证券代码：002849 证券简称：威星智能 上市地点：深圳证券交易所
浙江威星智能仪表股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票
之
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
______________ ______________ _____________ ______________
黄文谦 周忠柱 黄华兵 张妍
______________ ______________ _____________
张凯 谢会丽 陈三联
浙江威星智能仪表股份有限公司
年 月日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：25,275,376 股
（二）发行价格：15.01 元
（三）发行股票性质：人民币普通股（A股），限售条件流通股
（四）募集资金总额：人民币 379,383,393.76 元
（五）募集资金净额：人民币 372,189,737.74 元
二、新增股票上市安排
本次非公开发行新增股份 25,275,376股，将于 2022 年 11月 22 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
序号 投资者 发行价格 获配数量 认购资金 限售期（月）
全称 （元/股） （股） （元）
1 方良 15.01 5,329,780 79,999,997.80 6
2 吕飞标 15.01 3,197,868 47,999,998.68 6
3 关志博 15.01 5,329,780 79,999,997.80 6
4 李华 15.01 5,529,646 82,999,986.46 6
5 蒋敏超 15.01 2,998,001 44,999,995.01 6
6 舒钰强 15.01 2,664,890 39,999,998.90 6
7 张建飞 15.01 225,411 3,383,419.11 6
总计 25,275,376 379,383,393.76 -
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股份限售期需符合《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定，发行对象认购本次非公开发行的股票，
自本次发行新增股票上市之日起 6个月内不得转让。在上述股份限售期内，发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目录
特别提示...... 2
目录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次发行的基本情况...... 7
一、发行人基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）本次发行履行的内部决策过程...... 8
（二）本次发行的监管部门审核情况...... 8
（三）募集资金验资及股份登记情况...... 9
三、本次发行基本情况...... 9
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 本次新增股份上市情况...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第三节 本次发行前后公司相关情况...... 21
一、本次发行前后前十名股东持股情况...... 21
二、本次发行对公司的影响...... 21
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析...... 24
一、公司主要财务数据和财务指标...... 24
二、财务状况分析...... 25第五节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 29第六节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见..... 30
第七节 保荐机构上市推荐意见...... 31
第八节 有关中介机构声明...... 32
第九节 备查文件...... 36
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、威星智能、股份 指 浙江威星智能仪表股份有限公司
公司
本次发行/本次非公开发行 指 威星智能 2021 年度非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
发行人会计师、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所
发行情况报告书/本发行情况报告 指 《浙江威星智能仪表股份有限公司 2021 年度非公
书 开发行 A 股股票发行情况报告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 浙江威星智能仪表股份有限公司
英文名称： Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Stock Co.,Ltd.
法定代表人 黄文谦
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 威星智能
股票代码： 002849
成立时间 2005年8月
注册地址 杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼(上城科技工业基地)
注册地址邮政编码 314000
办公地址 浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢
注册资本（本次发行前） 132,320,350元
电话 0571-88179003
传真 0571-88179010-8000
电子邮箱 zqb@viewshine.cn
网址 www.viewshine.cn
一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；终端计量设
备制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；供
应用仪器仪表制造；其他专用仪器制造；通信设备制造；计
算机软硬件及外围设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特
种设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电池
制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；家用电
器制造；环境保护专用设备制造；可穿戴智能设备制造；智
能家庭消费设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集
成；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；物联网
经营范围 技术研发；阀门和旋塞研发；机械设备研发；仪器仪表销
售；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；工业自动控制
系统装置销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；通
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