股票简称：永东股份 股票代码：002753
债券简称：永东转 2 债券代码：127059
山西永东化工股份有限公司
SHANXIYONGDONGCHEMISTRYINDUSTRYCO.,LTD.
（山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东）
2024 年度向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二五年十二月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
刘东杰 刘东良 靳彩红
张巍 宁忍娟 卫娜
匡双礼 苗茂谦 杨庆英
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
苏国贤 张瑞杰 吉英俊
陈梦喜
山西永东化工股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：52,975,326 股
2、发行价格：人民币 6.89 元/股
3、募集资金总额：人民币 364,999,996.14 元
4、募集资金净额：人民币 357,907,642.83 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：52,975,326 股
2、股票上市时间：2025 年 12月 25日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自新增股份
上市首日起 6 个月内不得转让。限售期自 2025 年 12 月 25 日（上市首日）起算。
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
本次发行结束后，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，发行对象转让本次认购的股票按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
释义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
三、本次新增股份上市情况...... 21
四、本次股份变动情况及其影响...... 22
五、财务会计信息分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 27
七、保荐人的上市推荐意见...... 28
八、其他重要事项...... 29
九、备查文件...... 29
释义
永东股份、发行人、公司 指 山西永东化工股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票 行股票的行为
上市公告书、本上市公告书 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发
行股票上市公告书
保荐人、保荐人（主承销 指 中德证券有限责任公司
商）、主承销商、中德证券
发行人律师、德恒律所 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、审计机构、验 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资机构、立信会计师事务所
A股 指 在境内上市的人民币普通股
报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-9 月
报告期各期末 指 2022 年 12月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12
月 31 日和 2025 年 9 月 30日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《公司章程》 指 《山西永东化工股份有限公司章程》
《发行方案》 指 山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案
《申购报价单》 指 《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象
发行股票申购报价单》
《认购邀请书》 指 《山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
董事会 指 山西永东化工股份有限公司董事会
股东会、股东大会 指 山西永东化工股份有限公司股东会
元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 山西永东化工股份有限公司
英文名称 SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD.
统一社会信用代码 91140800719861645D
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 永东股份
股票代码 002753
法定代表人 刘东杰
董事会秘书 张巍
成立时间 2000 年 5 月 20 日
注册资本 37,569.3668 万元人民币注
注册地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
办公地址 山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东
邮政编码 043205
电话号码 0359-5662069
传真号码 0359-5662095
公司网址 www.sxydhg.com
电子信箱 zqb@sxydhg.com
许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学
品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
经营范围 造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石墨及碳素制品
制造；石墨及碳素制品销售；合成材料制造（不含危险化学
品）；合成材料销售；热力生产和供应；余热余压余气利用技术
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；橡胶制品销
售；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
注：公司工商登记的注册资金为 37,569.3668 万元，因可转债转股而发生的股本变动尚未办理工商变更，因此工商登记的注册资金与公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本不一致，公司的总股本以在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为准，截至
2025 年 9 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股本为 375,698,488 股。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2024 年 12 月 23 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关
于本次向特定对象发行股票的相关议案，并提议于 2025 年 1 月 10 日召开公司
2025年第一次临时股东大会，审议与本次发行有关的议案。
2025 年 1 月 10 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于本次向特定对象发行股票以及关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜等相关议案。
2、本次发行监管部门的审核程序
2025 年 9 月 10 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于山西永东
化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 10 月 17 日，中国证监会出具《关于同意山西永东化工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
