证券简称：华统股份 股票代码：002840
浙江华统肉制品股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二零二五年五月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事（签字）：
朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
郭站红 吴天云 楼芝兰
全体监事（签字）：
卫彩霞 卢冲冲 冯浩强
其他高级管理人员（签字）：
朱凯 王志龙 朱文文 陈勇
张开俊
浙江华统肉制品股份有限公司
2025 年 5 月 15 日
目 录
目 录 ...... 3
特别提示 ...... 5
一、发行股票数量及价格 ...... 5
二、新增股票上市安排 ...... 5
三、发行对象限售期安排 ...... 5
四、股权分布情况 ...... 5
第一节 公司基本情况 ...... 7
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 8
一、发行股票类型和面值 ...... 8
二、本次发行履行的相关程序 ...... 8
三、发行方式 ...... 14
四、发行数量 ...... 15
五、发行价格 ...... 15
六、募集资金和发行费用 ...... 15
七、募集资金到账及验资情况 ...... 15
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情况.. 16
九、新增股份登记情况 ...... 16
十、发行对象 ...... 17
十一、保荐人（主承销商）对本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 29
十二、发行人律师的合规性结论意见 ...... 30
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 33
一、新增股份上市批准情况 ...... 33
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 33
三、新增股份的上市时间 ...... 33
四、新增股份的限售安排 ...... 33
第四节 股份变动及其影响 ...... 34
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 34
二、本次发行对公司的影响 ...... 35
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 36
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 37
第五节 财务会计信息分析 ...... 38
一、主要财务数据 ...... 38
二、管理层讨论与分析 ...... 39
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 43
一、保荐人（主承销商） ...... 43
二、发行人律师事务所 ...... 43
三、发行人审计机构 ...... 44
四、发行人验资机构 ...... 44
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 46
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 46
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 46
第八节 其他重要事项 ...... 47
第九节 备查文件 ...... 48
一、备查文件 ...... 48
二、查阅地点 ...... 48
三、查阅时间 ...... 48
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：172,043,010 股
（二）发行后总股本：805,062,893 股
（三）发行价格：9.30 元/股
（四）募集资金总额：人民币 1,599,999,993.00 元
（五）募集资金净额：人民币 1,581,637,105.35 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 172,043,010 股，预计于 2025 年 5 月 16 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，华统集团认购的本次发行的股票自发行结束并上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自发行结
束并上市之日起六个月内不得转让。自 2025 年 5 月 16 日（上市首日）起开始计
算。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执行
四、股权分布情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
华统股份/公司/发行人 指 浙江华统肉制品股份有限公司
实际控制人 指 朱俭军、朱俭勇兄弟
控股股东 指 华统集团有限公司
本次发行 指 浙江华统肉制品股份有限公司本次向特定对象发行股票的
行为
公司章程 指 浙江华统肉制品股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/招商 指 招商证券股份有限公司
证券
天健所、审计机构、发 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
律师、发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
《认购邀请书》 指 《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 浙江华统肉制品股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江华统肉制品股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
中文名称 浙江华统肉制品股份有限公司
英文名称 Zhejiang Huatong Meat Products Co.,Ltd.
证券简称 华统股份
证券代码 002840
注册地址 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
办公地址 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
法定代表人 朱俭军
设立日期 2001 年 8 月 8 日，于 2011 年 11 月 1 日整体变更为股份有限公司
注册资本（发行前） 605,426,386.00 元
股票上市地 深圳证券交易所
董事会秘书 王志龙
联系电话 0579-89908661
传真 0579-89907387
网址 www.huatongmeat.com
电子信箱 huatonghr2021@163.com
所属行业 农副食品加工业
生猪屠宰，食品生产，食品销售，鲜肉批发，鲜肉零售，非居住房
经营范围 地产租赁，道路货物运输，低温仓储，食用农产品批发；药品生产、
药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准
2023 年 7 月 17 日及 2023 年 7月 22 日，发行人分别召开了第四届董事会第
三十三次会议和第四届董事会第三十四次会议，逐项表决通过了《关于公司符合2023年度向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票预案的的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会同意华统集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》以及《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
2023 年 9 月 21 日，发行人召开第四届董事会第三十七次会议，逐项表决通
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》等与本次向特
定对象发行有关的议案。
2023 年 11 月 24 日，发行人召开第五届董事会第一次会议，逐项表决通过
了《关于调整公司 2023
