南方电网综合能源股份有限公司
关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2020〕3623 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 1 月
向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)757,575,757 股，发行价为 1.4 元/股，募集资金总额为人民币 1,060,606,059.80 元，扣除承销及保荐费用(不含增值税）人民币 8,150,943.40 元，余额为人民币 1,052,455,116.40 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,043,556,948.59 元。
该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 14 日，募集的资金到位情况已经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕7-4 号）。
二、前次募集资金的实际使用情况
截至2025年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币956,185,623.72元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879,003.22元；2021年度使用419,775,944.69元，2022年度使用163,530,675.81元，均投入募投项目。具体使用情况如下：
序号 募投项目 总投资（万元） 置换预先投入 2021年度投 2022年度投 累计投入金
项目金额（元） 入金额（元） 入金额（元） 额（元）
1 建筑节能服务拓 80,000.00 130,396,866.53 211,564,730.72 1,011,472.80 342,973,070.05
展项目
2 分布式光伏合同 62,191.08 161,366,509.35 99,516,174.52 57,966,723.52 318,849,407.39
能源管理项目
生物质气化供热
项目（河南长领
3 食品有限公司生 2,940.00 16,980,695.84 - 2,515,991.49 19,496,687.33
物质气化技术改
造项目）
4 城市照明节能服 3,403.66 14,134,931.50 8,695,039.45 2,036,488.00 24,866,458.95
务拓展项目
5 偿还银行贷款 25,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00
序号 募投项目 总投资（万元） 置换预先投入 2021年度投 2022年度投 累计投入金
项目金额（元） 入金额（元） 入金额（元） 额（元）
合计 173,534.74 372,879,003.22 419,775,944.69 163,530,675.81 956,185,623.72
由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于 2022 年 12 月 14 日将
上述募投项目结项后的节余募集资金 95,569,661.02 元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。
截至 2022 年 12 月 14 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
存放银行 银行账号 余额（元） 存款方式
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005029200758158 95,439,138.67 活期
招商银行股份有限公司广州分行营业部 120907871510606 126,980.37 活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200749346 2,734.49 活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200764249 817.26 活期
中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200737361 2.74 活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 44032801040015698 2.49 活期
中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 44032801040015698-1 七天通知存款
招商银行股份有限公司广州分行营业部 12090787158000019 七天通知存款
合计 —— 95,569,676.02 ——
三、募集资金变更情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目
的情形。
四、募集资金投资项目预先投入及置换情况
截至 2021 年 1 月 14 日，公司累计使用募集资金 376,984,010.65 元置换以自筹资金预先
投入募集资金投资项目投资金额372,879,003.22元和以自有资金支付发行费用4,105,007.43元。
（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至
2021 年 1 月 14 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 372,879,003.22 元，
置换金额为 372,879,003.22 元。具体情况如下：
序号 募投项目 总投资（万元） 拟投入募集资金金 自筹资金预先投入 置换预先投入自
额（元） 金额（元） 筹资金金额（元）
1 建筑节能服务拓展 80,000.00 341,636,893.16 130,396,866.53 130,396,866.53
项目
2 分布式光伏合同能 62,191.08 407,460,055.43 161,366,509.35 161,366,509.35
源管理项目
生物质气化供热项
3 目（河南长领食品有 2,940.00 21,630,000.00 16,980,695.84 16,980,695.84
限公司生物质气化
技术改造项目）
4 城市照明节能服务 3,403.66 22,830,000.00 14,134,931.50 14,134,931.50
拓展项目
5 偿还银行贷款 25,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 173,534.74 1,043,556,948.59 372,879,003.22 372,879,003.22
（二）以自有资金预先支付发行费用情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验[2021]7-4 号）”验资报告，发
行费用（不含增值税）共计人民币 17,049,111.21 元，包括承销费及保荐费（不含增值税）8,150,943.40 元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）8,898,167.81 元。
截至 2021 年 1 月 28 日，公司以自有资金预先支付发行费用 4,105,007.43 元，置换金额
为 4,105,007.43 元。具体情况如下：
序号 类别 已预先支付资金（元） 置换资金（元）
1 审计、验资费用 1,603,773.58 1,603,773.58
2 律师费用 188,679.25 188,679.25
3 发行法定信息披露费用 1,132,075.47 1,132,075.47
4 发行手续费 1,180,479.13 1,180,479.13
合计 4,105,007.43 4,105,007.43
五、闲置募集资金的使用
截至 2025 年 9 月 30 日，公司无闲置募集资金。
六、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2022 年 12 月 14 日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用，公司于 2022 年 12 月
14 日将上述募投项目结项后的节余募集资金
