比亚迪股份有限公司
首次公开发行 A 股股票网下摇号中签及配售结果公告
保荐人（主承销商）： 瑞银证券有限责任公司
重要提示
1、比亚迪股份有限公司（以下简称“发行人”或“比亚迪”）首次公开发行
不超过 7,900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2011]881 号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社
会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价
申报结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、
募集资金需求等因素,发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为
18.00 元/股，发行数量为 7,900 万股，其中，网下配售数量为 1,500 万股，占
本次发行数量的 18.99%。
3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承
销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100 万股）
配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配
一个编号，最终摇出 15 个号码，每个号码可获配 100 万股股票。
4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行
定价的相关信息，包括：保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论
及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报
价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
5、本次发行的网下配售工作已于 2011 年 6 月 21 日（T 日）结束。立信大
华会计师事务所对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验
证，并出具了验资报告。通商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此
出具了专项法律意见书。
6、根据 2011 年 6 月 20 日公布的《比亚迪股份有限公司首次公开发行 A 股
股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向网下申购
获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、 网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）的要求，保荐人（主承销
商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对
象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结
果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
在初步询价中提交有效报价的 18 个配售对象中,有 17 个股票配售对象按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有效申购资金为 131,400
万元，有效申购数量为 7,300 万股。其余 1 个股票配售对象未按《发行公告》的
要求及时缴纳申购资金，为无效申购。
网下申购中的无效申购如下：
序号 询价对象名称 配售对象名称 无效申购原因
潞安集团财务有限公司自
1 潞安集团财务有限公司 申购未缴款
营投资账户
二、 网下配号及摇号中签结果
本次网下发行配号总量为73个，配号起始号码为01，截止号码为73。发行人
和保荐人（主承销商）于2011年6月22日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2
楼主持了比亚迪首次公开发行A股股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、
公平、公正的原则，在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将
中签结果公告如下：
末尾位数 中签号码
末“一”位数 6，1
凡参与网下发行并提交有效申购的配售对象的配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。
中签号码共有15个,每个中签号码获配100万股。
三、 网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为 1,500 万股，获配的配售对象
家数为 11 家，有效申购获得配售的比例为 20.54794521%，认购倍数为 4.9 倍。
四、 网下配售结果
根据网下摇号中签结果，配售对象的最终获配数量如下：
有效申购数 获配股数
序号 配售对象名称
量（万股） （万股）
1 国都证券有限责任公司自营账户 300 100
国都 1 号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格
2 300 100
截至 2024 年 12 月 21 日）
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保
3 400 100
险产品
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分
4 400 100
红
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万
5 400 100
能
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万
6 400 100
能
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投
7 400 100
连
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资
8 300 100
格截至 2012 年 2 月 24 日）
9 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 1,500 300
10 兴全可转债混合型证券投资基金 1,000 200
11 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 800 200
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主
承销商）联系。
五、 初步询价情况
在 2011 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 16 日的初步询价期间，发行人和主承销
商对所有询价对象发出邀请。截至 2011 年 6 月 16 日 15:00 时，主承销商通过深
交所网下发行电子平台共收到由 50 家询价对象统一申报的 89 家配售对象的初步
询价申报信息，具体报价情况如下：
1、 初步询价配售对象的报价明细
拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）
（万股）
保险机构投资者(3 家询价对象管理的 17 个配售对象参与初步询价）
拟申购数量
询价对象名称 配售对象名称 申报价格（元）
（万股）
18.28 200
受托管理泰康人寿保险股份有
18.88 100
限公司—传统—普通保险产品
19.88 100
18.28 200
受托管理泰康人寿保险股份有
18.88 100
限公
