证券代码：002553 证券简称：南方精工
江苏南方精工股份有限公司
Jiangsu Nanfang Precision Co.,Ltd.
（江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙翔路9号）
向特定对象发行股票发行情况报告书
保荐人（主承销商）
北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
二〇二五年十月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
史建伟 姜宗成 史 维
王 芳 曹春林 顾振江
孙荣发 单 奕 岳国健
江苏南方精工股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签字：
徐 鹏 朱 晨 杜丽芳
江苏南方精工股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体高级管理人员签字：
姜宗成 史 维 顾振江
王 芳
江苏南方精工股份有限公司
年 月 日
目 录
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序......7
二、本次发行概要......9
三、本次发行的发行对象情况......13
四、本次发行的相关机构情况......19
第二节 发行前后相关情况对比......22
一、本次发行前后前十名股东情况对比......22
二、本次发行对公司的影响......23第三节 中介机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......25
一、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
......25
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 26
第四节 与本次发行相关的声明......27
保荐人（主承销商）声明......27
发行人律师声明......28
审计机构声明......29
验资机构声明......30
第五节 备查文件......31
一、备查文件......31
二、查询地点......31
三、查询时间......31
释 义
释义项 指 释义内容
公司、南方精工、发行人 指 江苏南方精工股份有限公司
本发行情况报告书 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》
本次发行、本次向特定对 指 江苏南方精工股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行 股票的行为
A 股 指 每股面值人民币 1.00 元、以人民币认购及交易的南方
精工人民币普通股股票
发行方案 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票发
行方案》
《认购邀请书》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票认
购邀请书》
《追加认购邀请书》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票追
加认购邀请书》
《申购报价单》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票申
购报价单》
《追加申购报价单》 指 《江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行股票追
加申购报价单》
银河证券、保荐人、主承 指 中国银河证券股份有限公司
销商
发行人律师 指 国浩律师（南京）事务所
验资机构 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师、审计机构 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
股东大会 指 江苏南方精工股份有限公司股东大会
董事会 指 江苏南方精工股份有限公司董事会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本发行情况报告书主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
1、董事会审议过程
2025 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。
2025 年 5 月 16 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（修订稿）的议案》相关议案。
2025 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调
整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺（二次修订稿）的议案》相关议案。
2、股东大会审议过程
2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027 年）股东回报规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等相关议案。
（二）监管部门注册过程
深交所上市审核中心于 2025 年 6 月 25 日出具了《关于江苏南方精工股份有
限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精工股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 10 月 27 日，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金
实收情况进行了审验并出具了《关于江苏南方精工股份有限公司向特定对象发行A 股股票认购资金实收情况的验资报告》（苏亚验〔2025〕3 号），“截至 2025 年10 月 23 日止，银河证券累计收到南方精工向特定对象（获配投资者）发行股票认购资金总额（含获配投资者认购保证金）140,812,910.08 元，较应收到认购资
金 140,812,903.17 元多 6.91 元，因某位获配投资者取整支付认购款多支付了 6.91
元，于本次验资后银河证券将予以退还。剔除前述多收待退还的 6.91 元，银河
证券实际收到南方精工本次向特定对象（获配投资者）
