002901 深市 大博医疗

证券简称：大博医疗                                  证券代码：002901
      大博医疗科技股份有限公司

    非公开发行股票发行情况报告书

                        保荐机构（主承销商）

      广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                          二〇二二年三月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：

    林志雄                  林志军                  林小平

    罗炯                  李辉                  林  琳

    王艳艳

                                            大博医疗科技股份有限公司
                                                      年    月  日

                        目录


释 义...... 2
第一节 本次发行的基本情况...... 3

  一、发行人基本情况...... 3

  二、本次发行履行的相关程序...... 4

  三、本次发行基本情况...... 5

  四、本次发行的发行对象情况......11

  五、本次发行的相关机构情况...... 21
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 22

  一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 22

  二、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 25第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见.. 26
第五节 有关中介机构声明...... 27
第六节 备查文件...... 34

  一、备查文件目录...... 34

  二、备查文件存放地点...... 34

                      释  义

  本报告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
公司/发行人/大博医  指  大博医疗科技股份有限公司
疗

本次发行/本次非公  指  大博医疗非公开发行 A 股股票

开发行
大博通商、第一大股  指  昌都市大博通商医疗投资管理有限公司
东

实际控制人        指  林志雄先生及林志军先生

中国证监会/证监会  指  中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/  指  中信证券股份有限公司
中信证券

天健会计师        指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

发行情况报告书    指  《大博医疗科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》

公司法            指  《中华人民共和国公司法》

证券法            指  《中华人民共和国证券法》

管理办法          指  《上市公司证券发行管理办法》

实施细则          指  《上市公司非公开发行股票实施细则》

深交所            指  深圳证券交易所

A 股              指  境内上市人民币普通股

元、万元、亿元    指  人民币元、人民币万元、人民币亿元


            第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称          大博医疗科技股份有限公司

英文名称          Double Medical Technology Inc.

成立时间          2004 年 8 月 12 日

注册资本          40,513.98 万元人民币

股票上市地        深交所

A 股股票简称      大博医疗

A 股股票代码      002901

法定代表人        林志雄

注册地址          厦门市海沧区山边洪东路 18 号

办公地址          厦门市海沧区山边洪东路 18 号

邮政编码          361027

电话              0592-6083018

传真              0592-6082737

网址              http://www.double-medical.com

                  一般项目：细胞技术研发和应用；第一类医疗器械生产；货物进出口；
                  第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品生产
                  （Ⅰ类医疗器械）；日用口罩（非医用）生产；技术进出口；服饰制
                  造；服装服饰批发；鞋帽批发；化妆品批发；卫生用品和一次性使用
                  医疗用品销售；个人卫生用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟
                  表销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；塑
                  料制品销售；合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许
                  可类化工产品）；金属制品销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金
经营范围          属合金销售；金属工具销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属
                  材料销售；包装材料及制品销售；金属包装容器及材料销售；技术玻
                  璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；玻璃纤
                  维及制品销售；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须
                  经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第
                  二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医
                  用口罩生产；消毒器械生产；用于传染病防治的消毒产品生产。（依
                  法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
                  项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程

  2020 年 9 月 14 日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过了发行
人申请非公开发行 A 股股票的相关议案。

  2020 年 9 月 30 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜。

  2021 年 11 月 5 日，发行人召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了延
长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。

  2021 年 11 月 18 日，发行人召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。
（二）本次发行的监管部门审核情况

  2021 年 2 月 22 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股
票的申请。

  2021 年 3 月 17 日，公司获得中国证监会《关于核准大博医疗科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]750 号）。
（三）募集资金到账及验资情况

  根据天健会计师 2022 年 2 月 23 日出具的《验证报告》（天健验〔2022〕65
号），截至 2022 年 2 月 23 日止，中信证券共收到发行对象汇入中信证券为大博
医疗本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额为 496,320,000.00 元。
  2022 年 2 月 24 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购
款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师 2022 年 2 月 24 日出
具的《验资报告》（天健验〔2022〕66 号），发行人向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 12,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 41.36 元，募集资金总额为人民币 496,320,000.00 元。经审验，截

至 2022 年 2 月 24 日止，发行人募集资金总额为人民币 496,320,000.00 元，减除
发行费用（不含增值税）人民币 9,102,966.77 元，发行人募集资金净额为人民币487,217,033.23 元，其中计入实收股本为人民币 12,000,000 元，计入资本公积（股本溢价）为人民币 475,217,033.23 元。

  本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况

  发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值

  本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量

  根据投资者认购情况，本次非公开发行股票的数量为 12,000,000 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，符合中国证监会关于本次发行的核准文件的要求。
（三）发行方式

  本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
（四）上市地点

  本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市。

（五）锁定期

  本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股票自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
  本次非公开发行的发行对象因本次发行取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次非公开发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
（六）定价基准日、发行价格及定价方式

  本次非公开发行股份采取询价方式，定价基准日为本次非公开发行股票发行
期的首日（2022 年 2 月 17 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 39.88 元/股。

  发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“申购价格优先、申购金额优先和收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为 41.36 元/股，不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（七）募集资金和发行费用情况

  本次发行的募集资金总额为 496,320,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币9,102,966.77 元，募集资金净额为人民币 487,217,033.23 元。

  本次发行费用明细如下：

                项目名称                        不含税金额（元）

              承