股票代码：002773 股票简称：康弘药业
成都康弘药业集团股份有限公司
Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co., Ltd
（成都市金牛区蜀西路 36 号）
二〇二〇年度
非公开发行 A 股股票预案
二〇二〇年十二月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为不超过35名特定对象。本次发行对象为具备届时有效法律法规规定认购条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内外机构投资者和自然人等合法投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。
最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国证监会发行核准批文后，由公司董事会按照相关规定根据询价结果以及公司股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
4、本次非公开发行股票的数量为募集资金总额除以本次非公开发行股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过184,310,995股（含184,310,995股）。
本次非公开发行股票数量上限以截至本预案公告日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记的公司总股本921,554,975股为基数测算。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量上限将作相应调整。
5、所有发行对象认购的本次非公开发行的股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
6、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过347,200.00万元（含347,200.00万元），扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序全部投入以下项目：
单位：万元
项目名称 总投资金额 拟投入募集资金金额
康柏西普眼用注射液国际 III 期临床试验及注册上市 191,982.68 60,800.00
项目
康柏西普眼用注射液 RVO/DME 适应症国际 III 期临 196,938.63 196,500.00
床试验及注册上市项目
化学原料药基地建设项目 96,690.87 76,600.00
道地药材种植基地及育苗中心项目 14,929.23 13,300.00
合计 500,541.41 347,200.00
在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。募集资金到位后，如扣除发行费用后的实际募集资金净额低于募集资金拟投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
7、本次非公开发行不会导致公司实际控制人发生变化。本次非公开发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、关于公司最近三年利润分配和现金分红政策及执行的详细情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
9、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄股东即期回报的风险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补措施，但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。
10、根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证
券监督管理委员会公告[2013]43 号）的相关要求，公司已于 2020 年 12 月 3
日经公司第七届董事会第七次会议审议通过了《未来三年（2020-2022）股东回报计划的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。敬请投资者关注公司利润分配及现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况，详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
释 义
在本预案中，若无特别说明，下列词语具有以下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 成都康弘药业集团股份有限公司
康弘药业
本次发行、本次非公开发 指 成都康弘药业集团股份有限公司二〇二〇年度非公开发行
行、本次非公开发行股票 A 股股票
本预案 指 《成都康弘药业集团股份有限公司二〇二〇年度非公开发
行 A 股股票预案》
康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司，发行人全资子公司
成都弘达 指 成都弘达药业有限公司，发行人全资子公司
四川弘达 指 四川弘达药业有限公司，发行人全资子公司
康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司，发行人全资子公司
北京康弘 指 北京康弘生物医药有限公司，发行人全资子公司
INC Research、CRO 公司 指 INC Research, LLC，已更名为 Syneos Health,Inc
AMD 指 年龄相关性黄斑变性（Age Related Macular Degeneration），
分干性（非新生血管性）和湿性（新生血管性）两种
wAMD/nAMD 指 湿性（新生血管性）年龄相关性黄斑变性
DME 指 糖尿病黄斑水肿（Diabetic Macular Edema），糖尿病常见
的并发症之一
RVO 指 视网膜静脉阻塞（Retinal Vein Occlusion），一种常见的视
网膜血管疾病
BRVO 指 视网膜分支静脉阻塞
CRVO 指 视网膜中央静脉阻塞
CNV 指 脉络膜新生血管（Choroidal Neovascularization），可分为
继发于病理性近视和其他原因导致
pmCNV 指 继发于病理性近视的脉络膜新生血管
FP3 蛋白 指 抑制血管新生的融合蛋白，国内拥有自主知识产权的生物
制品
血管内皮生长因子（Vascular Endothelial Growth Factor），
VEGF 指 是血管内皮细胞特异性的肝素结合生长因子，可在体内诱
导血管新生
根据国务院“重大新药创制”科技重大专项实施方案，由
重大新药创制 指 科技部、发展改革委和财政部负责申报、受理及批准的“重
大新药创制”科技重大专项课题
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会
董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会
监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》
元 指 人民币元
国家药监局 指 中华人民共和国国家药品监督管理局
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
科技部
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