证券代码：002553 证券简称：南方精工
江苏南方精工股份有限公司
Jiangsu Nanfang Precision Co.,Ltd.
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年十一月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
史建伟 姜宗成 史 维
王 芳 曹春林 顾振江
孙荣发 单 奕 岳国健
江苏南方精工股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体监事签字：
徐 鹏 朱 晨 杜丽芳
江苏南方精工股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体高级管理人员签字：
姜宗成 史 维 顾振江
王 芳
江苏南方精工股份有限公司
年 月 日
特 别 提 示
一、本次发行新增股份数量、发行价格
1、发行数量：5,409,639 股
2、发行价格：26.03 元/股
3、募集资金总额：140,812,903.17 元
4、募集资金净额：136,534,214.83 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：5,409,639 股
2、股票上市时间：2025 年 11 月 17 日在深圳证券交易所上市，新增股份上
市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股票限售安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，限售期从新增股份上市首日起算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
四、股权结构情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 5,409,639 股有限售条件流通股，发行后公司总股本数为 353,409,639 股。本次发行完成后，公司的股本规模、股东结构及持股比例将发生变化，公司控股股东、实际控制人及一致行动人合计持股比例由 40.67%被动变化至 40.04%，本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购，不会影响公司的治理结构和持续经营，不涉及《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第 19 号——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》情形中需要披露相关公告或报告的情形。
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
五、验资情况
2025 年 10 月 27 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金
实收情况进行了审验并出具了《关于江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行A 股股票认购资金实收情况的验资报告》（苏亚验〔2025〕3 号）。
2025 年 10 月 24 日，银河证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣
除相关承销及保荐费用后的募集资金。2025 年 10 月 27 日，苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了《江苏南方精工股份有限公司验资报告》（苏亚验〔2025〕4 号）。
六、新增股份登记托管
就本次向特定对象发行新增股份，公司已于 2025 年 10 月 31 日取得中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
七、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
发行前 发行后
项目 2024 年度/ 2025 年 1-9 月/ 2024 年度/ 2025 年 1-9 月/
2024 年末 2025 年 9 月末 2024 年末 2025 年 9 月末
归属母公司股东每股收益 0.0701 1.0533 0.0690 1.0372
归属母公司股东每股净资产 3.2552 4.2071 3.5917 4.5291
注 1：发行前数据源自公司 2024 年年度财务报告、2025 年三季度财务报告；
注 2：发行后每股收益分别按照 2024 年度和 2025 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润除以
本次发行后发行在外总股本计算，发行后每股净资产分别按照 2024 年 12 月 31 日和 2025
年 9 月 30 日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后发行在外总股本进行计算。
目 录
特 别 提 示......5
一、本次发行新增股份数量、发行价格......5
二、新增股票上市安排......5
三、新增股票限售安排......5
四、股权结构情况......5
五、验资情况......6
六、新增股份登记托管......6
七、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......6
目 录......7
释 义......9
第一节 公司基本情况...... 11
第二节 本次新增股份发行情况......12
一、发行类型和面值......12
二、本次发行履行的相关程序......12
三、发行时间......13
四、发行方式......13
五、发行数量......14
六、发行价格......14
七、募集资金及发行费用情况......14
八、验资情况......14
九、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况......15
十、新增股份登记托管情况......15
十一、发行对象认购股份情况......16
十二、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 20
十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
第三节 本次新增股份上市情况......22
一、新增股份上市批准情况......22
二、新增股份的基本情况......22
三、新增股份上市时间......22
四、新增股份限售安排......22
第四节 本次股份变动情况及其影响......23
一、与本次发行相关的股份变动情况表......23
二、本次发行前公司前十名股东情况......23
三、本次发行后公司前十名股东情况......23
四、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 24
五、本次发行对公司的影响......24
六、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......25
第五节 主要财务数据与财务指标......27
一、主要财务数据......27
二、管理层讨论与分析......28
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......31
一、保荐人（主承销商）......31
二、发行人律师事务所......31
三、审计机构......31
四、验资机构......32
第七节 保荐人的上市推荐意见......33
一、保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况......33
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第八节 其他重要事项......34
第九节 备查文件......35
一、备查文件......35
二、查阅地点......35
三、查阅时间......36
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
释义项 指 释义内容
公司、上市公司、南方精 指 江苏南方精工股份有限公司
工、发行人
本上市公告书 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票新
增股份变动报告及上市公告书》
本次发行、本次向特定对 指 江苏南方精工股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行 股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的南方
精工人民币普通股股票
公司章程 指 《江苏南方精工股份有限公司章程》
发行方案 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票追
加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《追加申购报价单》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票追
加申购
