证券简称：华统股份 股票代码：002840
浙江华统肉制品股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二零二五年四月
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：
朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
郭站红 吴天云 楼芝兰
全体监事（签字）：
卫彩霞 卢冲冲 冯浩强
其他高级管理人员（签字）：
朱凯 王志龙 朱文文 陈勇
张开俊
浙江华统肉制品股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
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朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
郭站红 吴天云 楼芝兰
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卫彩霞 卢冲冲 冯浩强
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朱凯 王志龙 朱文文 陈勇
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朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
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卫彩霞 卢冲冲 冯浩强
其他高级管理人员（签字）：
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朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
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朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
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其他高级管理人员（签字）：
朱凯 王志龙 朱文文 陈勇
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本公司及全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事（签字）：
朱俭军 朱俭勇 朱凯 朱根喜
郭站红 吴天云 楼芝兰
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卫彩霞 卢冲冲 冯浩强
其他高级管理人员（签字）：
朱凯 王志龙 朱文文 陈勇
张开俊
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年 月 日
目 录
释 义......9
第一节 本次发行的基本情况......10
一、本次发行履行的相关程序 ...... 10
二、本次发行概要 ...... 13
三、本次发行的发行对象情况 ...... 20
四、本次发行的相关机构情况 ...... 32
第二节 发行前后相关情况对比......35
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 35
二、本次发行对公司的影响 ...... 36
第三节保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的
结论意见......38
一、关于本次发行定价过程合规性的意见 ...... 38
二、关于本次发行对象选择合规性的意见 ...... 38
第四节发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......39
第五节有关中介机构的声明......40
保荐人（主承销商）声明 ...... 41
发行人律师声明 ...... 42
审计机构申明 ...... 43
验资机构声明 ...... 44
第六节备查文件......45
一、备查文件 ...... 45
二、查询地点 ...... 45
三、查询时间 ...... 45
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
华统股份/公司/发行人 指 浙江华统肉制品股份有限公司
华统集团 指 发行人控股股东华统集团有限公司
本次发行 指 浙江华统肉制品股份有限公司本次向特定对象发行股票的
行为
公司章程 指 浙江华统肉制品股份有限公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人/主承销商/招商 指 招商证券股份有限公司
证券
天健、审计机构、发行 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师
律师、发行人律师 指 国浩律师（杭州）事务所
深交所 指 深圳证券交易所
《认购邀请书》 指 《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 浙江华统肉制品股份有限公司董事会
股东大会 指 浙江华统肉制品股份有限公司股东大会
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现合计数与各加数数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人董事会对本次发行上市的批准
2023 年 7 月 17 日及 2023 年 7 月 22 日，发行人分别召开了第四届董事会第
三十三次会议和第四届董事会第三十四次会议，逐项表决通过了《关于公司符合
2023 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会同意华统集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》《浙江华统肉制品股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》以及《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》等与本次向特定对象发行有关的议案。
