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002571 深市 德力股份


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德力股份:首次公开发行股票招股说明书摘要

公告日期:2011-03-29

安徽德力日用玻璃股份有限公司

        (注册地址:安徽省滁州市凤阳县工业园)




           首次公开发行股票
             招股说明书摘要




           保荐机构(主承销商)




(注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层)




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   安徽德力日用玻璃股份有限公司                          招股说明书摘要



                              发行人声明

    本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站。投
资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的
依据。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。




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   安徽德力日用玻璃股份有限公司                                      招股说明书摘要



                                    释      义

    在本招股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下涵义:
发行人、公司、本公司、德
                           指     安徽德力日用玻璃股份有限公司
力股份或股份公司
德力有限                   指     安徽省德力玻璃器皿有限公司
衡力置业                   指     安徽衡力置业有限公司,原安徽德力置业有限公司
控股股东、实际控制人       指     施卫东先生
德信投资                   指     安徽省德信投资管理有限公司
金智德投资                 指     深圳金智德投资顾问有限公司
明石信远                   指     北京明石信远创业投资中心(有限合伙)
利民银行                   指     安徽凤阳利民村镇银行有限责任公司
橙金立方                   指     北京橙金立方创业投资中心(有限合伙)
莱恩精模                   指     安徽省莱恩精模制造有限公司
兴旺矿业                   指     凤阳县兴旺矿业有限公司
法国弓箭                   指     法国弓箭日用玻璃器皿国际实业公司
南京弓箭                   指     弓箭玻璃器皿(南京)有限公司
美国利比                   指     美国利比日用玻璃器皿公司
廊坊利比                   指     廊坊利比玻璃制品(中国)有限公司
安徽发强                   指     安徽发强玻璃有限责任公司
山东华鹏                   指     山东华鹏玻璃股份有限公司
保荐机构(主承销商)       指     平安证券有限责任公司
承销团                     指     以平安证券有限责任公司为主承销商组成的承销团
发行人律师                 指     上海市锦天城律师事务所
申报会计师、天职所         指     天职国际会计师事务所有限公司
本次发行                   指     本公司首次公开发行 2,200 万股人民币普通股的行为
元、万元                   指     人民币元、人民币万元
中国证监会                 指     中国证券监督管理委员会
《公司章程》               指     《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程(修订稿)》
近三年、报告期             指     2008 年、2009 年、2010 年
                                  指盛装食品、饮料和酒水的玻璃用具,包括餐饮用器皿、
日用玻璃器皿               指     厨房用器皿、酒店用器皿等各类日用玻璃器皿,如杯、
                                  盘、碗、碟等,与居民家庭日常生活关系十分密切。



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   安徽德力日用玻璃股份有限公司                          招股说明书摘要



                     第一节       重大事项提示

    1、经公司 2009 年度股东大会决议通过,如果本次股票获准发行,则公司首
次公开发行股票完成前历年滚存的未分配利润,由发行股票前老股东与新增加的
社会公众股东按各自持股比例共享。
    2、公司控股股东及实际控制人施卫东承诺:自发行人股票上市交易之日起
三十六个月内,不转让或委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发行人回购
该部分股份。与本公司实际控制人有关联关系的自然人张伯平、熊金峰、黄晓祖
以及黄平承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。
    担任本公司董事、监事和高级管理人员的自然人股东施卫东、彭仪、俞乐、
施水和、张达、周卫忠、张伯平承诺:在任职期间,每年转让其持有的发行人股
份不超过 25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在申报
离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售其直接或间接持有的
发行人股份不超过其直接或间接持有发行人股份总数的百分之五十。
    本公司股东安徽省德信投资管理有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三
十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的发行人股份,也不由发行人
回购该部分股份,锁定期满后每年转让其持有的发行人股份不超过 25%。
    除上述股东外,本次发行前其他股东均承诺自发行人股票上市交易之日起一
年内自愿接受锁定,不进行转让。
    3、发行人提醒投资者特别关注如下风险因素:
    (1)市场竞争风险:日用玻璃器皿行业是一个充分竞争的行业,国内生产
厂商众多,行业集中度低,与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在
一定差距。报告期,发行人产量分别为 7.61 万吨、8.52 万吨、10.76 万吨,销
量分别为 8.13 万吨、8.67 万吨、10.53 万吨, 产销量稳步提升。虽然日用玻璃
器皿行业具有较高的技术和资金门槛,但随着国外玻璃器皿巨头的介入和国内部
分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化,将使日用玻璃器皿的市场竞
争加剧,从而可能导致公司产品的市场占有率下降,对公司的盈利能力产生影响。
    (2)主要原材料和能源的价格波动风险:公司日用玻璃器皿产品的主要原


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   安徽德力日用玻璃股份有限公司                            招股说明书摘要

材料为纯碱、石英砂和其他辅料,主要能源为煤炭、天然气和电力等。2008 年
以来,随着国际宏观经济环境的变化,以及国际能源价格出现较大波动,国内煤
炭和天然气以及生产所需主要原料纯碱、石英砂的价格波动较大,增加了公司运
营的风险。一方面,公司以当期市场可采购的原料综合平均价格作为产品销售的
定价基础,使公司产品的售价基本与原材料价格的变动相适应,有效降低了主要
原材料价格波动给企业带来的风险;另一方面,公司地处石英砂储量丰富的安徽
省凤阳县,石英砂储量约在 100 亿吨以上,二氧化硅含量超过 99%,其储量和品
质均居华东地区首位、全国前列,从而在石英砂采购的质量和价格上具有优势,
可以在一定程度上增强公司对原料价格波动的抗风险能力。但上述能源和原材料
价格的波动仍会对公司的产品毛利率和盈利水平产生一定影响。
    (3)大股东控制风险:本次发行前施卫东先生持有公司 65.13%的股份,为
本公司的控股股东和实际控制人,发行完成后,施卫东先生仍将持有公司 48.30%
的股份。虽然公司已制定实施了《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》、
《对外担保决策制度》和《重大投资和交易决策制度》等有关公司法人治理的重
要制度,从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范,但施卫东先生仍可凭借
其控股地位,对本公司经营决策施加重大影响,从而对公司及其他股东的利益带
来一定的风险。




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   安徽德力日用玻璃股份有限公司                           招股说明书摘要



                     第二节        本次发行概况

股票种类:            人民币普通股(A 股)
每股面值:            1.00元人民币
发行股数:            2,200万股,占发行后总股本的比例25.85%
发行价格:            28.80元
市盈率:              42.99倍(按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发
                      行后总股本全面摊薄计算)
发行前每股净资产:    4.10元(根据2010年12月31日经审计的归属于母公司股
                      东权益计算)
发行后每股净资产:    9.96元(在经审计的2010年12月31日净资产的基础上考
                      虑本次发行募集资金净额的影响)
市净率:              2.89倍
发行方式:            采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价
                      发行相结合的方式
发行对象:            符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自
                      然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
本次发行股份的流通 发行人实际控制人施卫东先生承诺,自公司股票上市交
限制和锁定安排        易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的
                      发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。
承销方式:            余额包销
预计募