股票简称：永东股份 股票代码：002753
债券简称：永东转 2 债券代码：127059
山西永东化工股份有限公司
SHANXIYONGDONGCHEMISTRYINDUSTRYCO.,LTD.
（山西省运城市稷山县稷山经济技术开发区振西大街东）
2024 年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层）
二〇二五年十二月
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签名：
刘东杰 刘东良 靳彩红
张巍 宁忍娟 卫娜
匡双礼 苗茂谦 杨庆英
公司除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
苏国贤 张瑞杰 吉英俊
陈梦喜
山西永东化工股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 11
四、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、董事和高级管理人员持股变动情况...... 21
三、本次发行对公司的影响...... 21第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 23
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 23
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 23第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25
保荐人（主承销商）声明...... 25
发行人律师声明...... 26
审计机构声明...... 27
验资机构声明...... 28
第六节 备查文件 ...... 29
一、备查文件...... 29
二、备查地点...... 29
三、备查时间...... 30
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语或简称含义见下表：
永东股份、发行人、公司 指 山西永东化工股份有限公司
本次发行、本次向特定对象 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
发行股票 票的行为
本发行情况报告书 指 山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股
票发行情况报告书
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
《发行方案》 指 山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案
《认购邀请书》 指 《山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《申购报价单》 指 《山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
控股股东 指 刘东良
实际控制人 指 刘东良、靳彩红
董事会 指 山西永东化工股份有限公司董事会
股东会、股东大会 指 山西永东化工股份有限公司股东会
《公司章程》 指 《山西永东化工股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
保荐人、保荐人（主承销 指 中德证券有限责任公司
商）、主承销商、中德证券
发行人律师、德恒律所 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、审计机构、
验资机构、立信会计师事务 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：非经说明，本发行情况报告书中的数值均以人民币元或万元为单位列示；若出现合计数与所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 12 月 23 日，发行人召开第六届董事会第三次会议，审议通过了关
于本次向特定对象发行股票的相关议案，并提议于 2025 年 1 月 10 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会，审议与本次发行有关的议案。
2025 年 1 月 10 日，发行人召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于本次向特定对象发行股票以及关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜等相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 9 月 10 日，发行人收到深交所上市审核中心出具的《关于山西永东
化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 10 月 17 日，中国证监会出具《关于同意山西永东化工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字
[2025]第 ZB11787 号），截至 2025 年 12 月 3 日，中德证券指定的收款银行账户
已收到募集资金总额人民币 364,999,996.14 元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字
[2025]第 ZB11786 号），截至 2025 年 12 月 4 日，发行人已收到中德证券划转的
募集资金总额扣除保荐承销费用（含增值税）后实际到账金额人民币359,389,946.20 元。本次募集资金总额为人民币 364,999,996.14 元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 7,092,353.31 元后，募集资金净额人民币
357,907,642.83 元，其中计入“股本”人民币 52,975,326.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 304,932,316.83 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次发行拟募集资金总额不超过 36,500.00 万元（含本数），本次拟向特定对象发行的股票数量为拟募集资金总额除以本次发行底价对应的股数，即 58,493,589 股。
根据投资者认购情况，本次向特定对象发行股票数量为 52,975,326 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）的相关要求，未超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量 58,493,589 股，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 11 月 25
日。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 6.24 元/股。
北京德恒律师事务所律师对申购报价全过程进行见证，发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对
象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行的发行价格为 6.89 元/股，与发行底价的比率为 110.42%，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。
（四）募集资金和发行费用
经立信会计师事务所审验，本次发行的实际募集资金总额为人民币364,999,996.14 元，扣除发行费用人民币 7,092,353.31 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 357,907,642.83 元，符合发行人董事会和股东会相关决议，符合中国证监会、深交所的相关规定。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 6.89 元/股，发行股数为 52,975,326 股，募集资金总额为人民币 364,999,996.14 元。
本次发行对象最终确定为 12 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发
