证券代码：002849 证券简称：威星智能
浙江威星智能仪表股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号）
二〇二二年十一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。
董事签字：
______________ ______________ _____________ ______________
黄文谦 王传忠 黄华兵 张妍
______________ ______________ _____________
张凯 谢会丽 陈三联
浙江威星智能仪表股份有限公司
2022 年 月日
释 义
本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
发行人、公司、威星智 指 浙江威星智能仪表股份有限公司
能、股份公司
本次发行/本次非公开发 指 威星智能非公开发行 A 股股票
行
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
发行人会计师、会计 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
发行人律师、律师 指 国浩律师（杭州）事务所
发行情况报告书/本 发 指 《浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票发行情
行情况报告书 况报告书》
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
管理办法 指 《上市公司证券发行管理办法》
实施细则 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 浙江威星智能仪表股份有限公司
英文名称： Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Stock Co.,Ltd.
法定代表人 黄文谦
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 威星智能
股票代码： 002849
成立时间 2005年8月
注册地址 杭州市拱墅区莫干山路1418-41号6号楼(上城科技工业基地)
注册地址邮政编码 314000
办公地址 浙江省杭州市余杭区良渚街道祥运路366-1号1幢
注册资本 132,320,350元
电话 0571-88179003
传真 0571-88179010-8000
电子邮箱 zqb@viewshine.cn
网址 www.viewshine.cn
一般项目：仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；终端计量设
备制造；工业自动控制系统装置制造；物联网设备制造；供
应用仪器仪表制造；其他专用仪器制造；通信设备制造；计
算机软硬件及外围设备制造；普通阀门和旋塞制造(不含特
种设备制造）；电子元器件制造；其他电子器件制造；电池
制造；电气信号设备装置制造；机械电气设备制造；家用电
器制造；环境保护专用设备制造；可穿戴智能设备制造；智
能家庭消费设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集
成；智能水务系统开发；网络与信息安全软件开发；物联网
经营范围 技术研发；阀门和旋塞研发；机械设备研发；仪器仪表销
售；智能仪器仪表销售；终端计量设备销售；工业自动控制
系统装置销售；物联网设备销售；供应用仪器仪表销售；通
信设备销售；特种设备销售；阀门和旋塞销售；电子元器件
零售；电池销售；电气信号设备装置销售；机械电气设备销
售；集成电路销售；电子产品销售；家用电器销售；环境保
护专用设备销售；可穿戴智能设备销售；软件销售；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；电子专用材料销售；塑料
制品销售；销售代理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护
（不含特种设备）；物联网应用服务；物联网技术服务；计
算机系统服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；劳
务服务（不含劳务派遣）；计算机及通讯设备租赁；机械设
备租赁；非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出
口；第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准)
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2021 年 11 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2021 年度非公
开发行 A 股股票的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案》、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的议案。
2021 年 11 月 26日，公司召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了前
述与本次非公开发行 A股股票相关的议案。
2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非
公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等，对本次非公开发行 A 股股票相关的议案进行了修订，调减了募集资金金额。
（二）本次发行的监管部门审核情况
2022年2月17日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2022年5月16日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
2022年5月31日，中国证监会出具《关于核准浙江威星智能仪表股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1133号），核准了威星智能的
非公开发行股票。
（三）募集资金到账及验资情况
2022年10月27日，主承销商向最终确认的7名获配对象发出《缴款通知书》和《认购协议》等材料。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年11月1日出具的《验资报告》（天健验〔2022〕574 号），截至2022年11月1日15时止，参与本次发行的网下申购对象在贵公司在中国建设银行股份有限公司苏州分行
营业部开立的账号为32250198823609000066的账户缴存的有效申购资金共计人
民币叁亿柒仟玖佰叁拾捌万叁仟叁佰玖拾叁元柒角陆分（￥379,383,393.76）。
保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除保荐承销费用后划转至发行
人指定募集资金专用账户。2022年11月2日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2022〕577 号）。经审验，截至2022年11月1日止，威星智能实际已向上述发行对象定向非公开发行人民币普通股（A股）股
票25,275,376股，应募集资金总额379,383,393.76元，减除发行费用人民币
7,193,656.02元（不含税）后，募集资金净额为372,189,737.74元。其中，计入实收股本人民币贰仟伍佰贰拾柒万伍仟叁佰柒拾陆元整（￥25,275,376.00），计入
资本公积（股本溢价）346,914,361.74元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公
司将依据《管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
（四）新增股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型和面值
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