重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票
网下发行初步配售结果公告
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
特别提示
重庆华森制药股份有限公司（以下简称“华森制药”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,006 万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1727 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”、“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 4,006 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,810万股，占本次发行数量的70.14%；网上初始发行数量为1,196万股，占本次发行数量的29.86%，本次发行价格为人民币4.53元/股。根据《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,756.14310 倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.14%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为400.60万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 3,605.40万股，占本次发行总量90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0308989778%，有效申购倍数为3,236.35301倍。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年
10月13日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月13日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年10月11日（T日）结束。经核查确
认，3,992家网下投资者管理的6,364个有效报价配售对象中，有27家网下投资
者管理的27个有效报价配售对象未参与网下申购；此外，经过进一步核查，剔除
不符合《重庆华森制药股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）规定条件的5家网下投资者及其管理的5个配售对象；最终，共有3,960家网下投资者管理的6,332个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为6,318,600万股。未参与网下申购的具体名单如下：
序号 投资者 配售对象 拟申购数量 网下申购情况
（万股）
1 曾妙娟 曾妙娟 1000 未参与申购
2 陈维华 陈维华 1000 未参与申购
3 褚敏豪 褚敏豪 1000 未参与申购
4 杜振锋 杜振锋 1000 未参与申购
5 冯民堂 冯民堂 1000 未参与申购
6 何佳 何佳 1000 未参与申购
7 黄海霞 黄海霞 1000 未参与申购
8 纪德法 纪德法 1000 未参与申购
9 纪翌 纪翌 1000 未参与申购
10 李军 李军 1000 未参与申购
11 李小龙 李小龙 1000 未参与申购
12 梁洪 梁洪 1000 未参与申购
13 林晓斌 林晓斌 1000 未参与申购
14 刘丽萍 刘丽萍 500 未参与申购
15 刘一隆 刘一隆 1000 未参与申购
16 罗明 罗明 1000 未参与申购
17 罗全 罗全 1000 未参与申购
18 马晓兰 马晓兰 1000 未参与申购
19 潘海香 潘海香 500 未参与申购
20 王述荣 王述荣 1000 未参与申购
21 吴强华 吴强华 1000 未参与申购
22 吴瑞 吴瑞 1000 未参与申购
23 吴相君 吴相君 1000 未参与申购
24 新余市伊理大投资 新余市伊理大投资管 1000 未参与申购
管理有限公司 理有限公司
25 张衡 张衡 1000 未参与申购
26 张红梅 张红梅 1000 未参与申购
27 中国平煤神马能源 中国平煤神马能源化 1000 未参与申购
化工集团有限责任 工集团有限责任公司
公司 合计 26,000
（二）网下初步配售结果
《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股 占总有效申 初步配售股 占网下发行
投资者类别 配售比例
数（万股） 购数量比例 数（股） 总量的比例
A类投资者 1,355,000 21.44% 2,004,284 50.03% 0.01479176%
B类投资者 392,500 6.21% 580,115 14.48% 0.01478000%
C类投资者 4,571,100 72.34% 1,421,601 35.49% 0.00310998%
总计 6,318,600 100.00% 4,006,000 100.00% 0.00634001%
注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。A类投资者
包括公募基金、养老金和社保基金；B类投资者包括年金及保险资金；C类为其他投资者。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，其中零股 235股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给中银国际证券有限责任公司管理的中银证券保本 1号混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”
二、主承销商联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
第一创业摩根大通证券有限责任公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-63212163
联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓着中心10层
发行人：重庆华森制药股份有限公司
主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司
