上市地：深圳证券交易所 证券代码：002793 股票简称：东音股份
浙江东音泵业股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易实施情况
暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二〇二〇年四月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为 6.17 元/股，该发行价格已经本公司董事会
及股东大会批准。本次新增股份数量为 1,075,471,621股。
2、本公司已于 2020 年 3 月 16 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并于 2020 年 3 月 25 日收到中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》和《合并普通账户和融资融券信用账户前 10 名明细数据表》。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入公司的股东名册。
3、本次新增股份的上市日为 2020 年 4 月 8 日，根据深交所相关业务规则
的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
4、本次定向发行新增股份的性质为限售流通股，限售期从新增股份上市首日起算。
5、按照 2020 年 3 月 24 日公司总股本计算，新增股份登记到账后，公司总
股本将增加至 1,445,985,238 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，不会导致公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
释 义
在本公告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公司、 指 浙江东音泵业股份有限公司，股票代码：002793
东音股份
东音科技 指 浙江东音科技有限公司
大任投资 指 温岭市大任投资管理有限公司
浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股
公告书、本公告书 指 份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公
告书
标的公司、罗欣药业 指 山东罗欣药业集团股份有限公司，曾用名山东罗欣
药业股份有限公司
罗欣控股 指 山东罗欣控股有限公司
广州德福 指 广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）
高瓴天成 指 珠海高瓴天成股权投资基金（有限合伙）
Giant Star 指 Giant Star Global (HK) Lim ited
Ally Bridg e 指 Ally Bridg e Flagship LX (HK) Limited
物明云泽 指 克拉玛依物明云泽股权投资管理有限合伙企业
得怡投资 指 克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业
济南钰贤 指 济南钰贤商贸合伙企业（有限合伙）
上海珏志 指 上海珏志投资管理有限公司
中南弘远 指 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业（有限合伙）
云泽丰采 指 克拉玛依云泽丰采股权投资管理有限合伙企业
南京捷源 指 南京捷源成长创业投资合伙企业（有限合伙）
得盛健康 指 克拉玛依得盛健康产业投资有限合伙企业
云泽丰盛 指 石河子市云泽丰盛股权投资管理有限合伙企业
前海投资 指 前海股权投资基金（有限合伙）
克拉玛依珏志 指 克拉玛依珏志股权投资管理有限合伙企业
云泽丰茂 指 石河子市云泽丰茂股权投资管理有限合伙企业
天津平安 指 天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）
深圳平安 指 深圳市平安健康科技股权投资合伙企业（有限合
伙）
得怡欣华 指 克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业
得怡恒佳 指 克拉玛依市得怡恒佳股权投资有限合伙企业
得怡成都 指 成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）
GL Instrument 指 GL Instrument Investment L.P.
GL Healthcare 指 GL Healthcare Investment L.P.
本次交易、本次重组、 东音股份重大资产置换及发行股份购买罗欣药业
本次重大资产重组 指 99.65476%股权暨关联交易，包括重大资产置换、发
行股份购买资产及股份转让
重大资产置换 指 东音股份将截至评估基准日扣除 2018 年度现金分红
金额、保留货币资金 2.6791 亿元及可转债外的全部
资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的罗欣
药业 99.65476%股权中的等值部分进行资产置换
上市公司控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行
动人李雪琴、方东晖、方洁音分别转让 33,060,750
股份转让 指 股、34,575,280 股、6,961,500 股、27,846,000 股，合
计 102,443,530 股东音股份股票。本次股份转让价格
为 8.3948 元/股，交易对价合计为 859,995,356 元。
东音股份拟向交易对方按其各自持有拟置入资产的
发行股份购买资产 指 比例发行股份购买拟置入资产与拟置出资产的差额
部分
标的资产、拟置入置产、置
入资产、拟购买资产、购买 指 罗欣药业 99.65476%股权
资产
东音股份将截至评估基准日扣除 2018 年度现金分红
拟置出资产、置出资产 指 金额、保留货币资金 2.6791 亿元及可转债外的全部
资产及负债作为置出资产
扣非归母净利润 指 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
罗欣控股、克拉玛依珏志、Ally Bridg e、张斌、陈来
阳、前海投资、天津平安、GL Instrument、深圳平
安、王健、许丰、高瓴天成、得怡投资、广州德
交易对方/业绩承诺方 指 福、侯海峰、物明云泽、Giant Star、孙青华、陈锦
汉、杨学伟、云泽丰茂、得盛健康、云泽丰盛、中
南弘远、济南钰贤、南京捷源、云泽丰采、GL
Healthcare、Lu Zhen Yu、张海雷、Zheng Jiayi、Mai
Huijing、高兰英
股份转让方 指 方秀宝、李雪琴、方东晖、方洁音
股份受让方 指 得怡欣华、得怡恒佳、得怡成都
《重大资产置换及发行股份 《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行
购买资产协议》《重组协 指 股份购买资产协议》
议》
《重大资产置换及发行股份 《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行
购买资产协议补充协议》 指 股份购买资产协议之补充协议》
《重组协议之补充协议》
《重大资产置换及发行股份 《浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行
购买资产协议》及其补充协 指 股份购买资产协议》《浙江东音泵业股份有限公司
议 重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协
查看PDF原文
