广东和胜工业铝材股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年九月
董事声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
全体董事签名：
李建湘 李 信 李 江
黄嘉辉 方啸中 李文生
周 敏 王卫青 周凤辉
广东和胜工业铝材股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：30,845,157 股
2、发行后总股本：309,959,238 股
3、发行价格：16.21 元/股
4、募集资金总额：499,999,994.97 元
5、募集资金净额：493,867,140.24 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份30,845,157 股预计于2025 年9月 18 日在深圳
证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
本次发行发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算，法律法规另有规定的从其规定。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 7
一、发行股票数量及价格...... 7
二、新增股票上市安排...... 7
三、发行认购情况及限售期安排...... 7
四、股权结构情况...... 7
第一节 发行人基本情况......11
第二节 本次发行情况...... 12
一、发行类型...... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 12
第三节 本次新增股份上市情况...... 33
一、新增股份上市批准情况...... 33
二、新增股份的基本情况...... 33
三、新增股份的上市时间...... 33
四、新增股份的限售安排...... 33
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 34
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 34
二、董事、高级管理人员持股变动情况...... 35
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 35
四、本次向特定对象发行 A 股股票对公司的影响......35
五、财务会计信息及管理层讨论和分析...... 37
第五节 本次发行上市相关机构情况...... 42
一、保荐人（联席主承销商）...... 42
二、联席主承销商...... 42
三、发行人律师...... 42
四、审计机构...... 43
五、验资机构...... 43
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 44
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 44
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.......................... 44第七节 其他重要事项............................................................................................... 45第八节 备查文件....................................................................................................... 46
一、备查文件目录.............................................................................................. 46
二、查询地点...................................................................................................... 46
释 义
本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
发行人、和胜股份、 指 广东和胜工业铝材股份有限公司
公司、上市公司
国泰海通、保荐人 指 国泰海通证券股份有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
联席主承销商 指 国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
发行人审计机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特 公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式，向特定对象发行 A
定对象发行、向特定 指 股股票的行为
对象发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《广东和胜工业铝材股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2025 年 8 月 13 日
报告期/最近三年及 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月
一期
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称 广东和胜工业铝材股份有限公司
公司英文名称 Guangdong Hoshion Industrial Aluminium Co., Ltd.
股票简称 和胜股份
股票代码 002824
统一社会信用代码 914420007740162414
法定代表人 李建湘
成立日期 2005 年 4 月 20 日
注册资本 279,114,081 元
上市时间 2017 年 1 月 12 日
上市地点 深圳证券交易所
公司住所 中山市三乡镇前陇工业区美源路5号、中山市三乡镇西山社
区华曦路3号（共设二处经营场所）
邮政编码 528463
董事会秘书 李江
联系电话 0760-86283816
传真 0760-86283580
互联网网址 http://www.hoshion.com
电子信箱 zqb@hoshion.com
加工、生产、销售：铝合金型材及其制品、模具、五金零
部件、金属材料（不含金银及炼钢）。货物进出口、技术
经营范围 进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法
规限制的项目须取得许可后方可经营）；以下项目由分支
机构经营：金属表面处理。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
2024 年 8 月 1 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了
本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并决定将有关议案提交股东会审议。
2024 年 8 月 20 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通
过了本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的相关议案。
2025 年 8 月 4 日，发行人召开了第五届董事会第十一次会议，会议审议通
过了关于延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜有效期的相关议案。
2025 年 8 月 20 日，发行人召开了 2025 年第一次临时股东会，会议审议通
过了关于延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次发行相关事宜有效期的相关议案。
（二）本次发行的监管部门同意注册过程
2025 年 4 月 1 日，本次向特定对象发行股票方案经深圳证券交易所上市审
核中心审核通过。
2025 年 6 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东和胜工业铝
材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1046 号），同意本次发行的注册申请。
（三）发行过程
1、《认购邀请书》发送情况
发行人及联席主承销商在本次发行过程中共向 306 家机构和个人送达认购邀请文件。
2025 年 8 月 4 日联席主承销商向深交所报送的《发行方案》及《广东和胜
工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”）中共有 299 家认购对象，包
括截至 2025 年 7 月 31 日收市后发行人前 20 名股东 20 家（未剔除重复机构，不
包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方、香港中央结算有限公司），基金公司
35 家；证券公司 33 家；保险
