瑞鹄汽车模具股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
特别提示
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,590 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1071 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,590 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,754 万股，占本次发行总股数的 60.00%；网上初始发行数量为 1,836 万股，占本次发行总股数的 40.00%。本次发行价格为人民币 12.48 元/股。
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,057.69314 倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 459 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 4,131 万股，占本次发行总股数的 90%。回拨机制启动后，本次网上发行的有效申购倍数为 4,025.64139 倍，网上发行最终中签率为 0.0248407621%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中
止等方面的相关规定，并于 2020 年 8 月 27 日（T+2 日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票网下
发行初步配售结果公告》，于 2020 年 8 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2020
年 8 月 27 日（T+2 日）16:00 前到账。如同一配售对象同日获配多只新股，务必
对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开
发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 8 月 27
日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
在刊登《发行公告》后，保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，对通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台参与网下申购的投资者资格进行了进一步核查并确认了最终有效申购结果。保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 8 月 25 日（T 日）结束。经核查确
认，4,116 家网下投资者管理的 10,161 个有效报价配售对象中，有 11 家网下投
资者管理的 11 个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购；
其余 4,105 家网下投资者管理的 10,150 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为 3,038,830 万股。
未按照《发行公告》的要求参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购 备注
数量（万股）
1 陈伟利 陈伟利 300.00 未申购
2 杨欢 杨欢 300.00 未申购
3 侯伟 侯伟 300.00 未申购
4 鲁峰 鲁峰 300.00 未申购
5 史佩浩 史佩浩 300.00 未申购
6 香柱钦 香柱钦 300.00 未申购
7 章佳欢 章佳欢 300.00 未申购
8 彭卫红 彭卫红 300.00 未申购
9 谢瑞华 谢瑞华 300.00 未申购
10 冯树滔 冯树滔 300.00 未申购
11 周全 周全 300.00 未申购
合计 3,300.00
(二)网下初步配售结果
根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
有效申购股数 占网下有效 初步配售股 占网下最终发
配售对象类别 （万股） 申购总量的 数（股） 行数量的比例 配售比例
比例
A 类 949,950 31.26% 2,378,073 51.81% 0.0250336649%
B 类 370,200 12.18% 504,706 11.00% 0.0136333333%
C 类 1,718,680 56.56% 1,707,221 37.19% 0.0099333267%
合计 3,038,830 100.00% 4,590,000 100.00% -
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
其中，零股 12 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给东
方阿尔法基金管理有限公司管理的配售对象东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）安信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-35082183、021-35082705
联系人：资本市场部
发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2020 年 8 月 27 日
本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页
发行人：瑞鹄汽车模具股份有限公司
年 月 日
本页无正文，为《瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
有效申 初步获 初步配售 机
序号 投资者名称 配售对象名称 购数量 配股数 金额 构
（万 （股） （元） 类
股） 型
1 伍腾 伍腾 300 298 3,719.04 C
东方阿尔法基 东方阿尔法精选灵
2 金管理有限公 活配置混合型发起 300 763 9,522.24 A
司 式证券投资基金
3 毛瓯越 毛瓯越 300 298 3,719.04 C
南京欧陶信息 南京欧陶信息科技
4 科技有限公司 有限公司 300 298 3,719.04 C
5 王月升 王月升 300 298 3,719
查看PDF原文
