福建省闽发铝业股份有限公司
FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO.,LTD.
（福建省南安市南美综合开发区）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐机构（主承销商）
（上海市淮海中路 98 号）
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
1-2-2
目 录
发行人声明 ....................................................................................................... 2
目 录 .............................................................................................................. 3
第一节 重大事项提示 ....................................................................................... 5
一、发行前公司滚存未分配利润的安排 ..................................................... 5
二、发行前股东自愿锁定股份的安排 ........................................................ 5
三、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ......................... 5
第二节 本次发行概况 ....................................................................................... 7
第三节 发行人基本情况 ................................................................................... 9
一、发行人的基本情况 .............................................................................. 9
二、发行人历史沿革及改制重组情况 ........................................................ 9
三、有关股本的情况 ............................................................................... 10
四、发行人业务情况 ............................................................................... 12
五、发行人主要固定资产、无形资产及土地使用权 ................................. 16
六、同业竞争和关联交易情况 ................................................................. 20
七、董事、监事、高级管理人员.............................................................. 24
八、控股股东及其实际控制人简要情况 ................................................... 27
九、财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................... 28
第四节 募集资金运用 ..................................................................................... 36
一、本次募集资金规模及拟投资项目概览 ............................................... 36
二、本次募集资金投资项目的发展前景分析 ............................................ 36
三、项目概算及资金使用计划 ................................................................. 36
四、募集资金运用项目效益情况.............................................................. 37
第五节 风险因素 ............................................................................................ 38
一、经营风险 .......................................................................................... 38
二、市场风险 .......................................................................................... 39
三、短期偿债风险 ................................................................................... 40
四、汇率波动风险 ................................................................................... 40
五、出口退税政策变化的风险 ................................................................. 41
六、净资产收益率下降的风险 ................................................................. 41
七、募集资金运用风险 ............................................................................ 41
八、其他风险 .......................................................................................... 42
第六节 其他重大事项 ................................................................................... 43
一、重大合同 .......................................................................................... 43
二、发行人对外担保情况 ........................................................................ 46
三、重大诉讼和仲裁事项 ........................................................................ 46
第七节 本次发行各方当事人和发行时间安排 ................................................. 48
一、本次发行各方当事人 ........................................................................ 48
二、本次发行上市的时间安排 ................................................................. 50
第八节 备查文件 .......................................................................................... 51
一、备查文件 .......................................................................................... 51
二、查阅地点 .......................................................................................... 51
1-2-3
三、查阅时间 .......................................................................................... 51
四、查阅网址 .......................................................................................... 51
1-2-4
第一节 重大事项提示
本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：
一、发行前公司滚存未分配利润的安排
经公司 2009 年度股东大会审议通过，本次公开发行股票完成之后，新
