沈阳博林特电梯股份有限公司
首次公开发行A股初步询价及推介公告
保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司
特别提示
沈阳博林特电梯股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5
月18日修订）和《关于深化新股发行体制改革的指导意见》、《关于进一步深化
新股发行体制改革的指导意见》（2012年4月28日发布）的相关规定首次公开发
行股票。请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。本次初步询价和网下
发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深
圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009年修订）。
根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的要求，本次发行在
网下发行比例、回拨机制、网下配售股份锁定期等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为专用设备制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，
存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带
来损失的风险；如高于同行业平均市盈率25%，发行人及保荐人(主承销商)可能
推迟相关发行流程，重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在发行不能如
期完成的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为21,741.50万元。如果本次发行
所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚
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未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人
的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损
失的风险。
3、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对
发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东
长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关
规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理
重新询价等事项。
重要提示
1、沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“博林特”或“发行人”）首次公
开发行不超过7,750万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]808号文核准。博林特的股票代码为
002689，该代码同时用于本次发行的初步询价及网上、网下发行。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初
始发行数量为3,900万股，约占本次发行总量的50.32%，网上发行数量为发行总
量减去网下最终发行数量。
3、中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中德证券”）
作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2012年7月2日（T-5日，周一）至2012
年7月4日（T-3日，周三）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。参与网
下发行的投资者（包括符合《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）
要求的询价对象和中德证券自主推荐、已向协会备案的询价对象及个人投资者，
以下简称“网下投资者”)可自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。
4、上述网下投资者于初步询价截止日2012年7月4日（T-3日，周三）12:00
时前已完成在中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均
为本次发行的配售对象，均可参与本次网下申购。与发行人或保荐人（主承销商）
之间存在实际控制关系的询价对象管理的配售对象、与发行人和保荐人(主承销
商)有关联关系的个人投资者不得参与网下申购。
5、配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量，
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同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。申报
价格的最小变动单位为0.01元，每个配售对象初步询价最多可以申报3档价格。
6、为促使询价对象认真报价，综合考虑本次网下发行数量及中德证券研究
部对发行人的合理估值区间，保荐人（主承销商）将配售对象的最低申购数量和
申报数量变动最小单位即“申报单位”均设定为300万股，即配售对象的每档申
报数量必须是300万股的整数倍，且每个配售对象的累计申报数量不得超过3,900
万股。
7、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，按照申购价格由高到
低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本面、
所处行业、可比公司估值水平、同行业上市公司平均市盈率水平、市场情况、有
效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与网下申
购的网下投资者名单及有效申购数量。
8、发行价格确定后，报价不低于发行价格的配售对象方可参与本次网下申
购。未参与初步询价或者参与初步询价但报价低于发行价格的配售对象不得参与
本次网下申购。可参与网下申购的配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申
购数量；配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时
足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐人（主承销商）将在
《沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行A股网下摇号中签及配售结果公
