股票代码：002611 股票简称：东方精工 上市地点：深圳证券交易所
广东东方精工科技股份有限公司
重大资产出售预案
标的公司 交易对方
Fosber S.p.A.及其子公司、 Foresight US BidCo, Inc.及
广东佛斯伯智能设备有限公司及 Foresight Italy BidCo S.p.A.
狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司
签署日期：二〇二五年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所的审计、评估机构的评估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的财务数据和评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。
本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责；投资者在评价公司本次交易时，除本预案及其摘要内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。
投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重大资产出售的交易对方已出具承诺：
本公司保证本公司及本公司的董事/高级管理人员将及时向上市公司及参与本次交易的各中介机构提供本次交易相关资料及信息，并保证在本次交易过程中所提供的资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的资料及/或信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或其投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
释义
在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
一、一般释义
本次交易 指 公司拟以现金方式向交易对方出售所持有标的公司的股权的行
为
东方精工、公司、本 指 广东东方精工科技股份有限公司
公司、上市公司
东方精工（荷兰） 指 Dong Fang Precision (Netherland) Coperatief U.A.
东方精工（香港） 指 东方精工（香港）有限公司
交易对方、买方 指 Foresight US BidCo, Inc.和 Foresight Italy BidCo S.p.A.
Foresight US 指 Foresight US BidCo, Inc.
Foresight Italy 指 Foresight Italy BidCo S.p.A.
Fosber 集团 指 Fosber S.p.A.及其子公司
Fosber 亚洲 指 广东佛斯伯智能设备有限公司
Tirua 亚洲 指 狄伦拿（广东）智能装备制造有限公司
标的公司/ 指 Fosber 集团、Fosber 亚洲及 Tirua 亚洲
目标集团
交易标的/ 指 Fosber 集团、Fosber 亚洲及 Tirua 亚洲 100%股权
标的资产
上市公司、东方精工（荷兰）与交易对方签署的《Agreement for
SPA、 the sale and purchase of the entire issued share capital of
《股权转让协议》 指 each of Fosber S.P.A., Guangdong Fosber Intelligent
Equipment Co., Ltd. and Tirua (Guangdong) Intelligent
Equipment Manufacturing Co., Ltd.》
Brookfield、 Brookfield Corporation，注册于加拿大，系美国纽约证券交易
博枫公司 指 所和加拿大多伦多证券交易所双重上市公司，股票代码为 BN.N
和 BN.TO
锁箱机制 指 Locked Box Mechanism，一种境外并购交易中常见的价格调整
机制
锁箱日 指 2024 年 12 月 31 日
Fosber 指 Fosber 集团开发的瓦楞纸板生产线品牌
QCorr 指 Quantum Corrugated S.r.l.
Quantum 指 QCorr 旗下开发的瓦楞纸板生产线品牌
东方精工（欧洲） 指 EDF Europe S.r.l.
万德数科 指 深圳市万德数字科技有限公司
百胜动力 指 苏州百胜动力机器股份有限公司
东方合智 指 东方合智数据科技有限责任公司
GMI 指 Global Market Insights，一家全球性市场调研机构
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
股东批准条件 指 出席东方精工股东会至少三分之二表决权的东方精工股东批准
本次交易
二、专业术语释义
瓦楞纸板生产线，由压楞、上胶、胶合、分纸线、切成规格板、
最终输出的过程所形成的整条生产流水线，用于生产加工瓦楞
纸板。瓦线由湿部设备和干部设备两个相对独立的工艺段组成，
瓦楞纸板生产线、 其中湿部设备主要包括原纸托纸架、自动接纸机、预热预调器、
瓦线 指 单面瓦楞机、输纸天桥、涂胶机、双面机等，湿部设备将瓦楞
原纸制成不同楞型组合的三、五、七层瓦楞纸板；干部设备主
要包括轮转切断机、纵切压痕机、横切机、堆码机等，干部设
备将瓦楞纸板按订单要求进行纵切压痕、横切和堆码。瓦楞纸
板生产线是箱板瓦楞纸板和纸箱生产企业的关键生产设备
瓦楞纸板生产线的核心部件，通过一对表面带有特定齿形的辊
瓦楞辊 指 筒对滚，将平面纸张压制成具有波浪形（瓦楞状）结构的关键
组件，是生产纸箱、包装材料的基础设备部件
瓦楞辊配套使用的关键部件，通过施加均匀压力将纸张紧密贴
压力辊 指 合在瓦楞辊的齿形表面，使平面纸张压制成稳定的波浪形瓦楞
结构，确保瓦楞纸板的成型质量与强度
是一个多层的纸黏合体，最少由一层波浪形芯纸夹层（俗称“瓦
瓦楞纸板 指 楞纸”、“瓦楞芯纸”、“瓦楞纸芯”、“瓦楞原纸”）及一
层纸板（又称“箱板纸”）构成
瓦楞纸箱印刷包装线，指瓦楞纸箱印刷包装整线产品，是集前
缘送纸、印刷、开槽、模切、成形成箱等全部或部分功能于一
瓦楞纸箱 指 体的整条产线，具有功能高度集成、自动化水平较高、技术密
印刷包装线 集等特点，可以节约纸箱生产企业的资金投入、人工投入、降
低工人劳动强度、提升生产效率，该类产品对设计水平、科研
创新能力、装配工艺、配件精加工等方面具有较高要求
由瓦楞纸板经过印刷和开槽，模切、压痕、钉箱或粘箱制成可
瓦楞纸箱 指 循环且环保的纸质容器。瓦楞纸箱是现代商业和贸易中使用最
为广泛的包装容器之一
ASME 指 由美国机械工程师学会（American Society of Mechanical
Engineers）制定的一系列工程标准
Pressure Equipment Directive（压力设备指令），是欧盟制定
PED 指 的一项指令，旨在确保压力设备的设计、制造和合格评定符合
统一的安全标准
特别说明：本预案中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据预案中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
本预案所引用的有关行业的统计及其他信息，均来自不同的公开刊物、研究
报告及行业专业机构提供的信息，但由于引用不同来源的统计信息可能其统计口径有一定的差异，故统计信息并非完全具有可比性。
重大事项提示
截至本预案签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在本次
