中2009年1-6月财务数据已经审计。公司上市后不再披露2010年中期报告。敬请投资者注意。3
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引(2009年9月修订)》而编制,旨在向投资者提供有关成都国腾电子技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“国腾电子”)首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]957号”文核准,本公司首次公开发行不超过1,750万股的人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为1,750万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式,其中,网下向配售对象询价配售数量为350万股,占本次发行总量的20%;网上向社会公众投资者定价发行数量为1,400万股,占本次发行总量的80%。发行价格为32.00元/股。
经深圳证券交易所《关于成都国腾电子技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2010]250号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“国腾电子”,股票代码“300101”;其中本次公开发行中网上定价发行的1,400万股股票将于2010年8月6日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容。
二、股票上市的相关信息
(一)上市地点:深圳证券交易所4
(二)上市时间:2010年8月6日
(三)股票简称:国腾电子
(四)股票代码:300101
(五)首次公开发行后总股本:6,950万股
(六)首次公开发行股票增加的股份:1,750万股
(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:
根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
(八)发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺(详见“第一节 重要声明与提示”)
(九)本次上市股份的其他锁定安排:
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股份自本次网上发行的股份在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
(十)本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:
本次公开发行中网上发行的股份无流通限制及锁定安排。
(十一)公司股份可上市交易时间: 股东名称 持股数量 (万股) 占首次公开发行 后总股本比例 可上市交易日期
一、首次公开发行前已发行的股份
1
成都国腾电子集团有限公司
2,664.00
38.33%
2013年8月6日
2
上海领汇创业投资有限公司
250.00
3.60%
2011年8月6日
3
邝 中
125.00
1.80%
2011年8月6日
4
徐 奕
125.00
1.80%
2011年8月6日
5
成都新兴创业投资有限责任公司
100.00
1.44%
2011年8月6日
6
梁长江
100.00
1.44%
2011年8月6日
7
黄 伟
100.00
1.44%
2011年8月6日
8
杨洪强
96.00
1.38%
2011年8月6日
9
史继军
90.00
1.29%
2011年8月6日
10
马旭凌
81.00
1.17%
2011年8月6日
11
王 冰
81.00
1.17%
2011年8月6日
12
陈青云
80.00
1.15%
2011年8月6日
13
王祖明
80.00
1.15%
2011年8月6日5
14
李纪东
79.00
1.14%
2011年8月6日
15
李 勤
78.00
1.12%
2011年8月6日
16
林静芳
75.00
1.08%
2011年8月6日
17
薛 泉
72.00
1.04%
2011年8月6日
18
杨平西
70.00
1.01%
2011年8月6日
19
陈天辉
65.00
0.94%
2011年8月6日
20
李学懿
64.00
0.92%
2011年8月6日
21
葛 瑞
60.00
0.86%
2011年8月6日
22
姚 刚
60.00
0.86%
2011年8月6日
23
李 梅
60.00
0.86%
2011年8月6日
24
程 红
55.00
0.79%
2011年8月6日
25
董汝南
50.00
0.72%
2011年8月6日
26
李 艳
48.00
0.69%
2011年8月6日
27
杨小光
48.00
0.69%
2011年8月6日
28
李卫华
48.00
0.69%
2011年8月6日
29
朱宝航
45.00
0.65%
2011年8月6日
30
梁 智
44.00
0.63%
2011年8月6日
31
成都聚芯投资有限责任公司
35.00
0.50%
2011年8月6日
32
胡 彪
30.00
0.43%
2011年8月6日
33
杨 煜
30.00
0.43%
2011年8月6日
34
鄢宏林
21.00
0.30%
2011年8月6日
35
周全武
20.00
0.29%
2011年8月6日
36
杨国勇
16.00
0.23%
2011年8月6日
37
薛建能
15.00
0.22%
2011年8月6日
38
杨 章
14.00