证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 上市地点：深圳证券交易所
安徽富煌钢构股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书
（草案）摘要
项目 名称
安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂、合
购买资产交易对方 肥富煌众发科技咨询有限公司（有限合伙）等 17
名交易对方
募集配套资金认购方 不超过 35名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：2025 年 5 月
声 明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、上市公司声明
本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。
如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
二、交易对方声明
本次重组的交易对方已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具承诺函，保证其将及时提供本次重组相关信息，为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
本次重组的交易对方承诺，如本次交易中所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将不转让届时在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如其未在两个交易日内提交锁定申请，其同意授权上市公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；如上市公司董事会未能向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节并负有法律责任，承诺将自愿锁定的股份用于相关投资者赔偿安排。
三、相关证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。
目 录
声 明 ...... 1
一、上市公司声明......1
二、交易对方声明......1
三、相关证券服务机构及人员声明......2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 4
重大事项提示 ...... 8
一、本次重组方案简要介绍......8
二、募集配套资金情况......11
三、本次交易对上市公司影响......12
四、本次交易尚需履行的决策及审批程序......14
五、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，以及上市公司控股股
东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之日起至实施完毕
期间的股份减持计划......14
六、本次重组对中小投资者权益保护的安排 ......15
七、其他需要提醒投资者重点关注的事项......18
重大风险提示 ...... 19
一、本次交易相关的风险......19
二、与标的资产相关的风险......22
三、其他风险......23
第一章 本次交易概况 ...... 25
一、本次交易的背景和目的......25
二、本次交易方案概述......27
三、发行股份购买资产具体方案......27
四、募集配套资金具体方案......33
五、本次交易的性质......34
六、本次交易对于上市公司的影响......35
七、本次交易的决策过程和审批情况......37
八、交易各方重要承诺......38
九、本次交易的必要性......52
十、本次交易业绩承诺及业绩奖励相关信息 ......55
释 义
本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
一、一般名词释义
上市公司/本公司/公 指 安徽富煌钢构股份有限公司
司/富煌钢构
富煌建设 指 安徽富煌建设有限责任公司
南峰实业 指 安徽省南峰实业（集团）有限公司
江淮电缆 指 安徽江淮电缆集团有限公司
融珲 18号单一资金信 指 平安大华基金－平安银行－中融国际信托－中融－融珲
托 18 号单一资金信托
富煌众发 指 合肥富煌众发科技咨询合伙企业（有限合伙）
中小企业基金 指 江苏中小企业发展基金（有限合伙）
安徽和壮 指 安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）
合肥城安 指 合肥城安产业投资基金合伙企业（有限合伙）
隆华汇 指 宁波隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）
合肥晟泽 指 合肥晟泽创新五号创业投资合伙企业（有限合伙）
安徽创投 指 安徽省创业投资有限公司
黄山毅达 指 黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）
众赢科技 指 合肥众赢科技咨询服务合伙企业（有限合伙）
产投创新 指 合肥产投创新股权投资合伙企业（有限合伙）
领航基金 指 合肥市包河区领航创业投资基金合伙企业（有限合伙）
滨湖创投 指 合肥滨湖科学城科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）
科创基金 指 合肥市包河区科创基金一期合伙企业（有限合伙）
深视智能 指 深圳市深视智能科技有限公司
安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂、合肥富煌众发科
技咨询合伙企业（有限合伙）、江苏中小企业发展基金（有限
合伙）、安徽和壮高新技术成果基金合伙企业（有限合伙）、
苗小冬、合肥城安产业投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波
隆华汇博源创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥晟泽创新五
交易对方 指 号创业投资合伙企业（有限合伙）、安徽省创业投资有限公
司、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合
伙）、合肥众赢科技咨询服务合伙企业（有限合伙）、合肥产
投创新股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥市包河区领航创
业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥滨湖科学城科技创业
投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥市包河区科创基金一期
合伙企业（有限合伙）
业绩承诺方 指 安徽富煌建设有限责任公司、孟君、吕盼稂、苗小冬
标的公司/中科视界 指 合肥中科君达视界技术股份有限公司
君达有限 指 标的公司前身，合肥君达高科信息技术有限公司，后更名为合
肥富煌君达高科信息技术有限公司
标的资产/交易标的 指 合肥中科君达视界技术股份有限公司 100.00%股权
《发行股份购买资产 指 《关于安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资
协议》 产之交易协议》
《发行股份购买资产 指 《关于安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资
协议》之补充协议 产之交易协议》的补充协议
《业绩补偿协议》 指 《关于安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产之业绩补偿协议》
本次交易/本次重组/ 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式向中科视界全部股东
本次发行股份购买资 指 购买中科视界 100.00%股权，并募集配套资金
产/本次发行
华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司
国元证券 指 国元证券股份有限公司
独立财务顾问 指 华泰联合证券、国元证券
法律顾问/天禾律师 指 安徽天禾律师事务所
审计机构/天健会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/金证评估 指 金证（上海）资产评估有限公司
重 组 报 告 书 、 报 告 指 《安徽富煌钢构股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
书、
