华油惠博普科技股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：华油惠博普科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：惠博普
股票代码：002554
收购人：长沙水业集团有限公司
住所：湖南省长沙市天心区人民中路 6 号供水大厦
通讯地址：湖南省长沙市天心区人民中路 6 号供水大厦
股份变动性质：增加
签署日期：二〇二〇年五月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚待上市公司股东大会审议通过并同意收购人免于以要约方式增持上市公司股份和中国证监会核准后方可实施。若收购人成功认购上市公司本次非公开发行的股票，预计将导致收购人持有上市公司的权益合计超过 30%，从而触发收购人的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。收购人已承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，符合免于提交豁免要约收购的申请议案已经上市公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚待上市公司股东大会审议通过。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要作出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 1
目录 ...... 3
第一节 释义 ...... 4
第二节 收购人介绍...... 5
一、 收购人基本情况 ...... 5
二、 收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况 ...... 5
三、 收购人最近三年主营业务及财务状况 ......12
四、 收购人最近五年内受到行政、刑事处罚及涉及诉讼、仲裁情况......15
五、 收购人董事、监事、高级管理人员情况 ......15
六、 收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发
行股份 5%的情况......16
七、 收购人及其控股股东持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构 5%以上
股份的情况 ......16
第三节 收购目的及决策程序 ......18
一、 本次收购的目的 ......18
二、 收购人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划......18
三、 收购人作出本次收购决定所履行的授权或审批程序......19
第四节 收购方式......20
一、 本次收购前后信息收购人持有上市公司股份的情况......20
二、 本次收购涉及的交易协议有关情况 ......20
三、 收购人所持上市公司股份是否存在权利限制的情况......28
第五节 免于发出要约的情况 ......29
一、免于发出要约的事项及理由......29
二、本次收购前后上市公司股权结构......29
第六节 其他重大事项......30
收购人及法定代表人声明 ......31
第一节 释义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书摘要 指 《华油惠博普科技股份有限公司收购报告书摘要》
收购人、长沙水业 指 长沙水业集团有限公司
上市公司、公司、惠 指 华油惠博普科技股份有限公司
博普
收购人控股股东、长 指 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
沙城投
长沙城发 指 长沙城市发展集团有限公司
先导集团 指 长沙先导投资控股集团有限公司
湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会
长沙市国资委 指 长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
《附条件生效的股份 指 2019 年 5 月 9 日，长沙水业与惠博普签订《附条件生效
认购协议》 的股份认购协议》
《认购协议之补充协 指 2020 年 5 月 25 日，长沙水业与惠博普签订的《附条件生
议》 效的认购协议之补充协议》
本次交易、本次收购 指 长沙水业集团有限公司以现金全额认购惠博普非公开发
行股份不超过 310,513,386 股。
本次非公开发行 指 华油惠博普科技股份有限公司本次以非公开发行的方式
向特定对象长沙水业集团有限公司发行 A 股股票的行为
流通股 指 人民币普通股
中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据
直接相加之和在尾数上略有差异。
第二节 收购人介绍
一、 收购人基本情况
截至本报告书摘要签署日，收购人的基本情况如下：
企业名称 长沙水业集团有限公司
住所 湖南省长沙市天心区人民中路 6 号供水大厦
法定代表人 谢文辉
注册资本 242,655.1929 万元人民币
统一社会信用代码 9143010077005294X4
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 国有资产的投资、经营管理。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限 2004-12-07 至 2054-12-06
控股股东 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
通信地址 湖南省长沙市天心区人民中路 6 号供水大厦
联系电话 0731-85197218
二、 收购人及其控股股东、实际控制人的有关情况
（一） 收购人股权控制关系结构图
截至本报告书摘要签署日，长沙水业的股权结构图如下所示：
注：长沙水业直接持有上市公司107,275,951股股份，占公司总股本的10.02%，并通过表决权委托控制公司 10.80%的股份表决权，合计控制公司 20.82%股份表决权。
（二） 收购人控股股东和实际控制人的基本情况
截至本报告书摘要签署日，长沙水业的控股股东为长沙城投，持有长沙水业87.64%的股权，其基本情况如下表所示：
企业名称 长沙市城市建设投资开发集团有限公司
住所 湖南省长沙市雨花区人民中路 400 号
法定代表人 刘巍峰
注册资本 1,000,000 万元人民币
统一社会信用代码 91430100707218505D
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
承担城市公共基础设施项目投资、建设、运营和管理;一
经营范围 级土地整理和储备;负责政府授权的公共设施的建设、管
理;负责政府授权范围内的国有资产经营管理。
营业期限 1998-08-18 至 2048-08-17
通信地址 湖南省长沙市雨花区人民中路 400 号
联系电话 0731-84167900
长沙水业控股股东为长沙城投，长沙城投原由长沙市人民政府于 1998 年 8
月 18 日出资设立，长沙市人民政府授权长沙市国资委代表政府履行出资人职责。
2019 年 10 月 16 日，长沙市国资委发布了《长沙市国资委关于长沙市城市建设
投资开发集团有限公司和长沙先导投资控股集团有限公司股权无偿划转的通知》 （长国资产权[2019]137 号），长沙市国资委分别将长沙城投 100%股权和先导集 团 100%股权无偿划转至长沙城发，长沙城投按照规定程序办理了股权划转有关
手续，于 2019 年 10 月 30 日完成工商变更登记。因此，长沙城投的控股股东由
长沙市人民政府变更为长沙城发，其持有长沙城投 100%的股权。长沙城发由长
沙市国资委以认缴出资额 5,000,000.00 万元于 2019 年 9 月 20 日出资设立，因
此，长沙水业的实际控制人为长沙市国资委。
（三） 收购人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主
营业务的情况
1、 长沙水业控制的核心企业、关联企业及主营业务情况
截至本报告书摘要签署日，长沙水业控制的核心企业、关联企业的基本情况 如下：
序 企业名称 认缴出资额 成立时间 持股比例 主营业务
号 (万元)
1 长沙供水有 60,464.04 2004-12-30 直接持股 100% 自来水生产与供应
限公司
长沙市排水
2 有限责任公 152,000.00 2000-11-27 直接持股 100%
查看PDF原文
