证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2023-036
海南钧达新能源科技股份有限公司
关于公司 2022 年向特定对象发行股票并在主板上市
预案（修订稿）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年向特定对象发行股票并在主板上市事宜，已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十一次会议和 2022 年第五次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过。
一、2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案（修订稿）修订原因
2023 年 3 月 2 日，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，发行人召开第
四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票并在主板上市方案的议案》等相关议案。发行人 2018年公开发行可转换公司债券募集资金总额 32,000.00 万元，经发行人第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第二十八会议、2021 年第二次临时股东大会及 2021 年第二次债券持有人会议审议通过后，发行人将前次可转债节余募集资金 14,992.51 万元永久补充流动资金，超出前次募集资金总额的 30%，超出金额为 14,992.51-32,000.00*30%=5,392.51 万元。
根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法规要求，发行人出于谨慎性考虑，拟将本次向特定对象发行股票募投项目“补充流动资金及偿还银行借款”拟使用募集资金金额调减5,400.00万元，因此，本次向特定对象发行股票募集资金总额调减 5,400.00 万元，
调整后本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 277,600.00 万元（含277,600.00 万元）。
二、2022 年向特定对象发行股票并在主板上市预案修订的主要内容
本次预案的修订系调减本次向特定对象发行股票募集资金总额：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 283,000.00 万元（含283,000.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 收购捷泰科技 49%股权 151,900.00
2 高效 N 型太阳能电池研发中试项目 50,000.00
3 补充流动资金及偿还银行借款 81,100.00
合计 283,000.00
调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 277,600.00 万元（含277,600.00 万元），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 收购捷泰科技 49%股权 151,900.00
2 高效 N 型太阳能电池研发中试项目 50,000.00
3 补充流动资金及偿还银行借款 75,700.00
合计 277,600.00
注：根据《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等法规要求，前次募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款及节余募集资金永久补充流动资金，合计超出前次募集资金总额 30%的部分已从本次发行拟募集资金总额中扣减。
本次向特定对象发行股票并在主板上市预案（修订稿）的主要修订如下：
预案章节 章节内容 主要修订内容
1、更新本次向特定对象发行已履行决策程
特别提示 特别提示 序
2、修订本次发行股票的募集资金总额、补
充流动资金及偿还银行借款金额
预案章节 章节内容 主要修订内容
四、本次向特定对象发 修订本次发行股票的募集资金总额、补充流
行方案概要 动资金及偿还银行借款金额
第一节本次向特
定对象发行股票 八、本次发行方案已经
概要 取得有关主管部门批准 更新本次向特定对象发行已履行决策程序
的情况以及尚需呈报批
准的程序
一、本次向特定对象发 修订本次发行股票的募集资金总额、补充流
第二节本次募集 行股票募集资金使用计 动资金及偿还银行借款金额
资金使用的可行 划
性分析 四、补充流动资金及偿 修订拟使用本次向特定对象发行股票募集资
还银行借款 金补充流动资金及偿还银行借款金额
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 2 日
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