信质电机股份有限公司首次公开发行股票
网下摇号中签及配售结果公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
重要提示
1、信质电机股份有限公司（以下简称“信质电机”或“发行人”）首次公
开发行不超过3,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。
根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以
下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为16.00
元/股，发行数量为3,334万股。其中，网下发行数量为660万股，占本次发行总
量的19.80%；网上定价发行数量为2,674万股，占本次发行总量的80.20%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构(主承
销商)通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股）配
号的方法，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配110
万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：主承销商在推介路演阶段向询价机构提供的对发行人股
票的估值结论、发行人同行业可比上市公司的市盈率指标，以及所有参加询价的
配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下发行工作已于2012年3月5日结束。参与网下申购的配售
对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验，并出具了验资
报告。上海市广发律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项
法律意见书。
6、根据2012年3月2日公布的《信质电机股份有限公司首次公开发行股票发
行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下
申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，本次发行的保荐
机构(主承销商)按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申
购的配售对象的资格及汇款资金账号进行了逐一核查和确认。根据网下发行电子
平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构(主承销商)做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的10个股票配售对象均按《发行公
告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为721,600,000元,有效申购数
量为4,510万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为41个，起始号码为01，截止号码为41。发行人和保
荐机构(主承销商)于2012年3月6日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持
了信质电机首次公开发行股票网下抽签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公
正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码。
中签号码为：07、14、20、27、34、41
凡参与网下发行申购信质电机股票的配售对象持有的申购配号与上述号码
相同的，则为中签号码。中签号码共有6个，每个中签号码可以认购110万股信质
电机股票。
三、网下配售结果
本次发行通过网下发行向配售对象配售的股票为660万股，获配的配售对象
家数为6家，有效申购获得配售的配售比例为14.63414634%，认购倍数为6.83倍，
最终向股票配售对象配售股数为660万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配
数量如下：
有效申购数 获配股数
序号 配售对象名称
量（万股） （万股）
1 江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户 660 110
2 渤海证券股份有限公司自营账户 660 110
3 交银施罗德增利债券证券投资基金 550 110
4 东吴证券股份有限公司自营账户 660 110
5 中国华电集团财务有限公司自营投资账户 660 110
云信成长 2007－2 号（第四期）集合资金信托计划
6 660 110
(网下配售资格截至 2012 年 4 月 10 日)
注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主
承销商）联系。
四、网下报价情况
在2012年2月27日至2012年2月29日的初步询价期间，发行人和主承销商对所
有询价对象发出邀请。截至2012年2月29日下午15:00，主承销商通过深交所网下
发行电子平台系统共收到并确认由33家询价对象统一申报的47家股票配售对象
的初步询价申报信息，具体报价情况如下：
申报价 申购数量
序号 询价对象名称 配售对象名称
格（元） （万股）
1 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 18.10 330
东兴 1 号优选基金集合资产管理计
2 东兴证券股份有限公司 划（网下配售资格截至 2015 年 7 18.00 110
月 15 日）
3 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司自营账户 17.30 330
江苏瑞华投资控股集团有 江苏瑞华投资控股集团有限公司
4 17.11 660
限公司 自有资金投资账户
深圳华强投资担保有限公 深圳华强投资担保有限公司自有
5 17.00 110
司 资金投资账户
中国华电集团财务有限公 中国华电集团财务有限公司自营
6 16.50 660
司 投资账户
交银施罗德基金管理有限 交银施罗德增利债券证券投资基
7 16.16 550
公司 金
8 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 16.00 660
云信成长 2007－2 号（第四期）集
9 云南国际信托有限公司 合资金信托计划(网下配售资格截 16.00 660
至 2012 年 4 月 10 日)
10 广州证券有限责任公司 广州证券有限责任公司自营账户 16.00 220
东航集团财务有限责任公 东航集团财务有限责任公司自营
11 16.00 220
司 账户
12 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 15.60 220
东航集团财务有限责任公 东航集团财务有限责任公司自营
13 15.50 220
司 账户
14 华宸信托有限责任公司 华宸信托有限责任公司自营账户 15.08 440
兴业全球基金管理有限公 兴全趋势投资混合型证券投资基
15 15.00 660
司 金（LOF）
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信增强收益债券型证券投
16 15.00 660
司 资基金
工银瑞信基金管理有限公 工银瑞信信用添利债券型证券投
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