股票代码：002731 股票简称：萃华珠宝 公告编号：2019-064
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方
标的公司 交易对方
钻明钻石股份有限公司 黄炜明、林淑贞、黄文高
募集配套资金的交易对方：不超过十名特定投资者（待定）
二零一九年六月
上市公司声明
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“萃华珠宝”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。
本次收购标的资产的审计、评估工作尚未完成，本预案中涉及的标的资产相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的会计师事务所和评估机构的审计、评估，本公司及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产相关经审计的财务数据和评估结果将在重大资产重组报告书（草案）中予以披露。
本预案所述本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需取得中国证监会的核准。中国证监会对于本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
作为本次交易的交易对方，黄炜明、林淑贞、黄文高做出如下承诺与声明：
本人所提供的资料（无论该等资料提供的对象、场合、内容或方式如何）均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如有违反，本人承诺将依法承担赔偿责任；
在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任；
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份及可转换债券，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份及可转换债券。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份及可转换债券自愿用于相关投资者赔偿安排。
目录
重大事项提示 ................................................................................................................8
重大风险提示 ..............................................................................................................23
第一节本次交易概况 ................................................................................................30
一、本次交易的背景 ..........................................................................................30
二、本次交易的目的 ..........................................................................................32
三、本次交易决策过程和批准情况 ..................................................................34
四、本次交易具体方案 ......................................................................................34
五、本次交易对上市公司的影响 ......................................................................44
六、本次交易不构成重大资产重组 ..................................................................45
七、本次交易不构成重组上市 ..........................................................................46
八、本次交易预计不构成关联交易 ..................................................................46
九、本次交易不会导致公司股票不具备上市条件 ..........................................47
第二节上市公司基本情况 ........................................................................................48
一、上市公司基本信息 ......................................................................................48
二、公司设立及股本变动情况 ..........................................................................48
三、上市公司最近三年的重大资产重组情况 ..................................................49
四、上市公司最近六十个月内控股权变动情况 ..............................................49
五、上市公司控股股东及实际控制人情况 ......................................................49
六、公司最近三年及一期主营业务发展情况、主要财务指标 ......................49
七、上市公司合法合规性说明 ..........................................................................51
第三节交易对方基本情况 ........................................................................................52
一、交易对方总体情况 ......................................................................................52
二、发行股份、可转换债券及支付现金购买资产的交易对方详细情况 ......52
三、其他事项说明 ..............................................................................................53
第四节交易标的基本情况 ........................................................................................54
一、交易标的基本情况 ......................................................................................54
二、标的公司下属参控股公司情况 ..................................................................55
三、标的公司主营业务情况 ..............................................................................57
第五节标的资产预估作价及定价公允性 ................................................................65
第六节发行股份及可转换债券的情况 ....................................................................66
一、本次发行股份购买资产的情况 ..................................................................66
二、本次发行可转换债券购买资产的情况 ......................................................67
三、募集配套资金情况 ......................................................................................69
四、上市公司发行股份、可转换债券前后主要财务数据 ..............................71
第七节本次交易框架协议的主要内容 ....................................................................72
第八节风险因素 ........................................................................................................85
