证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-022
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开
了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 203,504,730.58 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北鼎龙控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕477 号），公司于
2025 年 4 月 2 日向不特定对象发行面值总额 91,000 万元可转换公司债券，期限
6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,100,000 张，募集资金总额为人民
币 91,000 万元。扣除发行费用人民币 1,288.219914 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 89,711.780086 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2025 年 4 月 9 日出具了《湖北鼎龙控股
股份有限公司验资报告》信会师报字[2025]第 ZE10082 号。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与保荐机构、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资
金使用计划，公司募集资金投资项目如下：
序号 项目名称 项目总投资额 募集资金使用
(万元) 金额(万元)
1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 80,395.30 48,000.00
2 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基 23,458.74 17,000.00
地项目
3 补充流动资金项目 26,000.00 26,000.00
合计 129,854.04 91,000.00
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入
上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置
换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金实际到位之前，公司已使用自筹资金预先投入建设募集资金投资
项目。2024 年 3 月 23 日至 2025 年 4 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募投项
目，可使用募集资金置换的金额为人民币 200,221,588.04 元，公司将进行等额置
换。具体情况如下：
单位：元
董事会前自筹资金 2024年 3月 23日至 本次拟使用募集资
序号 项目名称 投入金额 2025 年 4 月 9 日自 金置换金额
筹资金投入额
1 年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目 37,279,684.00 190,669,344.04 190,669,344.04
2 光电半导体材料上游关键原材料国产化产业基地项目 -- 9,552,244.00 9,552,244.00
3 补充流动资金项目 -- -- --
合计 37,279,684.00 200,221,588.04 200,221,588.04
四、自筹资金预先支付发行费用情况
公 司 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 各 项 发 行 费 用 合 计
12,882,199.14 元（不含税），其中以自筹资金预先支付发行费用金额为
3,283,142.54 元（不含税），拟置换金额为 3,283,142.54 元，具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 发行费用总额（不含税）以自筹资金已投入金 拟置换的募集资金金额
额（不含税）
1 保荐承销费用 10,542,452.84 943,396.24 943,396.24
2 律师费用 943,396.23 943,396.23 943,396.23
3 会计师费用 943,396.23 943,396.23 943,396.23
4 资信评级费用 235,849.06 235,849.06 235,849.06
5 信息披露及发行手续费等 217,104.78 217,104.78 217,104.78
合计 12,882,199.14 3,283,142.54 3,283,142.54
五、募集资金置换先期投入的实施
公司在募集说明书中对募集资金置换先期投入做出如下安排：“在本次发行
可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，
公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。”公司本次
置换募集资金行为与募集说明书中的安排一致。
本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，
也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、履行的相关审议程序及意见
1、董事会审议情况
公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会认为：公司本次拟
使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项符合法
律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 203,504,730.58 元。
2、监事会审议情况
公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金 203,504,730.58 元。
3、独立董事意见
公司第五届董事会独立董事专门会议第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。独立董事认为：本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件中的相关安排，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。
4、会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZE10104 号），认为：鼎龙股份管理层编制的《关
