002901 深市 大博医疗

证券简称：大博医疗                                  证券代码：002901
      大博医疗科技股份有限公司

          非公开发行股票

            上市公告书

                        保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                          二〇二二年三月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

    林志雄                  林志军                  林小平

    罗炯                  李  辉                  林琳

    王艳艳

                                            大博医疗科技股份有限公司
                                                      年  月    日

                        特别提示

  一、发行数量及价格

      1、发行数量：12,000,000 股

      2、发行价格：41.36 元/股

      3、募集资金总额：496,320,000.00 元

      4、募集资金净额：487,217,033.23 元

  二、新增股票上市安排

      本次非公开发行新增股份 12,000,000 股，将于 2022 年 3 月 14 日在深圳证券
  交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、发行认购情况和限售期安排

序号              发行对象名称              获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期
                                                                              （月）

 1  财通基金管理有限公司                        3,810,444    157,599,963.84    6

 2  UBS AG                                      1,208,897    49,999,979.92    6

 3  国泰君安证券股份有限公司                      991,295    40,999,961.20    6

 4  湖南发展集团资本经营有限公司                  725,338    29,999,979.68    6

 5  JPMorgan Chase Bank, National                    725,338    29,999,979.68    6
      Association

 6  济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）          725,338    29,999,979.68    6

 7  中国国际金融股份有限公司                      483,558    19,999,958.88    6

 8  山东惠瀚产业发展有限公司                      483,558    19,999,958.88    6

 9  诺德基金管理有限公司                          483,558    19,999,958.88    6

 10  厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮东            483,558    19,999,958.88    6
      方价值 19 号私募证券投资基金

 11  董卫国                                        483,558    19,999,958.88    6

 12  中意资产管理有限责任公司-优势企业 16            483,558    19,999,958.88    6
      号资产管理产品

 13  浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚开阳 10            483,558    19,999,958.88    6
      号私募证券投资基金

 14  南方基金管理股份有限公司                      428,444    17,720,443.84    6


序号              发行对象名称              获配股数（股）  获配金额（元）  锁定期
                                                                              （月）

                  合计                            12,000,000    496,320,000.00    -

  四、股权结构情况

      本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
  的上市条件。


                      目录


特别提示 ...... 1

    一、发行数量及价格 ...... 1

    二、新增股票上市安排...... 1

    三、发行认购情况和限售期安排...... 1

    四、股权结构情况...... 2

释  义...... 5
第一节  本次发行的基本情况 ...... 6

    一、发行人基本情况 ...... 6

    二、本次发行履行的相关程序...... 7

    三、本次发行基本情况...... 8

    四、本次发行的发行对象情况...... 14

    五、本次发行新增股份上市情况...... 24

    六、本次发行的相关机构情况...... 24

第二节  本次发行前后公司相关情况...... 26

    一、本次发行前后前十名股东持股情况 ...... 26

    二、本次发行对公司的影响 ...... 27

第三节  发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 29

    一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 29

    二、管理层讨论与分析...... 30

第四节  本次募集资金运用...... 35

    一、本次募集资金使用计划 ...... 35

    二、募集资金的专户管理 ...... 35

第五节  中介机构关于本次发行的意见 ...... 36

    一、保荐机构的合规性结论意见...... 36

    二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 37

    三、保荐协议主要内容...... 37

    四、保荐机构的上市推荐意见...... 38

第六节  备查文件...... 39

    一、备查文件目录...... 39

    二、备查文件存放地点...... 39

                      释  义

    本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/大博医  指  大博医疗科技股份有限公司
疗

本次发行/本次非公  指  大博医疗非公开发行 A 股股票

开发行
大博通商、第一大股  指  昌都市大博通商医疗投资管理有限公司
东

实际控制人        指  林志雄先生及林志军先生

中国证监会/证监会  指  中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/ 指  中信证券股份有限公司
中信证券

天健会计师        指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

上市公告书        指  《大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票上市公告书》

公司法            指  《中华人民共和国公司法》

证券法            指  《中华人民共和国证券法》

管理办法          指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则          指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所            指  深圳证券交易所

A 股              指  境内上市人民币普通股

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称          大博医疗科技股份有限公司

英文名称          Double Medical Technology Inc.

成立时间          2004 年 8 月 12 日

注册资本          40,513.98 万元人民币

股票上市地        深交所

A 股股票简称      大博医疗

A 股股票代码      002901

法定代表人        林志雄

注册地址          厦门市海沧区山边洪东路 18 号

办公地址          厦门市海沧区山边洪东路 18 号

邮政编码          361027

电话              0592-6083018

传真              0592-6082737

网址              http://www.double-medical.com

                  一般项目：细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生产；货物进出口；
                  第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产
                  （Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术进出口；服饰制
                  造；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用
                  医疗用品销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟
                  表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；塑
                  料制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许
                  可类化工产品）；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金
经营范围          属合金销售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属
                  材料销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；技术玻
                  璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；玻璃纤
                  维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须
                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第
                  二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医
                  用口罩生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                  项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程

    202