证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2017-072
大连智云自动化装备股份有限公司
创业板非公开发行股票之新增股份变动报告及上市公告书本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次非公开发行新增股份19,599,834股，将于2017年8月22
日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票的发行价格为24.49元/股。本次
发行对象为南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有限公司，发行对象认购股份的限售期为自本次发行新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2018年8月22日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2017年8月22日（即新增股份上市日）公司股价不除权。
一、公司基本情况
公司中文名称：大连智云自动化装备股份有限公司
公司英文名称：DalianZhiyunAutomationCo.,Ltd
A股股票简称：智云股份
A股股票代码：300097
设立日期：1999年6月4日
上市日期：2010年7月28日
注册地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1
办公地址：辽宁省大连市甘井子区营日路32号-1
法定代表人：谭永良
注册资本（本次发行前）：268,949,835元
电话：0411-86705641
传真：0411-86705333
互联网网址：www.zhiyun-cn.com
电子信箱：zhiyun_ir@zhiyun-cn.com
经营范围：自动化制造工艺系统研发及系统集成；自动化装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；国内一般贸易、货物、技术进出口、代理进出口业务（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）本次发行类型
本次发行类型为非公开发行股票。
（二）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
2016年4月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案》、《关于公司非
公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》、《关于公司非公开
发行A 股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专
项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。
2016年5月12日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行相关的议案。
因公司拟对本次非公开发行募集资金总额进行调整，公司于2016年8月26
日召开了第三届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于调整公司本次创 业板非公开发行股票方案的议案》、《关于公司创业板非公开发行A 股股票预案 （修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行A 股股票方案论证分析报告 （修订稿）的议案》、《关于公司创业板非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的报告（修订稿）的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2017年4月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
2017年5月5日，公司召开2016年度股东大会，审议通过了《关于延长公
司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等议案。
因公司拟对本次非公开发行限售期进行调整，2017年5月25日，公司召开
第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票限售期的议案》等议案。
2、监管部门核准程序
2016年12月7日，中国证监会创业板发行审核委员会审核通过了公司本次
非公开发行股票的申请。
2017年5月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准大连智云自动化
装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]561 号），核准公司
本次非公开发行。
3、本次发行过程
时间 内容
T-4日 1、向中国证监会报送发行方案
（2017年7月10日） 2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》
T-3日至T-1日 接受投资者咨询
（2017年7月11日至13日）
T日 1、接受《申购报价单》以及其他申购文件
（2017年7月14日） 2、接收申购保证金
3、根据询价结果确定发行价格、发行数量和认购对象名单
T+1日 启动追加认购程序，向投资者发送《追加认购邀请书》
（2017年7月17日）
T+1日至T+10日 1、接受投资者咨询
（2017年7月17日至28日） 2、接受《追加申购单》以及其他申购文件
3、接收申购保证金
T+10日 根据追加申购结果确定最终发行数量和认购对象名单
2017年7月28日
T+11日 1、向中国证监会报备初步发行结果
2017年7月31日 2、向最终确认的发行对象发出缴款通知和股份认购协议
T+12日至T+13日 接受最终发行对象缴款、签署股份认购协议
（2017年8月1日至2日）
T+14日 1、会计师对主承销商指定账户验资，出具验资报告
（2017年8月3日） 2、主承销商将募集资金划入发行人募集资金专户
T+15日 1、会计师对发行人账户进行验资，出具验资报告
（2017年8月4日） 2、律师出具法律意见书
3、保荐机构出具合规性报告
T+16日 向中国证监会报备发行总结材料
（2017年8月7日）
T+16日及以后 办理股份登记及上市申请事宜
L日 披露发行情况报告书及上市公告书等相关文件
（三）发行证券种类及面值
本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A）股，每股面值为人民币 1.00元。
（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。
（五）发行数量
本次非公开发行股票数量为不超过4,000 万股（含本数）。若公司在本次非
公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量将做相应调整。在上述范围内，具体发行数量由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据发行对象申购报价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2017年5月5日，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分
配预案》，同意以2016年12月31日总股本149,416,575股为基数，向全体股东
每10股派0.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股
转增8股，分红后发行人总股本增至268,949,835股。2017年5月17日发行人
完成了上述利润分配方案的实施。鉴于公司2016年分红派息及资本公积转增股
本方案已经实施完毕，本次非公开发行股票数量由不超过4,000万股（含4,000
万股）调整为不超过7,218.0451万股（含7,218.0451万股）。
根据发行对象申购报价情况，公司本次实际发行股份数量为19,599,834股，
符合公司股东大会审议结果及中国证监会证监许可[2017]561号核准内容。
（六）发行价格
经发行人2016年度第一次临时股东大会批准，本次发行的定价基准日为发
行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日公司股票交易均价的百分之九十。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将做相应调整。在上述范围内，具体发行价格将由股东大会授权董事会在取得中国证监会发行核准文件后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
发行人与保荐机构（主承销商）根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、认购数量优先、认购时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为24.49元/股。
该发行价格相当于发行期首日前二十个交易日均价的百分之九十24.49元/股的100%；相当于发行期首日前一个交易日均价的百分之九十26.55元/股的92.24%。
（七）限售期
本次非公开发行的发行对象认购的股份自本次发行新增股份上市之日起十二个月内不得转让。
（八）募集资金及发行费用
本次非公开发行募集资金总额为479,999,934.66元，扣除与发行有关的费用11,813,691.51元（其中保荐承销费10,559,998.56元、律师费800,000.00元、审计验资费用200,000.00元、新增股份登记费用19,599.83元、印花税234,093.12元），实际募集资金净额为468,186,243.15元。
（九）募集资金到账及验资情况
截至2017年8月2日，本次发行最终确定的3名发行对象已将认购资金足
额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。华普天健出具了会验字[2017] 4715号
《关于大连智云自动化装备股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验证报告》，截至2017年8月2日17:00时止，本次募集资金479,999,934.66元已全部到位，分别由南通金玖锐信投资管理有限公司、湖州摩山资产管理有限公司、青岛国信资本投资有
